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化妝品原料行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢及競爭格局分析

1、化妝品原料簡介

化妝品是各種原料經(jīng)過合理調(diào)配加工而成的復(fù)配混合物。原料可分為基質(zhì)、一般添加劑、活性原料三大類?；|(zhì)分為油類、粉類、膠質(zhì)和表面活性物，是構(gòu)成各種化妝品的主體，含量占比約80%，決定了化妝品的質(zhì)地和性狀；一般添加劑包括防腐劑、香精香料、色素等，是指能夠為化妝品提供某些特定功能的輔助性原料，在化妝品中添加量相對較?。换钚栽习顾コ煞?、美白成分、保濕成分等，是指賦予化妝品特殊功能或強(qiáng)化化妝品對皮膚生理作用，使得化妝品對皮膚的保養(yǎng)作用能更有針對性的功效性原料，決定了產(chǎn)品的功能?；钚栽鲜腔瘖y品原料的重要組成部分，也是當(dāng)下各大化妝品品牌的核心競爭力所在。

化妝品的不同使用功效由具有不同功效的活性原料復(fù)配實現(xiàn)。其中，活性肽主要被應(yīng)用于抗皺、緊致等抗衰功效領(lǐng)域，也有部分活性肽被應(yīng)用于修護(hù)舒緩、美白抗斑等熱門功效領(lǐng)域。如果以2020年為基期，2023年，全球化妝品活性肽增長指數(shù)超過透明質(zhì)酸等熱門活性原料。非肽類活性原料如煙酰胺、抗壞血酸、積雪草、角鯊?fù)?、視黃醇等主流活性原料，占活性原料市場比重較大。

按活性原料主要功效劃分，化妝品活性原料分類情況

資料來源：普華有策

2、化妝品原料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈基本情況

化妝品產(chǎn)業(yè)鏈上游涵蓋原料供應(yīng)商、包材供應(yīng)商與制造商。原料供應(yīng)多靠專業(yè)廠商，僅少數(shù)大牌有獨立工廠，我國原料行業(yè)尚不成熟，部分領(lǐng)域有一定實力，知名供應(yīng)商有巴斯夫等。包材要求多樣，材質(zhì)多元，優(yōu)質(zhì)包材與設(shè)計可增值助推廣，知名包材商有阿蓓亞等。我國化妝品代工數(shù)量多、集中度低，缺核心技術(shù)與定價權(quán)致議價弱、盈利低，然因勞動力成本上升，品牌商生產(chǎn)外包漸多，代工廠經(jīng)營穩(wěn)定性趨強(qiáng)，知名的有科絲美詩等。

化妝品產(chǎn)業(yè)鏈中游為品牌商，盈利能力最強(qiáng)。國際知名品牌包括歐萊雅、寶潔、聯(lián)合利華、雅詩蘭黛等，國內(nèi)知名品牌包括珀萊雅、百雀羚、丸美、上海家化等。品牌商主導(dǎo)化妝品流轉(zhuǎn)過程中的推廣、營銷環(huán)節(jié)，掌握化妝品定價權(quán)，且參與者眾多，市場發(fā)展相對成熟。

化妝品產(chǎn)業(yè)鏈下游流通渠道有線上、線下兩類，終端面向消費者。近年電商穩(wěn)定使線上模式多元化，線下靠眾多代理商與零售終端，以經(jīng)銷主導(dǎo)、直營輔助。線上銷售占比持續(xù)攀升，2023年達(dá)約50%，成為品牌商重點布局處。當(dāng)下國內(nèi)消費者化妝品消費習(xí)慣漸趨成熟專業(yè)，更重視產(chǎn)品成分與功效。

化妝品原料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

3、化妝品原料行業(yè)發(fā)展概況

（1）國內(nèi)化妝品原料公司與國際公司差距較大

化妝品原料種類多、用途不同生產(chǎn)技術(shù)差異大，整體集中度低。國際上，有巴斯夫這類全面覆蓋多類型原料的大型企業(yè)，也有德之馨等專注特定領(lǐng)域的企業(yè)，還有歐萊雅等大品牌自設(shè)原料工廠，國際原料公司面向高端企業(yè)、占有率高。國內(nèi)原料企業(yè)起步晚，各方面存在不足、整體落后，多為小型化工企業(yè)，面向中低端企業(yè)。近年，維琪科技等國內(nèi)企業(yè)憑創(chuàng)新等優(yōu)勢進(jìn)入國際知名品牌采購體系，帶動行業(yè)發(fā)展。

（2）國際及國內(nèi)化妝品原料行業(yè)處于快速發(fā)展階段

下游化妝品行業(yè)穩(wěn)定增長，化妝品原料行業(yè)近年增速較快。2022年全球化妝品原料銷售額1775億元，2029年預(yù)計達(dá)2280億元，年復(fù)合增長率3.6%。歐洲、北美占較大市場份額，全球前三廠商占18%份額。中國2021年原料市場規(guī)模110.74億元，2014-2021年化妝品活性原料消費穩(wěn)增，2026年全球規(guī)模預(yù)計達(dá)42億美元。消費升級使消費者要求提高，為活性原料帶來更大市場空間。2010-2023年國內(nèi)化妝品活性原料發(fā)展快，多種活性原料年復(fù)合增長率高于全球，化妝品活性肽原料國內(nèi)增速40.7%，遠(yuǎn)超其他且近乎全球2倍。

（3）含肽化妝品需求擴(kuò)大帶動多肽活性原料市場規(guī)模擴(kuò)大

活性肽在化妝品中最主要的作用是抗衰老、修護(hù)和美白。因此，含肽化妝品受到消費者的青睞，近年來需求明顯擴(kuò)大。2019年全球含肽化妝品市場規(guī)模為40.57億美元，2023年達(dá)到91.08億美元，市場規(guī)模在四年時間實現(xiàn)翻倍。隨著經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展和生活水平的不斷提高，化妝品消費迅速崛起，產(chǎn)品端呈現(xiàn)細(xì)分化、差異化的趨勢，活性肽已經(jīng)成為化妝品中非常重要的成分。

2019年至2023年全球含肽化妝品市場規(guī)模

資料來源：普華有策

中國含肽化妝品市場增速較快，源于逐漸成熟的消費者對于具有抗衰老、修護(hù)、美白等功效的中高端化妝品的需求不斷擴(kuò)大，此外，線上線下結(jié)合的方式不斷拓寬含肽化妝品的宣傳與銷售渠道，法規(guī)政策的不斷完善倒逼行業(yè)經(jīng)營規(guī)范化、產(chǎn)品功效標(biāo)準(zhǔn)化，有利于含肽化妝品市場規(guī)模擴(kuò)張。近年來我國含肽化妝品行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)市場規(guī)模增速保持在25%以上，含肽化妝品行業(yè)處于行業(yè)快速發(fā)展階段。2023年行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到122.1億元，同比增長27.06%，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

2019年至2023年中國含肽化妝品市場規(guī)模

資料來源：普華有策

（4）活性肽逐步成為品牌差異化競爭的主要抓手，中國原料品牌的技術(shù)競爭力逐步顯現(xiàn)

近年來，隨著化妝品活性肽原料在眾多品牌中得到廣泛應(yīng)用，消費者對其關(guān)注度和認(rèn)知度不斷提升，國內(nèi)外知名化妝品品牌相繼推出含有活性肽的熱門產(chǎn)品。

活性肽在抗衰領(lǐng)域滲透率低于主流抗衰成分，但有持續(xù)開發(fā)新原料潛力，通過多種技術(shù)挖掘創(chuàng)新，可研發(fā)出多樣功效的活性肽，適配化妝品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及品牌商追求專屬成分趨勢。20年前到2019年，Sederma等公司開發(fā)多款經(jīng)典活性肽原料，至今仍主流。近五年，國內(nèi)新規(guī)放開原料創(chuàng)新限制，維琪科技等中國品牌顯露多肽研發(fā)競爭力，開發(fā)多種創(chuàng)新原料并獲市場認(rèn)可，成知名品牌核心單品的核心功效成分。

4、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）重視化妝品的安全屬性

化妝品行業(yè)發(fā)展至今，規(guī)模與消費者數(shù)量大增，消費者更趨理性，看重安全前提下的功效。為此，原料生產(chǎn)商著重研發(fā)生產(chǎn)安全無刺激產(chǎn)品，加強(qiáng)品質(zhì)、功效、安全性等指標(biāo)控制與檢測。2021年1月1日《化妝品監(jiān)督管理條例》實施后，配套法規(guī)陸續(xù)發(fā)布，化妝品監(jiān)管新體系初成，行業(yè)進(jìn)入科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)高效監(jiān)管新時代，門檻提升清退部分中小品牌，助力頭部品牌良性發(fā)展。

（2）化妝品活性原料的需求穩(wěn)定增加

化妝品教育與消費升級使國內(nèi)化妝品行業(yè)從渠道驅(qū)動轉(zhuǎn)向產(chǎn)品驅(qū)動，推動受眾年齡結(jié)構(gòu)雙向延展，消費者美妝習(xí)慣更趨成熟專業(yè)，更關(guān)注產(chǎn)品成分與功效?，F(xiàn)階段，中國消費者買化妝品考慮的前三因素是成分、功效、價格，立足產(chǎn)品功效是競爭中建立差異化認(rèn)知重要途徑。功效護(hù)膚成品牌布局主流、行業(yè)成長主要驅(qū)動力，化妝品活性原料需求有望穩(wěn)定增加。

（3）生產(chǎn)規(guī)模大、科研能力強(qiáng)的企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯

隨著行業(yè)不斷發(fā)展，不論是化妝品原料企業(yè)還是化妝品代工企業(yè)，具備科研優(yōu)勢的大型企業(yè)才能夠搶占高附加值市場，并通過規(guī)模化生產(chǎn)及技術(shù)創(chuàng)新不斷降低成本，滿足消費者高品質(zhì)需求，其競爭優(yōu)勢將更加突出。與此同時，行業(yè)中眾多規(guī)模較小，技術(shù)水平較低的企業(yè)競爭力將進(jìn)一步下降，與大型化、專業(yè)化企業(yè)的差距將繼續(xù)拉大。在上述因素的影響下，化妝品原料行業(yè)和化妝品代工行業(yè)的市場集中度將逐步提高。生產(chǎn)規(guī)模大、科研能力強(qiáng)的企業(yè)能在產(chǎn)品性能和成本兩方面滿足客戶需求，市場份額穩(wěn)定提升，而產(chǎn)品單一、規(guī)模偏小、技術(shù)水平低的企業(yè)將逐步被市場淘汰。

（4）國內(nèi)化妝品原料及化妝品品牌企業(yè)的競爭地位提高

經(jīng)濟(jì)全球化下，部分國際化妝品品牌商控采購成本，調(diào)整原料采購結(jié)構(gòu)，增加對發(fā)展中國家企業(yè)原料采購比例。國內(nèi)原料企業(yè)能力提升，部分已入國際化妝品公司供應(yīng)商名單并穩(wěn)定合作。國內(nèi)優(yōu)質(zhì)原料供應(yīng)商將擴(kuò)大出口、滲透國內(nèi)市場與自主創(chuàng)新，一些國產(chǎn)品牌借此打造爆款產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)展。

我國化妝品市場空間大，國貨品牌成長快，2015到2021年市占率從43%提升至47%，自2019年起國貨化妝品市場增長率高于整體，增長空間大，預(yù)計國貨化妝品公司會進(jìn)一步搶占份額。

（5）原料商與品牌商連接更加緊密

以《化妝品監(jiān)督管理條例》為指導(dǎo)的新規(guī)，要求國產(chǎn)化妝品注冊備案提供功效評價和配方表，提升品牌企業(yè)研發(fā)要求，減少偽功效等情況，且保障核心配方權(quán)。原料報送碼制度下，品牌方與原料方趨向直接對接，可減中間成本、縮產(chǎn)業(yè)鏈，使頭部原料企業(yè)受益。

目前品牌方多靠國際原料企業(yè)及經(jīng)銷體系供應(yīng)原料，因原料復(fù)雜常經(jīng)多層經(jīng)銷商中轉(zhuǎn)。但新規(guī)的原料報送碼機(jī)制會綁定原料與生產(chǎn)商，鑒于報送碼變更手續(xù)復(fù)雜及缺貨風(fēng)險等，品牌方更愿與原料生產(chǎn)商直接合作，促使經(jīng)銷鏈條精簡直至雙方直接對接，以降成本、提效率。

5、化妝品原料行業(yè)競爭格局

巴斯夫、帝斯曼、德之馨、亞什蘭和禾大是全球領(lǐng)先的特種化學(xué)品生產(chǎn)研發(fā)公司，同時也是國際化妝品原料的主要供應(yīng)商。巴斯夫是依靠龐大的生產(chǎn)規(guī)模、豐富的技術(shù)儲備實現(xiàn)多類型化妝品原料全面覆蓋的大型化工企業(yè)，占據(jù)全球大部分化妝品原料的供應(yīng)市場，中國客戶有珀萊雅、拉芳家化股份有限公司、廣州環(huán)亞化妝品科技股份有限公司、上海家化聯(lián)合股份有限公司等。亞什蘭、德之馨、帝斯曼、禾大屬于依靠豐富的行業(yè)經(jīng)驗和穩(wěn)定的客戶資源而專注于特定原料領(lǐng)域的化工企業(yè)，也有少量大型知名化妝品品牌擁有獨立原料生產(chǎn)工廠，如歐萊雅下屬的原料開發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)Novéal，其旗下生產(chǎn)的玻色因等活性原料能有力地參與市場競爭。

與國際知名企業(yè)相比，國內(nèi)企業(yè)整體在產(chǎn)銷規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)水平方面存在一定差距。隨著國內(nèi)科技實力的發(fā)展和國家產(chǎn)業(yè)政策支持力度的提升，國內(nèi)的化妝品原料行業(yè)也得到了一定程度的發(fā)展。目前以公司為代表的少數(shù)優(yōu)勢企業(yè)經(jīng)過長期研發(fā)積累和市場培育，開始憑借較好的技術(shù)水平、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和顯著的成本優(yōu)勢成為國內(nèi)化妝品品牌的原料供應(yīng)商，并逐漸進(jìn)入國際化妝品行業(yè)的供應(yīng)體系。

由于化妝品原料直接關(guān)系到化妝品的效果和消費者安全，因此下游客戶對于化妝品原料的采購?fù)ǔ＞哂屑谢攸c，除非出現(xiàn)質(zhì)量問題不會輕易更換。在這樣的環(huán)境之下，各細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)都由規(guī)模較大的傳統(tǒng)化工企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，眾多小型廠家只能對少量低端市場份額展開激烈競爭。

《2025-2031年化妝品原料行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）