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電動工具行業(yè)全景剖析:歷程、規(guī)模、趨勢與挑戰(zhàn)
1、電動工具行業(yè)發(fā)展歷程
電動工具起源于歐洲。1895年德國Fein公司造出首臺直流電鉆。1946年美國用熱固性酚醛塑料外殼提升電鉆安全性。20世紀60年代初電子調速電動工具出現(xiàn)。此前電動工具靠交流電源,受電源線限制,特殊場景難用。1961年美國百得公司推出電池供電的永磁直流電鉆,起初因功率、電池、材料成本問題發(fā)展慢,80-90年代才提速。我國電動工具產(chǎn)業(yè)在20世紀90年代承接國際分工實現(xiàn)飛躍,如今已是全球主要生產(chǎn)和出口國。
電動工具行業(yè)發(fā)展歷程
資料來源:普華有策
2、電動工具市場規(guī)模情況
電動工具被廣泛應用于建筑道路、金屬加工、木材加工、戶外園林等國民經(jīng)濟各個領域。根據(jù)普華有策調研數(shù)據(jù)顯示,2011-2023年,全球電動工具市場規(guī)模年復合增長率為7.55%,2023年全球電動工具市場規(guī)模為535.5億美元,預計到2030年,全球電動工具市場規(guī)模將達到987億美元。
隨著國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展、城市化進程推進、居民消費水平提升,近年來我國電動工具市場需求量保持較快增長。2011-2024年,我國電動工具總產(chǎn)量年復合增長率為4.51%,2023年我國電動工具總產(chǎn)量為4.04億臺。
中國電動工具總產(chǎn)量(億臺)
資料來源:普華有策
3、電動工具行業(yè)發(fā)展趨勢
電動工具行業(yè)無繩化、鋰電化、大功率化、小型化、智能化、一機多用化趨勢明顯。
電動工具行業(yè)發(fā)展趨勢
資料來源:普華有策
4、行業(yè)技術水平及特點
(1)行業(yè)技術水平
我國已成為世界上重要的電動工具、零部件供應國和全球電動工具和消費電子生產(chǎn)基地,我國電動工具廠商在全球知名電動工具制造商供應體系中扮演越來越重要的角色,國內(nèi)的電動工具供應廠商在自主研發(fā)、技術改進、規(guī)?;a(chǎn)等方面已經(jīng)達到較高水準。
(2)行業(yè)特有的經(jīng)營模式
國內(nèi)電動工具行業(yè)的主要經(jīng)營模式為直銷模式。行業(yè)內(nèi)主要廠商通過自行采購原材料,針對客戶的定制化需求方案,獨立完成產(chǎn)品研發(fā)、設計、生產(chǎn),最終將產(chǎn)品直接銷售給客戶。
(3)行業(yè)特征
行業(yè)特征
資料來源:普華有策
5、行業(yè)的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)
(1)行業(yè)所面臨的發(fā)展機遇
1)產(chǎn)業(yè)政策為行業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎
電子信息產(chǎn)業(yè)是國家鼓勵發(fā)展的高科技產(chǎn)業(yè),也是國家經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略中的支柱產(chǎn)業(yè),近年來受到國家相關部門的高度重視,相繼出臺了一系列政策予以支持。電動工具、消費電子零部件制造業(yè)作為電子信息產(chǎn)業(yè)中重要的組成部分,也極大地受益于近年來推出的主要相關產(chǎn)業(yè)政策:相關政策的出臺,為電動工具行業(yè)創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境,有益于電動工具制造業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。
2)工藝革新及技術升級促進行業(yè)健康發(fā)展
未來不斷升級的電機技術、電子科技及人工智能技術的升級將推動電動工具邁向智能化,這不僅能大幅提升生產(chǎn)效率,還將開拓普通家庭市場,在此過程中,上游電動工具零部件生產(chǎn)商需通過工藝革新與技術升級來適配。與此同時,隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術的普及與深入,智能化終端產(chǎn)品將迅猛發(fā)展,促使下游消費電子終端設備加速更新迭代。整機廠商對工藝革新和技術升級的追求,促使上游消費電子零部件供應商開發(fā)新產(chǎn)品、設計精密模具,與下游客戶協(xié)同確定設計方案、制定技術標準,供應商還通過預研模式與下游客戶緊密配合、同步設計,提升了消費電子類產(chǎn)品的設計水平與綜合性能,推動整個行業(yè)高效平穩(wěn)前行。
3)產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工趨勢帶來更多的行業(yè)發(fā)展機遇
隨著電動工具、消費電子行業(yè)發(fā)展,下游零部件制造企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)向國內(nèi)、專業(yè)化、規(guī)模化大型制造企業(yè)轉移的趨勢。行業(yè)內(nèi)主要零部件制造商為專業(yè)分工、發(fā)揮優(yōu)勢,擴大生產(chǎn)規(guī)模時降低零部件自制率,還建立全球采購平臺以降成本。歷經(jīng)多年,我國電動工具產(chǎn)品技術和質量顯著提升,不僅能滿足國內(nèi)市場,部分產(chǎn)品還達到世界整機制造企業(yè)要求,在全球化采購趨勢下迎來良好發(fā)展契機。
(2)行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)
1)原材料價格波動較大
電動工具、消費電子零部件行業(yè)上游原材料主要為金屬材料、塑膠粒子、功率半導體器件、電子線束等基礎材料。受國際金屬及非金屬原材料價格、能源成本、人力成本、工藝技術水平及市場供求關系影響,原材料價格呈現(xiàn)一定幅度的波動?;A原材料價格的波動對電動工具、消費電子零部件制造商的成本控制具有一定影響。
2)用工成本不斷上升
電動工具、消費電子零部件制造企業(yè)對勞動力需求較大,隨著我國人口紅利的逐漸消失,勞動力市場正經(jīng)歷較大的結構性轉變,企業(yè)勞動力用工成本逐步上升,用工難、用工貴的問題較為突出。憑借低廉的勞動力成本獲取競爭優(yōu)勢的發(fā)展模式已不可持續(xù),勞動力成本提升將成為長期影響我國電動工具、消費電子零部件行業(yè)發(fā)展的重要因素。
3)行業(yè)整體技術水平有待提升
近年來,我國電動工具、消費電子行業(yè)蓬勃發(fā)展,培育了一批擁有較高技術含量、先進生產(chǎn)設備的電動工具、消費電子零部件制造企業(yè),產(chǎn)品在質量穩(wěn)定性和可靠性等方面得到很大提升。但我國基礎配件行業(yè)整體水平不高,創(chuàng)新不足,在一定程度上阻礙了電動工具、消費電子零部件行業(yè)的發(fā)展,行業(yè)整體水平仍有待提升。
6、電動工具行業(yè)競爭格局
在承接國際分工轉移的過程中,我國電動工具整機行業(yè)快速發(fā)展,同時帶動了電動工具零部件及上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套行業(yè)的發(fā)展,目前已成為世界上重要的電動工具及零部件供應國和全球電動工具生產(chǎn)基地。電動工具行業(yè)市場集中度較高,電動工具制造企業(yè)對零部件的質量要求普遍高于一般行業(yè)標準,零部件廠商在通過電動工具制造企業(yè)的合格供應商資質認定后,能夠與其保持長期穩(wěn)定合作,并占據(jù)一定市場份額。
電動工具行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有馬夸特、德豐電創(chuàng)、科都電氣、朗科智能、貝仕達克、康平科技等。
電動工具行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)介紹
資料來源:普華有策
《2025-2031年電動工具行業(yè)細分市場調研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)