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渦輪增壓器行業(yè)發(fā)展概況、趨勢(shì)浪潮與競(jìng)爭(zhēng)格局剖析

1、渦輪增壓器行業(yè)發(fā)展概況

（1）渦輪增壓器前裝市場(chǎng)發(fā)展概況

隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)銷量及保有量增長(zhǎng)，能源與節(jié)能環(huán)保問題加劇，轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫，節(jié)能減排成重要方向，相關(guān)國(guó)家和地區(qū)制定政策及時(shí)間表，環(huán)保意識(shí)提升和國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施推動(dòng)技術(shù)發(fā)展。為應(yīng)對(duì)問題，各國(guó)推動(dòng)汽車節(jié)能技術(shù)，輕量化、渦輪增壓等成方向，渦輪增壓技術(shù)成熟穩(wěn)定，節(jié)能減排效果突出，可實(shí)現(xiàn)更優(yōu)動(dòng)力系統(tǒng)，是提升燃油效率和節(jié)能減排的主要措施之一。

依據(jù)1994年創(chuàng)立的沃德十佳發(fā)動(dòng)機(jī)榜單，從多角度評(píng)選出2020年全球十佳發(fā)動(dòng)機(jī)及動(dòng)力系統(tǒng)。在嚴(yán)格排放法規(guī)和稅費(fèi)約束下，渦輪增壓技術(shù)優(yōu)勢(shì)顯著，渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)占榜單半數(shù)，超自然吸氣和純電動(dòng)力系統(tǒng)，油電混動(dòng)新能源動(dòng)力系統(tǒng)占比提升。日趨嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)促使更多國(guó)家和地區(qū)應(yīng)用新技術(shù)，汽車制造商持續(xù)引入渦輪增壓技術(shù)，全球渦輪增壓器銷量和配置率不斷提高。

（2）渦輪增壓器后市場(chǎng)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢(shì)

1）汽車后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈情況

汽車后市場(chǎng)的最終用戶涵蓋車主、公司車輛以及車隊(duì)。這些用戶的需求呈現(xiàn)出分散狀態(tài)，帶有一定隨機(jī)性，并且對(duì)響應(yīng)速度要求頗高。與此同時(shí)，汽車后市場(chǎng)主要圍繞存量汽車展開業(yè)務(wù)。由于存量汽車的車型豐富多樣，不同車型所適配的零部件品類型號(hào)各不相同，這直接導(dǎo)致汽車后市場(chǎng)的零配件種類極為繁雜。

汽車后市場(chǎng)主要產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：普華有策

汽車零部件后市場(chǎng)主要包含前裝配件體系和獨(dú)立售后配件體系兩大板塊。前裝配件體系方面，產(chǎn)品主要由前裝配件制造商供應(yīng)，并通過(guò)4S店售后服務(wù)渠道進(jìn)行售賣。以蓋瑞特渦輪增壓器的售后產(chǎn)品銷售為例，就屬于這一體系范疇。獨(dú)立售后配件體系中，產(chǎn)品由獨(dú)立售后配件制造商提供，通過(guò)多樣化的渠道銷售給修理廠，應(yīng)用于汽車維修領(lǐng)域。像公司、毅合捷等企業(yè)的產(chǎn)品銷售，便屬于獨(dú)立售后配件體系。

2）渦輪增壓器后市場(chǎng)行業(yè)分析

渦輪增壓器后市場(chǎng)的核心業(yè)務(wù)，是為汽車車主提供渦輪增壓器的維修與更換服務(wù)。其市場(chǎng)規(guī)模大小以及發(fā)展態(tài)勢(shì)，主要取決于三大關(guān)鍵因素：汽車保有量、渦輪增壓器裝配率和替換率。

A.汽車保有量

2011-2024年全球汽車保有量持續(xù)攀升，為汽車后市場(chǎng)渦輪增壓器應(yīng)用帶來(lái)強(qiáng)勁需求。汽車動(dòng)力類型多樣，內(nèi)燃機(jī)、混合動(dòng)力汽車可配渦輪增壓器，純電動(dòng)汽車無(wú)需配備。近年汽車動(dòng)力類型結(jié)構(gòu)有變化，純電動(dòng)汽車銷售占比上升，雖預(yù)計(jì)對(duì)渦輪增壓器前裝市場(chǎng)有一定影響，但對(duì)后市場(chǎng)整體影響低。因燃油車等非純電動(dòng)汽車仍占主導(dǎo)，且歐美等渦輪增壓器后市場(chǎng)主要區(qū)域純電動(dòng)汽車發(fā)展慢，同時(shí)渦輪增壓器后市場(chǎng)需求較前裝滯后8-10年，所以較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)純電動(dòng)汽車占比變化對(duì)其汽車后市場(chǎng)需求影響小。

B.渦輪增壓器裝配率

渦輪增壓器是提升燃油車及混動(dòng)汽車燃油效率的高性價(jià)比產(chǎn)品。全球汽車制造商面臨愈發(fā)嚴(yán)苛的燃油效率與排放標(biāo)準(zhǔn)限制，渦輪增壓器能助力其在不降低車輛性能的同時(shí)縮小內(nèi)燃機(jī)尺寸、提升功率、增強(qiáng)燃油經(jīng)濟(jì)性并改善排放，受日趨嚴(yán)格“減排”政策推動(dòng)，預(yù)計(jì)其裝配率將持續(xù)上升。資料顯示，2013-2022年全球輕型車渦輪增壓器裝配率從32%升至54%，預(yù)計(jì)2025年有望突破60%。隨著裝配率提高，裝有渦輪增壓器的汽車保有量穩(wěn)步增長(zhǎng)，為渦輪增壓器汽車后市場(chǎng)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

全球輕型車渦輪增壓器裝配率（%）

資料來(lái)源：普華有策

C.渦輪增壓器替換率

汽車作為耐用消費(fèi)品，隨著使用年限和行駛里程增加，渦輪增壓器故障率上升，更換或維修需求比例隨之提高。行業(yè)經(jīng)驗(yàn)表明，乘用車車齡超10年、商用車因使用強(qiáng)度大在車齡超8年后，渦輪增壓器替換率會(huì)大幅提升。歐盟、美國(guó)等成熟市場(chǎng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展久，2021年平均車齡達(dá)12年，汽車渦輪增壓器后市場(chǎng)規(guī)模龐大；中國(guó)乘用車平均車齡雖目前較低，但增長(zhǎng)迅速，預(yù)計(jì)從2021年的6.0年增至2026年的7.9年，汽車渦輪增壓器后市場(chǎng)潛力巨大。

2、渦輪增壓器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

渦輪增壓器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

資料來(lái)源：普華有策

3、渦輪增壓器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

渦輪增壓器后市場(chǎng)呈現(xiàn)以原裝配件供應(yīng)商與獨(dú)立售后品牌為主導(dǎo)的雙極競(jìng)爭(zhēng)格局。原裝配件供應(yīng)商陣營(yíng)依托其核心技術(shù)壁壘與品牌溢價(jià)能力，主導(dǎo)著全球渦輪增壓器市場(chǎng)的發(fā)展格局。以蓋瑞特（Garrett）、康明斯（Cummins）、博格華納（BorgWarner）、三菱重工（MHI）、石川島（IHI）、博馬科技（BMTS）為代表的國(guó)際巨頭，憑借其在精密制造領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，不僅在前裝配套市場(chǎng)形成寡頭壟斷格局（全球市場(chǎng)份額逾90%），更通過(guò)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定與全產(chǎn)業(yè)鏈布局持續(xù)強(qiáng)化其后市場(chǎng)控制力。

獨(dú)立售后品牌則憑借快速反應(yīng)能力、銷售網(wǎng)絡(luò)及銷售價(jià)格與原裝配件供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，成為渦輪增壓器后市場(chǎng)的重要參與者，以Rotomaster（北美）、MasterPower（南美）、Melett（歐洲）為代表的國(guó)際售后品牌，依托敏捷供應(yīng)鏈響應(yīng)能力、渠道滲透優(yōu)勢(shì)及具有競(jìng)爭(zhēng)力的定價(jià)策略，在后市場(chǎng)構(gòu)建起區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)壁壘。值得關(guān)注的是，隨著全球渦輪增壓技術(shù)滲透率的持續(xù)提升，以環(huán)能渦輪（E&ETURBOS）、毅合捷（JRONE）、鳳城神龍（SLTURBO）為代表的新興本土企業(yè)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與成本控制實(shí)現(xiàn)突破，逐步構(gòu)建起本土化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，成為后市場(chǎng)不可忽視的新興力量。

渦輪增壓器行業(yè)國(guó)內(nèi)主要企業(yè)有：

（1）天雁機(jī)械

專注于渦輪增壓器、高性能氣門、冷卻風(fēng)機(jī)等發(fā)動(dòng)機(jī)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、車用機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械、船用機(jī)械等領(lǐng)域，與濰柴、錫柴、玉柴等國(guó)內(nèi)知名發(fā)動(dòng)機(jī)廠建立了穩(wěn)定的配套和戰(zhàn)略合作關(guān)系，產(chǎn)品銷售遍及全國(guó)，還遠(yuǎn)銷歐美、東南亞等國(guó)家。

（2）富源增壓器

是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)渦輪增壓器的重點(diǎn)企業(yè)，山東省高新技術(shù)企業(yè)、外商投資先進(jìn)技術(shù)企業(yè)和濰坊市民營(yíng)百?gòu)?qiáng)企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)三大增壓器制造企業(yè)之一。產(chǎn)品已與國(guó)內(nèi)內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的近二百個(gè)機(jī)型配套，廣泛應(yīng)用于各種卡車、客車、船舶、工程機(jī)械等領(lǐng)域，遠(yuǎn)銷歐洲、東南亞國(guó)際市場(chǎng)。

（3）毅合捷

主要產(chǎn)品為渦輪增壓器及機(jī)芯，主要面向境外汽車后市場(chǎng)。公司一直致力于增壓技術(shù)的研發(fā)及應(yīng)用，積極拓展增壓技術(shù)在新能源汽車和氫能領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用，研發(fā)了應(yīng)用于新能源PHEV混動(dòng)汽車的專用渦輪增壓器，以及不同功率的燃料電池空壓機(jī)平臺(tái)。

（4）環(huán)能渦輪

專業(yè)生產(chǎn)和銷售渦輪增壓器及其零配件，如車用渦輪增壓器的渦輪軸、壓氣機(jī)葉輪和轉(zhuǎn)子總成，以及航空和船用內(nèi)燃機(jī)渦輪增壓器的壓氣機(jī)葉輪和渦輪轉(zhuǎn)子等。還涉及渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)和噴氣航模發(fā)動(dòng)機(jī)零部件及整機(jī)，同時(shí)開展微型地面燃機(jī)的開發(fā)和新能源用燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組等研發(fā)工作。

（5）鳳城神龍

是一家集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、營(yíng)銷和服務(wù)為一體的渦輪增壓器專業(yè)生產(chǎn)和科技服務(wù)企業(yè)，是中國(guó)東北地區(qū)增壓器產(chǎn)業(yè)集群的骨干企業(yè)。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景下，不斷加大新能源汽車產(chǎn)品研發(fā)力度，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

（6）威孚天力

是專業(yè)生產(chǎn)渦輪增壓器的高新技術(shù)企業(yè)，擁有世界先進(jìn)的增壓器生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備，具備研究開發(fā)和大規(guī)模生產(chǎn)銷售渦輪增壓器的能力，具有自主研發(fā)增壓器葉輪和渦輪、自主進(jìn)行發(fā)動(dòng)機(jī)增壓器匹配計(jì)算的能力。其生產(chǎn)的柴油機(jī)渦輪增壓器在小缸徑領(lǐng)域市場(chǎng)占有率穩(wěn)居國(guó)內(nèi)第一。

《2025-2031年渦輪增壓器行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）