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有機(jī)硅行業(yè)深度洞察：供需格局重塑，發(fā)展機(jī)遇凸顯

1、有機(jī)硅行業(yè)概況

近年來，有機(jī)硅行業(yè)在供需格局的調(diào)整中逐步顯現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。作為兼具有機(jī)物特性與無機(jī)物功能的材料，有機(jī)硅憑借其耐高溫、耐候、密封性優(yōu)異等特性，廣泛應(yīng)用于電子電器、新能源、汽車、建筑等關(guān)鍵領(lǐng)域。隨著下游新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，疊加行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)步伐放緩，有機(jī)硅市場(chǎng)正迎來供需關(guān)系改善的關(guān)鍵窗口期。

2、有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋多個(gè)緊密相連的環(huán)節(jié)，上游主要原材料有金屬硅（由硅礦石冶煉而成）和一氯甲烷（通常由甲醇與氯化氫反應(yīng)制得），是有機(jī)硅單體合成的基礎(chǔ)；中游負(fù)責(zé)單體及中間體的生產(chǎn)，以金屬硅、一氯甲烷等為原料制得甲基粗單體，再精餾得到目標(biāo)單體，中間體則由二甲單體經(jīng)水解等工序生成；下游涉及深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)及終端應(yīng)用，從單體和中間體可加工出硅橡膠、硅油、硅樹脂等產(chǎn)品，應(yīng)用于建筑、電子、新能源、醫(yī)療等多個(gè)領(lǐng)域。

有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：普華有策

有機(jī)硅憑借其卓越的耐溫性、耐候性、電氣絕緣性、生理惰性，以及較低的表面張力與表面能等特性，在航空航天、電子電氣、建筑、運(yùn)輸、化工、紡織、食品、輕工、醫(yī)療等眾多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。它不僅為我國(guó)新能源汽車、消費(fèi)電子、太陽能、鋰電池、LED燈具、5G網(wǎng)絡(luò)等大量戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供重要支撐，而且推動(dòng)了建筑、紡織、交通運(yùn)輸?shù)葌鹘y(tǒng)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級(jí)。

3、有機(jī)硅行業(yè)需求端與供給端分析

（1）需求端：新興產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)，應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)拓展

我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷經(jīng)多個(gè)階段，從早期技術(shù)探索到如今成為全球最大生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)。截至2023年底，中國(guó)有機(jī)硅甲基單體產(chǎn)能約占全球有機(jī)硅甲基單體產(chǎn)能的69%，我國(guó)成為全球最大的有機(jī)硅生產(chǎn)國(guó)。2019-2024年，我國(guó)有機(jī)硅中間體產(chǎn)量從114.88萬噸增長(zhǎng)至225.33萬噸，年均復(fù)合增速為14.42%，其中2024年同比增長(zhǎng)24.75%，實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

2019-2024年我國(guó)有機(jī)硅中間體產(chǎn)量情況

資料來源：普華有策

電子、新能源及汽車領(lǐng)域是拉動(dòng)有機(jī)硅需求的核心動(dòng)力，電子電器領(lǐng)域因5G、人工智能發(fā)展，有機(jī)硅憑借高絕緣性和穩(wěn)定性在芯片封裝等環(huán)節(jié)需求攀升；新能源領(lǐng)域中光伏組件密封和新能源汽車電池?zé)峁芾韺?duì)其依賴度高，如光伏組件封裝膠推動(dòng)了有機(jī)硅的應(yīng)用。建筑行業(yè)在裝配式建筑趨勢(shì)下，有機(jī)硅密封膠等產(chǎn)品在建筑相關(guān)領(lǐng)域需求穩(wěn)定，紡織、醫(yī)療等領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用也拓展了市場(chǎng)。同時(shí)，海外市場(chǎng)需求增長(zhǎng)與國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升促使中國(guó)有機(jī)硅出口擴(kuò)張，未來出口增長(zhǎng)將為行業(yè)需求提供重要補(bǔ)充。

（2）供給端：產(chǎn)能擴(kuò)張步伐放緩，供需矛盾逐步緩解

2020年起的有機(jī)硅擴(kuò)產(chǎn)周期接近尾聲，行業(yè)供給壓力緩和，2020-2023年國(guó)內(nèi)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)使全球產(chǎn)能向中國(guó)集中，2023年后行業(yè)景氣度下滑致投資意愿下降、新增產(chǎn)能規(guī)劃大減，未來國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能有限，供需失衡問題將逐步緩解。同時(shí)，產(chǎn)能利用率提升與行業(yè)集中度優(yōu)化成為關(guān)鍵趨勢(shì)，落后產(chǎn)能淘汰、頭部企業(yè)技術(shù)升級(jí)、一體化布局降低成本，以及環(huán)保政策趨嚴(yán)和能效標(biāo)準(zhǔn)提升推動(dòng)低效產(chǎn)能出清，行業(yè)開工率有望回升。國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局變化也帶來機(jī)遇，海外部分產(chǎn)能退出，中國(guó)企業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯，加速全球市場(chǎng)份額重新分配。當(dāng)前，有機(jī)硅行業(yè)受需求增長(zhǎng)與供給優(yōu)化雙重驅(qū)動(dòng)，新興產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展、產(chǎn)能擴(kuò)張回歸理性，行業(yè)景氣度有望穩(wěn)步回升，為中長(zhǎng)期發(fā)展奠基。

4、有機(jī)硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)呈現(xiàn)高度集中態(tài)勢(shì)。截至2024年底，前五大企業(yè)（CR5）產(chǎn)能占比達(dá)62%，其中龍頭企業(yè)合盛硅業(yè)以26%的份額形成“一超多強(qiáng)”格局。東岳硅材、興發(fā)集團(tuán)等上市公司緊隨其后，產(chǎn)能規(guī)模位居前列。高集中度下，龍頭企業(yè)通過技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)鏈整合進(jìn)一步鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

有機(jī)硅行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包括合盛硅業(yè)、陶氏化學(xué)、東岳硅材、興發(fā)集團(tuán)、新安股份、三友化工等，它們?cè)跇I(yè)務(wù)范圍、產(chǎn)品特點(diǎn)、市場(chǎng)影響力等方面各有優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)著行業(yè)的發(fā)展。

（1）合盛硅業(yè)

公司核心業(yè)務(wù)專注于工業(yè)硅、有機(jī)硅及多晶硅等硅基新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司是我國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能最大的企業(yè)，有望受益于有機(jī)硅價(jià)格、盈利的逐步上行。

（2）東岳硅材

公司聚焦有機(jī)硅材料領(lǐng)域，具備完整的一體化生產(chǎn)能力，從金屬硅粉加工起步，延伸至有機(jī)硅單體、中間體，以及硅橡膠、硅油、氣相白炭黑等下游深加工產(chǎn)品。公司有機(jī)硅及相關(guān)產(chǎn)品收入占比高，有望受益于有機(jī)硅景氣度的回升。

（3）陶氏化學(xué)

全球性材料科學(xué)公司。業(yè)務(wù)包含塑料、工業(yè)中間體、涂料和有機(jī)硅，1979年進(jìn)入中國(guó)，產(chǎn)品用于包裝、基建等領(lǐng)域，2015年與杜邦合并為陶氏杜邦公司。

（4）新安股份

公司構(gòu)建了完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，覆蓋上游硅礦開采、工業(yè)硅冶煉，中游有機(jī)硅單體合成及深加工，以及下游終端產(chǎn)品制造等各個(gè)環(huán)節(jié)。公司有機(jī)硅單體年產(chǎn)能為55萬噸，在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。

（5）興發(fā)集團(tuán)

作為國(guó)內(nèi)磷化工行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，公司積極探索磷、硅、硫、鹽、氟協(xié)同融合的發(fā)展路徑。公司有機(jī)硅單體產(chǎn)能60萬噸/年，下游深加工產(chǎn)能超30萬噸/年，并配套上游工業(yè)硅產(chǎn)能6萬噸/年、硅石礦產(chǎn)能100萬噸/年。

（6）三友化工

是唐山三友集團(tuán)核心公司，也是河北化工骨干企業(yè)。業(yè)務(wù)涉及純堿、化纖等多個(gè)領(lǐng)域，有機(jī)硅年產(chǎn)能達(dá)20萬噸。

《2025-2031年有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）