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鋁電解電容器：中國市場崛起，能否逆襲全球高端格局？

1、鋁電解電容器行業(yè)發(fā)展概況及趨勢

電容器是電子電路中必不可少的部分，與電阻器、電感器共同組成三大基礎(chǔ)被動電子元件。電容器通過以介質(zhì)隔開的兩極導(dǎo)電物質(zhì)進行充放電來實現(xiàn)電路的轉(zhuǎn)換，主要功能有濾波、旁路、耦合、調(diào)諧、中和、補償和儲能。

電容器的分類

資料來源：普華有策

鋁電解電容器行業(yè)歷經(jīng)多年發(fā)展已形成成熟的產(chǎn)業(yè)格局，全球產(chǎn)能分布呈現(xiàn)顯著的梯度轉(zhuǎn)移特征。第二次世界大戰(zhàn)后，日本憑借電子工業(yè)的高速發(fā)展契機，在鋁電解電容器領(lǐng)域建立起全球領(lǐng)先地位，培育出包括尼吉康（Nichicon）、貴彌功（Chemi-con）、紅寶石（Rubycon）及TDK株式會社等在內(nèi)的國際龍頭企業(yè)。20世紀70-80年代，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮推動中國臺灣和香港地區(qū)承接日本外溢產(chǎn)能，逐步構(gòu)建起完整的鋁電解電容器制造體系。

隨著全球化進程加速，中國大陸自20世紀90年代起成為新一代產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要承接地。在國家產(chǎn)業(yè)政策支持和供應(yīng)鏈優(yōu)勢驅(qū)動下，本土企業(yè)迅速崛起，形成了以艾華集團、江海股份為代表的產(chǎn)業(yè)集群，并在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)能擴張方面取得突破性進展。值得關(guān)注的是，近年來全球電極箔制造中心向中國轉(zhuǎn)移的趨勢加速，疊加日本本土生產(chǎn)成本持續(xù)攀升，促使日系廠商進行戰(zhàn)略調(diào)整：逐步收縮中低端產(chǎn)品線，聚焦高性能、高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域。這種產(chǎn)業(yè)格局演變?yōu)橹袊髽I(yè)創(chuàng)造了顯著的替代機遇，推動國內(nèi)廠商在消費電子、工業(yè)設(shè)備等應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)市場份額的快速提升。

（1）全球鋁電解電容器市場穩(wěn)定增長，中國市場成為主要增長動力

近年來，得益于新能源、工業(yè)控制以及信息通訊等領(lǐng)域良好的發(fā)展勢頭，全球鋁電解電容器市場保持穩(wěn)定增長。目前，全球鋁電解電容器行業(yè)制造格局已發(fā)生深刻變化，中國憑借較強的產(chǎn)業(yè)配套能力和較低的生產(chǎn)成本，不僅吸引了眾多外國企業(yè)投資設(shè)廠，也培育了一批優(yōu)秀的國產(chǎn)鋁電解電容器廠商，成為了全球最主要的鋁電解電容器生產(chǎn)國和消費國。在此背景下，中國鋁電解電容器市場成為影響全球鋁電解電容器市場的重要力量。中國鋁電解電容器市場規(guī)模已占全球鋁電解電容器市場規(guī)模的一半以上，且中國鋁電解電容器市場規(guī)模增速高于全球，中國已成為全球鋁電解電容器市場規(guī)模增長的主要動力。

（2）國內(nèi)高端市場存缺口，產(chǎn)品升級成行業(yè)共識

經(jīng)過十余年的持續(xù)快速發(fā)展，我國鋁電解電容器產(chǎn)業(yè)已實現(xiàn)中低端產(chǎn)品的完全自主供應(yīng)能力。在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，盡管部分細分品類的制造工藝已達到或逼近國際先進水準，但整體產(chǎn)業(yè)仍存在結(jié)構(gòu)性短板，高端市場對外依存度居高不下。海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年我國鋁電解電容器進口總額達87.89億元人民幣，出口規(guī)模為78.37億元人民幣，形成9.52億元貿(mào)易逆差，這一數(shù)據(jù)印證了當前出口產(chǎn)品仍以低附加值為主，而高端品類仍需依賴進口的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。

在國際貿(mào)易爭端常態(tài)化的宏觀背景下，政府與企業(yè)層面對于供應(yīng)鏈安全可控性的戰(zhàn)略認知顯著提升。作為關(guān)鍵基礎(chǔ)電子元件，鋁電解電容器在推進信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化進程中具有戰(zhàn)略支撐作用，更是實現(xiàn)國民經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要基石。近年來，國家層面相繼出臺多項產(chǎn)業(yè)支持政策，著力強化電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈的自主保障能力。在此背景下，高端鋁電解電容器已成為行業(yè)競爭的核心領(lǐng)域。值得注意的是，終端應(yīng)用市場的供應(yīng)鏈管控需求持續(xù)增強，優(yōu)質(zhì)本土供應(yīng)商加速進入核心供應(yīng)鏈體系，這種需求側(cè)的倒逼機制正有效驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級進程的提質(zhì)增速。

2、行業(yè)競爭格局

鋁電解電容器行業(yè)作為充分市場化的競爭領(lǐng)域，其核心競爭力集中體現(xiàn)在產(chǎn)品性能指標、成本控制體系及綜合服務(wù)能力三大維度。從產(chǎn)業(yè)競爭格局觀察，日系制造商依托長期技術(shù)積淀形成的專利壁壘和全球營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，持續(xù)占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位。目前，日系企業(yè)憑借在高壓、高頻、長壽命等高端產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)儲備，仍維持全球市場份額主導(dǎo)地位。但受制于本土人力成本攀升及中低端產(chǎn)品毛利率壓縮，日本企業(yè)正實施戰(zhàn)略性調(diào)整：逐步剝離常規(guī)產(chǎn)品業(yè)務(wù)單元，聚焦車規(guī)級、工業(yè)級等高附加值產(chǎn)品研發(fā)，并通過在中國大陸及東南亞地區(qū)構(gòu)建生產(chǎn)據(jù)點優(yōu)化全球供應(yīng)鏈布局。

中國本土廠商通過持續(xù)的技術(shù)攻關(guān)與產(chǎn)業(yè)化進程加速，已實現(xiàn)顯著產(chǎn)業(yè)升級。以江海股份、艾華集團、法拉電子為代表的頭部企業(yè)，依托國內(nèi)完善的電解電容器產(chǎn)業(yè)鏈配套及規(guī)模成本優(yōu)勢，不僅在常規(guī)產(chǎn)品領(lǐng)域形成國際競爭力，更在固態(tài)電容、超高壓電容等高端領(lǐng)域取得突破性進展。第三方檢測數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)的產(chǎn)品壽命、耐壓值等關(guān)鍵性能指標已可比肩日本一線品牌，逐步打破外資企業(yè)在高端市場的技術(shù)壟斷。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)維度分析，鋁電解電容器市場呈現(xiàn)顯著分層特征：高端市場（工作電壓≥450V，壽命≥5000小時）具有高技術(shù)壁壘和高附加值特性，目前仍由Panasonic、Chemi-con等國際巨頭主導(dǎo)；中端市場（電壓200-400V，壽命2000-5000小時）呈現(xiàn)供需動態(tài)平衡的競爭格局，國內(nèi)外廠商在性價比維度展開技術(shù)博弈；低端市場（電壓≤160V）則呈現(xiàn)同質(zhì)化競爭嚴重的紅海態(tài)勢，國內(nèi)眾多中小廠商以成本導(dǎo)向策略參與微利經(jīng)營，該領(lǐng)域產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩問題較為突出。

3、鋁電解電容器行業(yè)主要進入壁壘

鋁電解電容器行業(yè)和薄膜電容器行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，進入該行業(yè)需要較強的研發(fā)能力和大量經(jīng)驗豐富的技術(shù)工人。作為穩(wěn)定發(fā)展的行業(yè)，擁有高素質(zhì)的經(jīng)營管理團隊、經(jīng)驗豐富且反應(yīng)迅速的營銷團隊、善于技術(shù)改進和創(chuàng)新的研發(fā)團隊是企業(yè)發(fā)展壯大的必備條件。

行業(yè)主要進入壁壘

資料來源：普華有策

4、鋁電解電容器行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

（1）中國境外主要企業(yè)

1）尼吉康株式會社（NICHICON）

尼吉康株式會社成立于1950年，總部位于日本京都，為東京證券交易所上市公司，主要從事鋁電解電容器、薄膜電容器等電子元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在日本、韓國、中國、美國、馬來西亞、印度等國建有工廠，并在世界多國設(shè)立了銷售公司，是全球主要的電容器生產(chǎn)企業(yè)之一。

2）日本貴彌功株式會社（NIPPONCHEMI-CONCORPORATION）

日本貴彌功株式會社成立于1931年，總部位于日本東京都，為東京證券交易所上市公司，主要從事鋁電解電容器等各類電容器以及各種精密零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在日本、美國、德國、韓國、中國、馬來西亞、印度尼西亞等國建有工廠，并在世界多國設(shè)立了銷售公司。

3）RUBYCON株式會社

RUBYCON株式會社成立于1952年，總部位于日本長野縣，主要從事鋁電解電容器和薄膜電容器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在日本和印度尼西亞建有生產(chǎn)工廠，并在世界多地設(shè)立了辦事處，是全球主要的電容器生產(chǎn)企業(yè)之一。

4）TDK株式會社

TDK株式會社成立于1935年，總部位于日本東京都，為東京證券交易所上市公司，主要從事電子元器件、電子設(shè)備、記錄設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其電子元器件業(yè)務(wù)主要由TDK電子負責(zé)經(jīng)營。TDK電子前身為EPCOS，是德國最大的電子元器件制造企業(yè)之一，于2008年被TDK收購。TDK電子旗下?lián)碛蠺DK和EPCOS兩個品牌，在全球擁有多個研發(fā)和生產(chǎn)基地。

5）松下電器（Panasonic）

松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社成立于1935年，總部位于日本大板，為東京證券交易所上市公司，是全球性電子廠商，從事各種電器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，其電子元器件業(yè)務(wù)主要由旗下的松下電器機電有限公司負責(zé)經(jīng)營，松下電器是全球重要薄膜電容器生產(chǎn)企業(yè)之一。

（2）中國境內(nèi)主要企業(yè)

1）江海股份

南通江海電容器股份有限公司主營業(yè)務(wù)是鋁電解電容器（及核心材料）、薄膜電容器、超級電容器。公司主要產(chǎn)品及服務(wù)是電容器、電極箔和其他。公司是全球在電力電子領(lǐng)域少數(shù)幾家同時在三大類電容器進行研發(fā)、制造和銷售的企業(yè)之一，因應(yīng)了下游戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對基礎(chǔ)元器件的需求，業(yè)務(wù)遍布工業(yè)自動化、機器人、消費電子、軌道交通、5G通訊設(shè)備、新能源、智能電網(wǎng)、軍工等多個領(lǐng)域，工業(yè)類電容器的技術(shù)性能和產(chǎn)銷量位列全球同行前列，成為中高端市場的主流產(chǎn)品。

2）艾華集團

湖南艾華集團股份有限公司主營業(yè)務(wù)是主要產(chǎn)品是鋁電解電容器、鋁箔的生產(chǎn)與銷售；生產(chǎn)電容器的設(shè)備制造；對外投資。主要產(chǎn)品有焊針式、焊片式、螺栓式、引線式及垂直片式液態(tài)鋁電解電容器，引線式、垂直片式及疊層片式固態(tài)鋁電解電容器。公司連續(xù)十三屆入選中國電子元件百強企業(yè)，產(chǎn)品中節(jié)能照明用鋁電解電容器產(chǎn)銷量全球市場占有率排名第一。

3）南通海星電子股份有限公司

南通海星電子股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為鋁電解電容器用電極箔的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品為中高壓化成箔和低壓化成箔。公司是國內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先、技術(shù)領(lǐng)先的鋁電解電容器用電極箔生產(chǎn)企業(yè),為國內(nèi)少數(shù)具備鋁電解電容器用低壓、中高壓全系列電極箔生產(chǎn)能力,產(chǎn)品規(guī)格較全、技術(shù)水平較高的企業(yè)之一。

《2025-2031年鋁電解電容器行業(yè)細分市場分析投資前景專項報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）