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水平定向鉆行業(yè)正朝著智能化、綠色化、高效率的方向發(fā)展
1、水平定向鉆行業(yè)發(fā)展現狀
水平定向鉆是工程機械領域里地下非開挖施工專用機械的一個細分品類。隨著我國城市化的快速推進,供水、電力、燃氣、通訊、供熱等市政管道的建設與維護需求急劇增長。然而,傳統(tǒng)的開挖路面施工方式弊端重重,不僅會致使路面質量變差,還會對生態(tài)環(huán)境造成污染,導致交通堵塞,給市民的日常生活帶來諸多困擾。而水平定向鉆施工技術的出現,為解決這些難題提供了有效方案。
水平定向鉆機屬于非開挖機械的一種,它能夠在不破壞地表面的前提下,通過鉆掘、排土、清渣、擴孔等一系列工序,將各類管材埋入地下。相較于傳統(tǒng)施工方法,水平定向鉆施工技術優(yōu)勢顯著,既不會破壞地貌和環(huán)境,施工場地選擇也更為靈活,施工周期還短,因而被廣泛應用于通訊、電力、供水、排水、熱力、天然氣及石油管道等各種地下公用設施的鋪設工程中。
水平定向鉆最早于20世紀60年代起源于美國。1971年,美國工程師馬丁·徹林頓把油田定向鉆井原理應用于管道穿越,并于當年公開了這一新技術。自那以后,水平定向鉆技術在全球范圍內得以迅速推廣發(fā)展。水平定向鉆行業(yè)在中國的發(fā)展大致可以分為三個階段:
水平定向鉆行業(yè)的發(fā)展階段
資料來源:普華有策
2、水平定向鉆行業(yè)上下游關系
水平定向鉆產業(yè)鏈中,上游聚焦原材料供應,像鋼材、合金材料等,它們是制造鉆桿、鉆頭等關鍵零部件的基礎,其質量與價格直接左右水平定向鉆機的性能與成本,例如優(yōu)質鋼材和合金材料可提升鉆桿與鉆頭強度、耐磨性,延長設備使用壽命。中游涵蓋設備制造與技術研發(fā),設備制造商生產各類型號、規(guī)格的水平定向鉆設備,如鉆機、導向儀、鉆桿、鉆頭等,技術研發(fā)機構持續(xù)創(chuàng)新以提升設備性能、效率并降低成本,中游企業(yè)需具備強大技術研發(fā)與產業(yè)鏈整合能力,以契合市場對高性能、智能化設備的需求。下游是水平定向鉆機應用領域,包括石油、天然氣以及市政(供水、電力、燃氣、通訊、供熱等)地下管網建設,在石油天然氣領域用于鋪設長距離油氣管道,市政工程中廣泛用于給排水、燃氣管道鋪設等,下游需求增長直接拉動行業(yè)發(fā)展,且下游客戶對設備性能、質量和售后服務要求漸高,促使中游設備制造企業(yè)不斷優(yōu)化產品質量與服務水平。
水平定向鉆行業(yè)產業(yè)鏈情況
資料來源:普華有策
水平定向鉆產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)緊密相連。上游穩(wěn)定供應高質量原材料,是中游設備制造的根基;中游技術創(chuàng)新與產品質量提升,為下游應用提供更優(yōu)方案;下游需求增長則為全產業(yè)鏈發(fā)展注入動力。從下游發(fā)展態(tài)勢看,國家加大基礎設施投資建設,天然氣、排水管道等市政管網建設需求攀升,管道建設總長度持續(xù)高速增長,為水平定向鉆行業(yè)帶來大量應用需求,市場前景廣闊。
3、水平定向鉆行業(yè)發(fā)展趨勢
目前我國水平定向鉆行業(yè)正朝著智能化、綠色化、高效率的方向發(fā)展,不斷推動技術創(chuàng)新和產業(yè)升級。未來隨著“一帶一路”倡議的推進和新型城鎮(zhèn)化建設的深入,水平定向鉆機行業(yè)的市場前景廣闊,發(fā)展?jié)摿薮蟆P袠I(yè)發(fā)展趨勢主要表現為以下方面:
(1)管網改造需求旺盛,非開挖施工占比將逐步增高
2024年,二十屆三中全會在《中共中央關于進一步全面深化改革推進中國式現代化的決定》中強調,要堅持可持續(xù)城市更新模式,加強地下綜合管廊建設與老舊管線改造,深化城市安全韌性提升行動。地下管網改造是未來城市更新重點,以當前改造速度,我國每年將改造超10萬公里地下管網。“十四五”期間,全國地下管網改造投資預計超萬億。2024年10月8日,國家發(fā)改委提出落實增量政策,地方管網建設改造未來5年預計達60萬公里,總投資4萬億元,將統(tǒng)籌資金推進城市基礎設施改造,2025年優(yōu)先支持城市更新項目,地下管網項目資金需求大且成熟,行業(yè)前景廣闊。
隨著城市建設完善,地下管網管理部門傾向非開挖管道技術。城市發(fā)展、管網道路復雜及管材質量等因素,使傳統(tǒng)挖掘埋地管道施工問題重重,破壞城市道路,引發(fā)污染與交通擁堵。多地如廣州、昆明規(guī)定新建道路5年內不準開挖,非開挖工程成為管道問題的唯一解決途徑。未來,隨著非開挖修復技術認可度提高,市場空間將進一步拓展。
(2)“一帶一路”政策助力企業(yè)出海,工程機械出口額大幅增加
我國工程機械行業(yè)積極踐行“一帶一路”倡議,2023年對沿線國家出口額達210.55億美元,同比增長24.1%,占總出口額47.2%。“一帶一路”國家中約20%城鎮(zhèn)化率處于30%-50%,市場潛力大。印度、東南亞等人口多、城鎮(zhèn)化水平低且經濟活躍地區(qū),基礎設施建設需求旺盛,對水平定向鉆機需求持續(xù)攀升。
全球工程機械行業(yè)里,北美與亞非拉新興市場增長迅猛。據Off-HighwayResearch統(tǒng)計,2023年全球主要市場包括北美、歐洲、中國、日本、印度及亞非拉新興市場。美國因基建法案等大力投入建設,北美市場規(guī)模從2020年322億美元增至2023年507億美元,增幅57.45%。亞非拉新興區(qū)域市場城市化率低,規(guī)模從2020年219億美元漲至2022年353億美元,增幅61.18%。我國工程機械行業(yè)經快速擴張后,出海成為國內龍頭企業(yè)發(fā)展必然。徐工機械、三一重工等企業(yè)海外收入占比均有提升,出海助力企業(yè)進一步壯大。
(3)政策驅動設備向綠色化、智能化更迭,老舊設備加速淘汰出清
2024年4月,住建部依《施工現場機械設備檢查技術規(guī)范》要求,淘汰使用超十年、高污染、高能耗、老化磨損重、技術落后的建筑施工機械設備,鼓勵購置新能源、新技術設備。國家生態(tài)環(huán)境部規(guī)定,自2016年4月1日起,停止制造、進口和銷售不符合《非道路標準》第三階段要求的柴油機(農用機械除外)。大規(guī)模設備更新政策推動老舊設備加速淘汰,催生以舊換新需求。面對“碳達峰”目標,國內主要工程機械企業(yè)布局新能源工程,推出電動化產品,引領行業(yè)技術發(fā)展。未來,工程機械行業(yè)將加快低碳步伐,電動化成為必然趨勢,舊產品更新?lián)Q代有力促進產業(yè)迭代升級。
4、水平定向鉆行業(yè)市場競爭格局
水平定向鉆是工程機械典型代表,有多系統(tǒng)協(xié)同、復雜環(huán)境適應、智能自動化等特性。其由底盤大梁等主體結構及動力、液壓、電氣控制等系統(tǒng)構成,各系統(tǒng)緊密配合,完成復雜工程任務。因常處于高低溫、潮濕、多塵等惡劣環(huán)境,對零部件精度及防水防塵防沙性能要求高。隨著技術進步,設備智能化、自動化程度提升,集成傳感器等實現自主導向、避障與智能監(jiān)控,提高效率與人員安全。
行業(yè)內企業(yè)發(fā)展依賴資本、技術、人員投入,用于技術開發(fā)等方面。中高端設備多為非標設計,對企業(yè)產品設計等能力要求高,進入壁壘高,市場競爭基于品牌、質量等。低端設備市場競爭激烈,產品同質化嚴重,價格競爭突出。
全球水平定向鉆市場集中,威猛、海瑞克等歐美大型企業(yè)競爭力強、占有率高,憑借先進技術等占據國際市場。近年來,中國本土企業(yè)發(fā)展迅猛,如谷登機械通過研發(fā)升級,提升產品性能質量,產品遠銷多國,已能與國際品牌競爭。
水平定向鉆機行業(yè)主要企業(yè)有威猛公司、溝神公司、海瑞克、徐工機械、深圳市鉆通工程機械股份有限公司等企業(yè)。
水平定向鉆機行業(yè)主要企業(yè)
資料來源:普華有策
《2025-2031年水平定向鉆行業(yè)市場調研及發(fā)展趨勢預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數據、市場規(guī)模,產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)