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有機(jī)硅行業(yè)對(duì)新進(jìn)入者的四大障礙(附報(bào)告目錄)
1、行業(yè)概況
有機(jī)硅行業(yè)的發(fā)展不同于以原料制造工藝、大型生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品的加工為中心的通用合成材料,而是以下游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)為中心,帶動(dòng)單體合成來(lái)發(fā)展的,具有單體集中生產(chǎn)、下游分散深加工的特點(diǎn),上下游區(qū)分明顯。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年有機(jī)硅行業(yè)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
在上游,以金屬硅粉和氯代烴為原料合成含有數(shù)千種有機(jī)硅單體的粗硅烷,粗硅烷蒸餾可得到二甲基氯硅烷等少數(shù)具有工業(yè)價(jià)值的單體,進(jìn)而制成有機(jī)硅材料的中間體聚硅氧烷,這是有機(jī)硅行業(yè)上、下游間最關(guān)鍵的中間體。有機(jī)硅行業(yè)的技術(shù)壁壘主要存在于單體生產(chǎn)階段,單體生產(chǎn)水平也直接體現(xiàn)了一個(gè)國(guó)家有機(jī)硅工業(yè)的整體水平,其中的核心技術(shù)是單體催化劑技術(shù)。
有機(jī)硅行業(yè)中下游利用聚硅氧烷催化合成硅油、硅橡膠等下游產(chǎn)品,粗硅烷還可直接制備硅樹(shù)脂。由于應(yīng)用面廣,單個(gè)品種有機(jī)硅材料產(chǎn)量較小,用戶分散。
上述市場(chǎng)特征決定了有機(jī)硅下游行業(yè)的技術(shù)服務(wù)性非常強(qiáng),企業(yè)需要以客戶需求為中心不斷開(kāi)發(fā)新品種并不斷拓展市場(chǎng)。中國(guó)以加工制造業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)格局,下游產(chǎn)品消費(fèi)以硅橡膠為主,硅油及硅樹(shù)脂為輔的三大領(lǐng)域。
2、行業(yè)生命周期
部分新材料尚在起步期,在技術(shù)和市場(chǎng)占領(lǐng)上還沒(méi)有明顯的起色,但也意味著市場(chǎng)潛力巨大。此類材料包括高端高溫合金、非晶帶材、石油勘探用金剛石復(fù)合片等。部分新材料產(chǎn)品中國(guó)企業(yè)已經(jīng)做到國(guó)際領(lǐng)先,將來(lái)成長(zhǎng)空間不大,除非下游需求大幅增長(zhǎng),否則發(fā)展空間將有限,如鉭粉/絲。綜合來(lái)看,有機(jī)硅產(chǎn)品應(yīng)用廣泛,受下游需求驅(qū)動(dòng),行業(yè)整體處于成長(zhǎng)期。
3、新進(jìn)入者須知的行業(yè)障礙
圖表 1新進(jìn)入者須知的行業(yè)障礙
資料來(lái)源:普華有策市場(chǎng)研究中心
(1)技術(shù)障礙
不同細(xì)分領(lǐng)域的有機(jī)硅產(chǎn)品性能差別較大,通過(guò)采用不同的交聯(lián)方式、工藝技術(shù)、添加新型添加劑以及采用改性技術(shù)實(shí)現(xiàn)不同的性能等以及使其兼有數(shù)項(xiàng)特殊性能。但這完全依賴于廠商對(duì)有機(jī)硅產(chǎn)品各項(xiàng)性能指標(biāo)的控制和調(diào)整能力。有機(jī)硅產(chǎn)品的配方和生產(chǎn)工藝的掌握、技術(shù)研發(fā)體系的建立需要長(zhǎng)時(shí)間的積累和聚集,缺乏研發(fā)儲(chǔ)備的廠家難以生產(chǎn)出適應(yīng)細(xì)分需求的產(chǎn)品。同時(shí),高端產(chǎn)品往往需要面對(duì)迅速變化的市場(chǎng)需求,企業(yè)需要傾聽(tīng)客戶的意見(jiàn),及時(shí)尋找、發(fā)現(xiàn)和挖掘客戶的渴望與不滿及其可能發(fā)生的演變,建立快速反應(yīng)機(jī)制以對(duì)市場(chǎng)變化作出及時(shí)反應(yīng),在原有技術(shù)儲(chǔ)備上針對(duì)客戶的要求作大量的研發(fā)和改進(jìn),迅速形成產(chǎn)品。此外,高端產(chǎn)品中往往存在明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì),技術(shù)領(lǐng)先者還將獲得市場(chǎng)增長(zhǎng)的大部分份額。因此,沒(méi)有深厚的研發(fā)技術(shù)支撐根本無(wú)法參與高端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。
(2)銷售網(wǎng)絡(luò)的障礙
有機(jī)硅行業(yè)的傳統(tǒng)產(chǎn)品,如普通門(mén)窗密封及裝飾裝修用產(chǎn)品,已有大量的廠家進(jìn)行生產(chǎn),競(jìng)爭(zhēng)充分。這就要求企業(yè)在保證質(zhì)量的前提下,努力降低客戶的購(gòu)買(mǎi)成本,建立龐大的銷售網(wǎng)絡(luò),提高客戶購(gòu)買(mǎi)的便利性。而現(xiàn)有廠商對(duì)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)進(jìn)行了充分的挖掘和控制,使新進(jìn)入者在短時(shí)間內(nèi)很難建立起高效便捷的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò),對(duì)其銷售造成很大的困難和障礙。
(3)專業(yè)人才障礙
有機(jī)硅材料是一種新型材料,其應(yīng)用性很強(qiáng),專業(yè)人才需要經(jīng)過(guò)多年的摸索、培訓(xùn)和實(shí)踐,因此本行業(yè)專業(yè)人才少而集中。由于本行業(yè)的特殊性,國(guó)內(nèi)高校很少設(shè)立相關(guān)專業(yè),即使高學(xué)歷人才也需要長(zhǎng)期的從業(yè)經(jīng)驗(yàn),才能很好地勝任有機(jī)硅產(chǎn)品的研發(fā)工作或形成敏銳的市場(chǎng)洞察能力。
(4)服務(wù)障礙
有機(jī)硅產(chǎn)品作為新型材料其用途廣泛,但也正因其新,所以如何指導(dǎo)客戶在使用中最有效最恰當(dāng)?shù)匕l(fā)揮產(chǎn)品的特性,滿足其應(yīng)用需求,是擺在廠商面前的一個(gè)重要課題。這將促使廠商與分散應(yīng)用領(lǐng)域的下游客戶之間建立長(zhǎng)期互動(dòng)的關(guān)系,從實(shí)現(xiàn)銷售轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)現(xiàn)對(duì)顧客的責(zé)任與承諾。通過(guò)大量專業(yè)性的后續(xù)服務(wù)可以帶動(dòng)客戶再次購(gòu)買(mǎi),提高顧客忠誠(chéng)度,創(chuàng)造新的需求,提出新的應(yīng)用。各種應(yīng)用領(lǐng)域行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的形成與積累、具有研發(fā)背景的專業(yè)性服務(wù)團(tuán)隊(duì)的構(gòu)建并非一朝一夕所能實(shí)現(xiàn),這對(duì)新的行業(yè)進(jìn)入者構(gòu)成較高的障礙。