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政策推動天然氣行業(yè)健康、有序且可持續(xù)發(fā)展
1、天然氣行業(yè)概況
天然氣是一種多組分的混合氣態(tài)化石燃料,主要成分是烷烴,其中甲烷占絕大多數(shù)。它主要存在于氣田、油田、煤層和頁巖層。天然氣燃燒后無廢渣、廢水產(chǎn)生,相較煤炭、石油等能源有熱值高、潔凈等優(yōu)勢。
天然氣按照形態(tài)可分為常規(guī)氣、LNG和CNG,其中常規(guī)氣呈氣態(tài),主要通過管道運輸;LNG呈液態(tài),體積較小,為常規(guī)天然氣體積的1/620左右,便于長距離的運輸;CNG呈壓縮狀態(tài),可通過常規(guī)氣加壓后置于裝置中,通常作為車輛燃料使用。
2、天然氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(1)全球天然氣行業(yè)發(fā)展概況
上世紀(jì)70年代以來,隨著勘探技術(shù)的突破、新氣田的發(fā)現(xiàn)以及深??碧介_發(fā)技術(shù)水平的提高,全球天然氣探明儲量持續(xù)增加。據(jù)統(tǒng)計,截至2023年年底,全球已探明的天然氣儲量已升至7,506萬億立方英尺(212.5萬億方),而上年度為7,454.8萬億立方英尺。2022年全球天然氣年產(chǎn)量4.0438萬億方計算,現(xiàn)有天然氣可供開采52.5年。
在全球碳減排以及能源轉(zhuǎn)型的大背景下,全球天然氣的產(chǎn)量和消費量在近十年間整體呈穩(wěn)步上升趨勢。從產(chǎn)量來看,全球天然氣產(chǎn)量從2014年34,356億立方米增長至2023年40,592億立方米,復(fù)合增長率為1.87%;從消費量來看,全球天然氣消費量從2014年33,962億立方米增長至2023年40,102億立方米,復(fù)合增長率為1.86%。
2023年,天然氣占一次能源消費量占比為23.30%。由于天然氣具有清潔性等特點,其在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比未來仍有較大提升空間。
2023年一次能源消費結(jié)構(gòu)
資料來源:普華有策
(2)中國天然氣行業(yè)發(fā)展概況
1)天然氣儲量情況
近年來,我國大力提升天然氣勘探開發(fā)力度,儲量產(chǎn)量保持高峰增長。圍繞重點盆地、重點領(lǐng)域加大風(fēng)險勘探力度,加強(qiáng)非常規(guī)天然氣勘探,在新區(qū)新層系勘探有多項重大發(fā)現(xiàn),非常規(guī)氣成為增儲主力。陸上新增探明天然氣地質(zhì)儲量集中在鄂爾多斯盆地、塔里木盆地、四川盆地等,陸續(xù)發(fā)現(xiàn)龍王廟、克拉蘇、青石峁、涪陵頁巖氣田等千億立方米級大氣田。根據(jù)自然資源部統(tǒng)計,2023年,天然氣勘查新增探明地質(zhì)儲量9,812億立方米,其中新增探明技術(shù)可采儲量4,155.2億立方米。截至2023年末,全國天然氣剩余技術(shù)可采儲量66,834.7億立方米,同比增長1.7%。
2)天然氣管道建設(shè)情況
自20世紀(jì)60年代我國建立了第一條輸氣管道巴渝線以來,經(jīng)過60余年的建設(shè),我國天然氣管道建設(shè)取得長足發(fā)展。2023年,全國長輸天然氣管道總里程12.4萬千米,建成長輸管道里程超4,000千米,中俄東線(除南通—用直段在建)、西氣東輸三線(除中衛(wèi)—棗陽段在建)、陜京三/四線等大型干線管道項目建成投產(chǎn),國家天然氣干線管道初步實現(xiàn)“應(yīng)聯(lián)盡聯(lián)”,干線管輸“硬瓶頸”基本消除,資源區(qū)域調(diào)配效率穩(wěn)步提高,供應(yīng)保障能力進(jìn)一步加強(qiáng),“全國一張網(wǎng)”基本形成。
3)天然氣產(chǎn)量和消費量情況
過去十年,我國天然氣產(chǎn)量由2014年的1,301億立方米增長至2,324億立方米,實現(xiàn)跨越式增長,天然氣消費量由2014年的1,870億立方米增長至2023年的3,945億立方米,消費增量占全球總增量的37%。隨著天然氣用氣結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,天然氣已經(jīng)成為支撐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的重要能源,有效促進(jìn)了城市燃?xì)?、交通、工業(yè)、發(fā)電等領(lǐng)域的低碳轉(zhuǎn)型。
近年來我國天然氣生產(chǎn)量和消費量情況 單位:億立方米
資料來源:普華有策
2023年,天然氣在一次能源消費總量中占比8.5%,根據(jù)國家發(fā)改委印發(fā)的《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》(發(fā)改能源〔2017〕1217號),到2030年,力爭將天然氣在一次能源消費中的占比提高到15%左右。因此,未來國內(nèi)天然氣市場仍有較大增長的空間。
3、天然氣行業(yè)競爭格局
國內(nèi)天然氣開采領(lǐng)域競爭梯隊分明,中國石油處第一梯隊,中國石化、中海油為第二梯隊,其余企業(yè)為第三梯隊,且市場份額集中,行業(yè)集中度高,壁壘也較高,新進(jìn)入者與替代品威脅均較?。幻褐铺烊粴忸I(lǐng)域競爭梯隊清晰,市場集中度高、競爭程度低,從五力模型看,有煤炭議價強(qiáng)、購買者議價低等特點且面臨一定替代品威脅;國際市場由跨國石油巨頭主導(dǎo),資源分布不均,中東、俄羅斯等地企業(yè)具資源保障優(yōu)勢;產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中,上游勘探生產(chǎn)由中石油等綜合油氣公司占主導(dǎo)且具壟斷性,中游運輸環(huán)節(jié)涉及多種方式及相關(guān)企業(yè)對輸送儲存起關(guān)鍵作用,下游分銷領(lǐng)域眾多燃?xì)夥咒N公司通過多種業(yè)務(wù)進(jìn)行市場競爭。
我國城市燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)主要由兩大類企業(yè)主導(dǎo):一類是在本地區(qū)依靠歷史承襲而擁有燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)的區(qū)域性地方國企,如成都燃?xì)?、長春燃?xì)?、貴州燃?xì)?、重慶燃?xì)狻⑿陆鹁?、佛燃能源、陜天然氣等。第二類是具有跨區(qū)域經(jīng)營特征的燃?xì)膺\營商,例如新奧股份、港華煤氣、華潤燃?xì)?、昆侖燃?xì)?、中裕能源、中國燃?xì)狻⑸钲谌細(xì)獾取?/span>
4、政策對天然氣行業(yè)的影響
政策在天然氣行業(yè)的多方面有著重要影響,資源勘探與開采方面,鼓勵開發(fā)政策助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展、提升能源自給率,準(zhǔn)入與環(huán)保政策規(guī)范行業(yè)秩序、影響企業(yè)成本與項目進(jìn)度;運輸與儲存環(huán)節(jié),管網(wǎng)建設(shè)政策完善輸送網(wǎng)絡(luò)、打破供應(yīng)局限,儲存設(shè)施政策保障供應(yīng)穩(wěn)定、增強(qiáng)行業(yè)韌性;市場銷售與消費領(lǐng)域,價格調(diào)控政策穩(wěn)定市場,消費引導(dǎo)政策拓展應(yīng)用、推動行業(yè)發(fā)展;行業(yè)監(jiān)管與安全保障層面,監(jiān)管政策規(guī)范企業(yè)行為,安全政策強(qiáng)化風(fēng)險防控,保障行業(yè)健康、有序且可持續(xù)發(fā)展。
主要法律法規(guī)和政策
資料來源:普華有策
《2025-2031年天然氣行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)