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下游行業(yè)需求推動家居五金行業(yè)向數(shù)字化、智能化方向發(fā)展
1、家居五金行業(yè)發(fā)展概況
五金是日常生活和工業(yè)生產(chǎn)中使用的重要金屬器件,五金制造行業(yè)是我國輕工業(yè)的重要組成部分之一。按照產(chǎn)品的用途分類,五金制品可分為工具五金、建筑五金、家居五金等,是傳統(tǒng)制造與現(xiàn)代科技深度結(jié)合的產(chǎn)物。
家居五金指在廚房、臥室、盥洗室、客廳、陽臺等生活場景中使用的,提供收納、裝飾、連接、運(yùn)動等用途的金屬材質(zhì)的制件,是現(xiàn)代家居用品的重要組成部分,具有耐用、防銹、防潮等特征,可分為基礎(chǔ)五金、功能五金、收納五金等,具體介紹如下:
家居五金分類情況
資料來源:普華有策
中國五金經(jīng)30多年發(fā)展形成配套完善、種類齊全的家居五金制造產(chǎn)業(yè)集群。隨著需求、材料與技術(shù)革新,行業(yè)企業(yè)多方面大幅提升。
家居五金作為必要消費(fèi)品,在消費(fèi)升級背景下,我國家居五金行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,2023年約2261.1億元,預(yù)計(jì)未來五年CAGR達(dá)7.6%,2028年將增至3244.5億元,是五金產(chǎn)業(yè)增量重要部分。其主要產(chǎn)區(qū)集中在東部沿海珠三角和長三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。
2、家居五金行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)
家居五金行業(yè)的技術(shù)水平主要體現(xiàn)在研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造能力和信息技術(shù)應(yīng)用等方面。
(1)研發(fā)設(shè)計(jì)水平
家居五金行業(yè)技術(shù)發(fā)展的動力源于研發(fā)設(shè)計(jì)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展使人們生活質(zhì)量提高,消費(fèi)者對家居產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)向智能化、舒適化、便捷化,這對五金產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)要求更高,像鉸鏈、滑軌等成熟產(chǎn)品需靠企業(yè)進(jìn)一步研發(fā)改進(jìn)來提升精巧性、便捷性及降低成本。同時(shí),家居行業(yè)向定制化、智能化發(fā)展,家居五金行業(yè)從基礎(chǔ)代工模式轉(zhuǎn)變?yōu)檎w解決方案提供者,完善的設(shè)計(jì)研發(fā)體系與能力是企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)功能解決方案、豐富產(chǎn)品選擇的重要保障,也是體現(xiàn)行業(yè)企業(yè)技術(shù)水平的關(guān)鍵所在。
(2)生產(chǎn)制造能力
家居五金是下游家居產(chǎn)品款式與功能提升的關(guān)鍵部件,其精密度影響下游產(chǎn)品檔次和質(zhì)量,所以生產(chǎn)制造技術(shù)水平是影響行業(yè)技術(shù)水平的關(guān)鍵因素。生產(chǎn)制造能力體現(xiàn)生產(chǎn)管理水平與自動化程度,前者靠經(jīng)驗(yàn)積累,后者是產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)的保障。家居五金生產(chǎn)步驟、批次、數(shù)量特點(diǎn)明顯,自動化設(shè)備投入和流程自動化控制利于生產(chǎn)有序、保質(zhì)量穩(wěn)定、降成本、獲規(guī)模效益。
(3)信息技術(shù)應(yīng)用
家居五金產(chǎn)品種類多,生產(chǎn)有步驟多、批次多、數(shù)量大的特點(diǎn)。信息技術(shù)應(yīng)用能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品各環(huán)節(jié)全流程管理,既助企業(yè)全方位控質(zhì)量、保品質(zhì)穩(wěn)定,又利于改善優(yōu)化組織流程,提升管理水平,還可控制成本、提效率、降損耗。所以,信息技術(shù)應(yīng)用是家居五金企業(yè)提高效率、強(qiáng)化管理、獲取競爭力的重要手段。
3、家居五金行業(yè)發(fā)展態(tài)勢
(1)生產(chǎn)過程數(shù)字化
家居五金產(chǎn)品品類多,生產(chǎn)有步驟多、批次多、數(shù)量大特點(diǎn),穩(wěn)定高效的自動化生產(chǎn)是提升效率、獲規(guī)模優(yōu)勢與競爭力的必要途徑。為此,企業(yè)提升自動化水平,用設(shè)備代人工、自動化控制流程、搭建數(shù)字化平臺建智能工廠。未來,其制造技術(shù)將與高端技術(shù)融合,在產(chǎn)品各環(huán)節(jié)建完善數(shù)字化體系,提高機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)效率,朝“數(shù)字化”“智能化”邁進(jìn)。
(2)五金產(chǎn)品智能化
隨著工業(yè)、科技進(jìn)步及生活品質(zhì)提升,消費(fèi)者對家居產(chǎn)品要求從結(jié)實(shí)、耐用轉(zhuǎn)向舒適、裝卸便捷、智能控制等。這促使下游五金行業(yè)除保證傳統(tǒng)品質(zhì)外,還得輔助實(shí)現(xiàn)家居空間智能化等需求。當(dāng)下家居五金行業(yè)已融入控制器、傳感器等實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品智能化,未來,智能家居推廣應(yīng)用將成家居五金市場增長主要動力之一。
(3)家居五金企業(yè)競相打造自有品牌
國內(nèi)家居五金企業(yè)數(shù)量眾多,競爭激烈。歐洲的海蒂詩、百隆等家居五金企業(yè),由于長期的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和較早的品牌化道路,已形成了品牌優(yōu)勢,并因此享受著極高的品牌溢價(jià)。對此,國內(nèi)家居五金企業(yè)也逐漸意識到品牌化道路的重要性。因此,以東泰五金、悍高集團(tuán)、圖特股份、星徽股份和廣東炬森等為代表的國內(nèi)家居五金企業(yè)紛紛著手打造自有五金品牌,為市場提供優(yōu)質(zhì)家居五金產(chǎn)品。
(4)行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升
家居五金市場處于品牌集中化初期,我國低端市場多為中小企業(yè),其規(guī)模小、品牌及研發(fā)能力弱,靠低價(jià)競爭,產(chǎn)品技術(shù)低、同質(zhì)化嚴(yán)重。隨著成本上升、競爭加劇,無品牌等低附加值企業(yè)獲利空間被擠壓,頭部企業(yè)憑規(guī)模優(yōu)勢憑研發(fā)等脫穎而出,無規(guī)模優(yōu)勢企業(yè)會被吸收、合并或淘汰,行業(yè)朝標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?;l(fā)展,集中度將提高。
4、家居五金行業(yè)發(fā)展前景
家居五金與下游家居行業(yè)發(fā)展緊密相關(guān),2014年全球家具及家居用品市場破萬億規(guī)模,2020年受全球經(jīng)濟(jì)放緩影響下滑,2021年恢復(fù)增長達(dá)1.3萬億美元,2022年預(yù)計(jì)1.44萬億美元,2025年預(yù)計(jì)突破1.61萬億美元,所以家居五金行業(yè)市場空間廣闊。我國家居五金行業(yè)發(fā)展趨勢主要取決于國內(nèi)外對家具及家居五金產(chǎn)品的需求。
(1)國內(nèi)家具行業(yè)的需求情況
改革開放后,我國國民經(jīng)濟(jì)、城鎮(zhèn)化建設(shè)發(fā)展,人民生活水平提高,為家居行業(yè)奠定良好基礎(chǔ)。經(jīng)數(shù)十年發(fā)展,我國家居行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模形成,技術(shù)工藝成熟,已成全球最大家居產(chǎn)品制造及出口國,國際地位不斷提高。
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2003年至2017年規(guī)模以上家具制造業(yè)企業(yè)收入年均復(fù)合增長率達(dá)19.88%,2018年后因下游房地產(chǎn)市場放緩增速下降,但規(guī)模仍大。2024年1—9月,其營業(yè)收入4769.5億元,同比增長2.5%,利潤總額240.6億元,同比增長11.0%。
規(guī)模以上家具制造業(yè)企業(yè)營業(yè)收入情況
資料來源:普華有策
2023年7月商務(wù)部等13部門通知促家居消費(fèi),同月政治局會議提提振家居大宗消費(fèi)。2024年3月國務(wù)院發(fā)布方案部署相關(guān)行動,發(fā)改委協(xié)同各方保障支撐實(shí)施,文件還提消費(fèi)品以舊換新行動等。政策利好將為家具制造業(yè)帶來機(jī)遇,推動家居五金行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展繁榮。
(2)我國家居五金產(chǎn)品的出口情況
我國是家居五金產(chǎn)品制造與出口大國,長期為國外出口產(chǎn)品或給外資貼牌、代工。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2017年起我國家居五金產(chǎn)品出口額不斷增長,2022年增至150.95億美元,2023年回落,2024年1-6月出口額為69.39億美元,同比增長3.55%。
我國家居五金產(chǎn)品出口情況
?資料來源:普華有策
隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢的逐漸好轉(zhuǎn),相關(guān)產(chǎn)業(yè)逐步恢復(fù),全球人們的消費(fèi)將進(jìn)一步增加,我國家居五金產(chǎn)品的出口額有望繼續(xù)增加。
綜上所述,國內(nèi)家具制造業(yè)的繁榮帶來的家居五金產(chǎn)品需求,疊加國外對我國家居五金產(chǎn)品需求的增加,我國家居五金行業(yè)將迎來新一輪的增長。
5、家居五金行業(yè)面臨的機(jī)遇
(1)國家和地方政策支持提供良好的政策環(huán)境
國家和地方政策的支持,為家居五金行業(yè)的發(fā)展提供了有利的發(fā)展環(huán)境和廣闊的發(fā)展空間。
(2)城鎮(zhèn)居民可支配收入增長推動家居市場消費(fèi)升級
我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展,居民人均可支配收入不斷提高,2001年到2023年中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入年均復(fù)合增長率達(dá)9.63%。收入提高使城鎮(zhèn)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)、理念變化,消費(fèi)驅(qū)動因素從價(jià)格、基礎(chǔ)需求轉(zhuǎn)向品牌、質(zhì)量等綜合因素。經(jīng)濟(jì)發(fā)展與消費(fèi)水平提高帶來的消費(fèi)升級,將推動家居市場持續(xù)發(fā)展,促進(jìn)家居五金行業(yè)集中度提升,龍頭企業(yè)迎來增大市場份額的契機(jī)。
(3)城市化率的提升和二次裝修增加新的家居市場需求
城鎮(zhèn)化建設(shè)使我國城市化率提升,人口向城市轉(zhuǎn)移,城市商品住宅銷售面積穩(wěn)定增長,新房裝修帶動家居五金需求增加。從存量市場看,90年代末房改推動房地產(chǎn)發(fā)展,2010年起商品房銷售面積增長積累庫存,高存量催生二次裝修市場,擴(kuò)大配套家居產(chǎn)品需求,家居五金產(chǎn)品需求同步增長。
(4)成熟、完善的產(chǎn)業(yè)鏈為行業(yè)發(fā)展提供重要保障
經(jīng)過多年的發(fā)展,我國家居五金行業(yè)已經(jīng)形成了一條較為成熟、完整的產(chǎn)業(yè)鏈,可充分滿足上游原材料、下游銷售等的銜接和配套產(chǎn)業(yè)的需求,有助于充分提高行業(yè)生產(chǎn)效率,為五金行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供了重要保障。
6、家居五金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況
家居五金行業(yè)上游原材料受宏觀經(jīng)濟(jì)影響價(jià)格有波動,會影響所處行業(yè)利潤水平,不過五金配件專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)多、供應(yīng)充足,價(jià)格波動小,且頭部企業(yè)有議價(jià)能力可減少影響,原材料市場成熟能保證供應(yīng)。
五金制品廣泛應(yīng)用于各類家居產(chǎn)品,其行業(yè)的下游主要為家居行業(yè)和裝修裝飾行業(yè),下游行業(yè)的景氣程度影響著家居五金行業(yè)的發(fā)展前景。我國城鎮(zhèn)化推進(jìn)、生活水平提高助力家居與裝修裝飾行業(yè)發(fā)展,近十余年家居行業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長。2001年商品房改革后,銷售面積、存量面積變化使二手房交易比重上升及有舊房翻新需求,二手房和二次裝修需求成行業(yè)新驅(qū)動力,同時(shí)家居產(chǎn)品智能化靠家居五金產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),其趨勢增大家居五金市場空間、帶來新機(jī)會。總之,隨著家居及裝修裝飾行業(yè)發(fā)展和下游產(chǎn)品智能化趨勢,家居五金行業(yè)下游需求會繼續(xù)增加。
家居五金行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:普華有策
7、行業(yè)競爭格局
我國是五金產(chǎn)品的制造大國,企業(yè)數(shù)量眾多。公司目前主要聚焦于家居五金領(lǐng)域,家居五金市場目前處于品牌集中化發(fā)展的初期,大部分家居五金企業(yè)規(guī)模較小,市場整體較為零散,行業(yè)集中度相對較低。
以歐洲五金品牌商海蒂詩、百隆,以及以東泰五金、悍高集團(tuán)、圖特股份、星徽股份和廣東炬森等為代表的國內(nèi)家居五金企業(yè),由于長期的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和較早的品牌化道路,已形成了品牌優(yōu)勢,在技術(shù)、品質(zhì)、規(guī)模上都達(dá)到了行業(yè)的先進(jìn)水平。
另外,我國家居五金行業(yè)還有數(shù)量眾多的中小企業(yè),構(gòu)成我國低端家居五金市場的主要參與者。這些企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小,品牌意識較弱,自主研發(fā)設(shè)計(jì)能力不足,以低價(jià)競爭獲取生存空間,產(chǎn)品技術(shù)含量較低,同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。
隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的完善、勞動力成本的上升以及市場競爭的加劇,依靠低質(zhì)低價(jià)競爭獲取市場空間的無品牌、無自主研發(fā)能力、低附加值的家居五金企業(yè)將逐步被淘汰,已形成品牌和規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)將得到進(jìn)一步的發(fā)展,行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。
家居五金行業(yè)的主要企業(yè)
資料來源:普華有策
《2025-2031年家居五金行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)