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現(xiàn)代生物技術(shù)引領(lǐng),動(dòng)物疫苗行業(yè)變革趨勢(shì)全解析
1、動(dòng)物疫苗的發(fā)展歷史
我國(guó)動(dòng)物疫苗從無(wú)到有發(fā)展。1918年前后,青島商檢局血清制造所等部門(mén)曾制獸用血清和疫苗,如牛瘟臟器苗等,但產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)量少,疫病防治收效不大。新中國(guó)成立后,獸醫(yī)生物制品事業(yè)迅速發(fā)展,全國(guó)19個(gè)小規(guī)模生藥廠調(diào)整合并為9個(gè)廠,其中4個(gè)為農(nóng)業(yè)部直屬。1952年農(nóng)業(yè)部成立中監(jiān)所,頒布規(guī)程,供應(yīng)制造、檢驗(yàn)菌(毒)種和標(biāo)準(zhǔn)液,各廠設(shè)駐廠監(jiān)察室負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)。
1980年國(guó)務(wù)院頒布《獸藥管理暫行條例》,獸藥行業(yè)走向正規(guī)化。1988-2011年動(dòng)保行業(yè)加速發(fā)展,作坊式獸藥廠興起,外資企業(yè)進(jìn)入。2006年獸藥GMP制度強(qiáng)制實(shí)施,統(tǒng)一了企業(yè)硬件標(biāo)準(zhǔn),但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)混亂、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理,仍產(chǎn)能過(guò)剩。隨著下游規(guī)?;B(yǎng)殖發(fā)展,2012年起頭部動(dòng)保企業(yè)推出高質(zhì)量市場(chǎng)苗,從單一銷(xiāo)售商向綜合解決方案提供商轉(zhuǎn)型,行業(yè)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。
2、動(dòng)物疫苗的分類(lèi)
疫苗是通過(guò)人工滅活、人工減毒,或運(yùn)用基因技術(shù)等手段,由各類(lèi)病原微生物制成的用于預(yù)防傳染病的生物制品。它保留了病原菌能夠刺激動(dòng)物體免疫系統(tǒng)的特性,主要作用是刺激動(dòng)物體免疫系統(tǒng)并誘導(dǎo)免疫記憶的產(chǎn)生。疫苗有著多樣的分類(lèi)方式:
(1)基于病原體及血清數(shù)量分類(lèi)
依據(jù)病原微生物的種類(lèi)和數(shù)量,疫苗可分為單聯(lián)疫苗與多聯(lián)疫苗;按照病原微生物的血清型數(shù)量來(lái)分,又有單價(jià)疫苗和多價(jià)疫苗;而將病原微生物的數(shù)量與血清型數(shù)量進(jìn)行組合,便衍生出了多聯(lián)多價(jià)疫苗。
(2)按照制取方式劃分
按照制取獲得的方式,疫苗可分為減活疫苗、滅活疫苗,基因工程疫苗等。各種類(lèi)疫苗的對(duì)比如下:
各種類(lèi)疫苗的對(duì)比
資料來(lái)源:普華有策
(3)按照適用動(dòng)物類(lèi)型劃分
疫苗依據(jù)適用動(dòng)物及針對(duì)的疫病,分類(lèi)情況如下:1)豬用疫苗:可預(yù)防豬瘟、口蹄疫、豬圓環(huán)、豬丹毒、偽狂犬病、豬細(xì)小病毒、繁殖與呼吸綜合征、流行性腹瀉等疫病。2)牛、羊用疫苗:用于防控口蹄疫、小反芻獸疫、牛傳染性胸膜肺炎、牛傳染性鼻氣管炎、布氏菌病、巴氏桿菌等疾病。3)禽用疫苗:能夠應(yīng)對(duì)禽流感、雞新城疫、傳染性支氣管炎、鴨坦布蘇病等禽類(lèi)疫病。4)寵物疫苗:主要針對(duì)狂犬病、犬溫?zé)?、犬腺病毒、犬?xì)小病毒等寵物易患疾病。
3、動(dòng)物疫苗產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成
動(dòng)物疫苗產(chǎn)業(yè)鏈上游包括供應(yīng)微生物培養(yǎng)基、佐劑、血清等原材料,以及制造發(fā)酵罐、檢測(cè)儀器等生產(chǎn)設(shè)備;中游涉及科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)運(yùn)用基因工程等技術(shù)研發(fā)新疫苗、改進(jìn)現(xiàn)有疫苗,生產(chǎn)企業(yè)依嚴(yán)格工藝將病原微生物經(jīng)滅活等制成疫苗產(chǎn)品;下游的應(yīng)用領(lǐng)域中,重組蛋白可以供應(yīng)給科研院?;蛘咂渌呙缪兄茊挝?,疫苗成品銷(xiāo)售給各類(lèi)養(yǎng)殖、畜牧企業(yè)。同時(shí),產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)苷叻ㄒ?guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格監(jiān)管,以及科研創(chuàng)新、市場(chǎng)需求等因素影響。
動(dòng)物疫苗產(chǎn)業(yè)鏈
資料來(lái)源:普華有策
4、我國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
動(dòng)物疫苗行業(yè)是養(yǎng)殖畜牧業(yè)的重要組成環(huán)節(jié),我國(guó)是養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)大國(guó),禽蛋禽肉供給大國(guó),巨大的下游市場(chǎng)為動(dòng)物疫苗行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布的數(shù)據(jù),從2017年至2022年,除去2018年起非洲豬瘟爆發(fā)期有所下降外,我國(guó)生豬出欄數(shù)維持在7億頭左右,2023年更是恢復(fù)到72,662.4萬(wàn)頭,創(chuàng)近年來(lái)的新高。具體數(shù)據(jù)如下圖所示:
2017年至2024年生豬出欄數(shù)及年末存欄數(shù)
資料來(lái)源:普華有策
動(dòng)物的疫病防控措施主要分為“監(jiān)測(cè)+撲殺”、“接種疫苗預(yù)防”兩種手段。發(fā)達(dá)國(guó)家畜牧業(yè)規(guī)模化程度高,養(yǎng)殖密度低而且防疫接種時(shí)間早,多種動(dòng)物疫病處于凈化狀態(tài),因此目前主要通過(guò)“監(jiān)測(cè)+撲殺”手段進(jìn)行疫病防控。相比之下我國(guó)畜牧業(yè)養(yǎng)殖規(guī)模化程度低,養(yǎng)殖密度高,多種常見(jiàn)疫病仍在全國(guó)范圍內(nèi)流行,且撲殺模式所需的補(bǔ)償資金高昂。預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)我國(guó)仍將采取接種疫苗預(yù)防為主的防疫政策。巨大的飼養(yǎng)規(guī)模和動(dòng)物疫病防控的方式為國(guó)內(nèi)動(dòng)物疫苗行業(yè)的發(fā)展提供了空間。
5、動(dòng)物疫苗行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)
動(dòng)物疫苗行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析
資料來(lái)源:普華有策
6、動(dòng)物疫苗行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
2018年,非洲豬瘟于國(guó)內(nèi)爆發(fā),給生豬養(yǎng)殖業(yè)帶來(lái)翻天覆地的變化。生豬的大批死亡,讓養(yǎng)殖企業(yè)與養(yǎng)殖戶遭受慘重經(jīng)濟(jì)損失,眾多小規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)以及個(gè)體養(yǎng)殖戶無(wú)奈退出養(yǎng)殖行業(yè),有力地推動(dòng)了養(yǎng)殖行業(yè)向規(guī)?;髽I(yè)集中的步伐。再者,由于至今非洲豬瘟疫苗仍未獲批,生豬養(yǎng)殖企業(yè)僅能通過(guò)升級(jí)硬件設(shè)施、強(qiáng)化防控措施來(lái)抵御非洲豬瘟疫情。而近年來(lái)豬價(jià)持續(xù)低迷,這使得規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)的利潤(rùn)空間被極大壓縮。盡管疫苗成本在養(yǎng)殖成本中占比較低,但在養(yǎng)殖行業(yè)利潤(rùn)下滑的情況下,規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)愈發(fā)重視疫苗的質(zhì)量與價(jià)格。在政策層面,隨著“先打后補(bǔ)”政策加速推進(jìn),行業(yè)正從政府招標(biāo)采購(gòu)防疫體系逐步向市場(chǎng)化主導(dǎo)轉(zhuǎn)變,大型養(yǎng)殖集團(tuán)對(duì)疫苗企業(yè)的影響力與日俱增。隨著下游集中度不斷提升,未來(lái)動(dòng)物疫苗行業(yè)的集中度很可能也會(huì)隨之上升。
動(dòng)物疫苗行業(yè)集中度較高,根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2023年收入超過(guò)10億元的動(dòng)物疫苗企業(yè)有青島易邦、生物股份、科前生物、勃林格殷格翰生物藥業(yè)(中國(guó))有限公司、瑞普生物、中牧股份、天康制藥、普萊柯,構(gòu)成了國(guó)內(nèi)動(dòng)物疫苗行業(yè)的第一梯隊(duì),5至10億元銷(xiāo)售規(guī)模的企業(yè)包括國(guó)藥集團(tuán)動(dòng)物保健股份有限公司、肇慶大華農(nóng)生物藥品有限公司、山東信得科技股份有限公司,他們構(gòu)成了第二梯隊(duì),剩余2.5億至5億元的企業(yè)包括永順生物、金河佑本以及申聯(lián)生物等,構(gòu)成了第三梯隊(duì)。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有中牧股份、科前生物、生物股份、瑞普生物、海利生物、申聯(lián)生物等企業(yè)。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
資料來(lái)源:普華有策
《2025-2031年中國(guó)動(dòng)物疫苗行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)投資新機(jī)遇及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)