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全球有機(jī)PVC穩(wěn)定劑市場(chǎng)正穩(wěn)步擴(kuò)張預(yù)計(jì)2030年將增至102.1億元
1、PVC熱穩(wěn)定劑簡(jiǎn)介及分類
PVC(聚氯乙烯)是通過(guò)氯乙烯單體在引發(fā)劑作用下聚合而成的高分子材料。作為五大通用樹脂之一,PVC因其優(yōu)異的機(jī)械性能、耐化學(xué)腐蝕、電絕緣性、阻燃性和易加工等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于建材、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、包裝、日用品、醫(yī)療等領(lǐng)域。我國(guó)是全球最大PVC生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó),PVC在氯堿工業(yè)、石化產(chǎn)業(yè)和煤化工中起著關(guān)鍵作用。隨著烯烴和石化工業(yè)的發(fā)展,我國(guó)PVC產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng),產(chǎn)量和消費(fèi)量居全球首位。
PVC熱穩(wěn)定劑是一類能改善PVC合成樹脂熱穩(wěn)定性能、抑制其在加工溫度下降解的添加劑,是PVC加工過(guò)程中必不可少的關(guān)鍵改性材料。按照技術(shù)路線不同PVC熱穩(wěn)定劑可分為配方型熱穩(wěn)定劑和單體型熱穩(wěn)定劑,其中配方型熱穩(wěn)定劑包括鉛鹽類、金屬皂類以及有機(jī)復(fù)合類熱穩(wěn)定劑,單體型熱穩(wěn)定劑為有機(jī)錫類熱穩(wěn)定劑。各類PVC熱穩(wěn)定劑優(yōu)缺點(diǎn)以及應(yīng)用特點(diǎn)對(duì)比如下:
各類PVC熱穩(wěn)定劑優(yōu)缺點(diǎn)以及應(yīng)用特點(diǎn)
資料來(lái)源:普華有策
2、全球PVC熱穩(wěn)定劑市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
2020年全球PVC產(chǎn)量約為4,430萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)2025年的產(chǎn)量為5,972萬(wàn)噸,在此期間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為4.36%;在PVC需求方面,2018年全球PVC市場(chǎng)需求價(jià)值約為591億美元,預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到886億美元,在此期間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為5.96%;
從地區(qū)分布來(lái)看,當(dāng)前世界PVC主要消費(fèi)市場(chǎng)集中在亞洲、歐洲及北美區(qū)域,其中亞洲占比超過(guò)一半、達(dá)到65%;從行業(yè)需求來(lái)看,建筑、包裝、電氣三大終端市場(chǎng)占據(jù)需求70%以上的市場(chǎng)份額,其中建筑業(yè)市場(chǎng)占有率超過(guò)了50%。
美國(guó)是最早將有機(jī)錫化合物作為穩(wěn)定劑在PVC制品中使用的國(guó)家,美國(guó)有機(jī)錫熱穩(wěn)定劑占PVC熱穩(wěn)定劑使用總量的比例達(dá)到40%以上。全球有機(jī)PVC穩(wěn)定劑市場(chǎng)正穩(wěn)步擴(kuò)張,2023年市場(chǎng)銷售額為88.74億元,預(yù)計(jì)2030年將增至102.1億元,年均增長(zhǎng)率為2.02%。其中,中國(guó)占全球市場(chǎng)份額超過(guò)30%,日本和北美合計(jì)占約40%。
2023-2030年全球有機(jī)PVC穩(wěn)定劑市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
資料來(lái)源:普華有策
3、我國(guó)PVC熱穩(wěn)定劑市場(chǎng)概況
(1)我國(guó)PVC行業(yè)發(fā)展情況
近年來(lái),我國(guó)PVC的產(chǎn)量和消費(fèi)量呈上升態(tài)勢(shì),我國(guó)PVC工業(yè)的生產(chǎn)量和消費(fèi)量居全球第一。從消費(fèi)市場(chǎng)來(lái)看,我國(guó)PVC主要有硬制品和軟制品兩大消費(fèi)市場(chǎng),其中以硬制品消費(fèi)為主。硬制品主要是各種型材、管材、板材、硬片和吹塑制品等;軟制品主要為各種用途的膜、電線電纜、人造革、織物涂層、各類軟管、手套、玩具、鋪地材料、塑料鞋以及一些專用涂料和密封劑等。
中國(guó)PVC消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖
資料來(lái)源:普華有策
(2)我國(guó)PVC熱穩(wěn)定劑市場(chǎng)發(fā)展情況
我國(guó)PVC熱穩(wěn)定劑的研發(fā)始于20世紀(jì)50年代,最初以鉛鹽類和硬脂酸金屬皂為主。80年代,開始引進(jìn)和開發(fā)有機(jī)錫類熱穩(wěn)定劑,隨后拓展到鈣鋅、尿嘧啶、稀土等多種非鉛鹽類熱穩(wěn)定劑。經(jīng)過(guò)60多年的發(fā)展,技術(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)規(guī)模和人員素質(zhì)等方面取得顯著進(jìn)展,能夠滿足下游需求,成為品類齊全的重要行業(yè)?!笆濉逼陂g,行業(yè)技改投入約60億元,推動(dòng)了新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新,提升了生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
4、PVC熱穩(wěn)定劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
2021年度,在我國(guó)PVC制品中,使用鉛鹽類熱穩(wěn)定劑生產(chǎn)的PVC制品量占比29.20%,未來(lái)環(huán)保型PVC熱穩(wěn)定劑對(duì)鉛鹽類熱穩(wěn)定劑的替代空間廣闊。預(yù)計(jì)2029年全球環(huán)保PVC穩(wěn)定劑市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到46.5億美元,2022-2029年年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.6%。綜合來(lái)看,尤其是具有高性能的硫醇甲基錫品種,市場(chǎng)空間發(fā)展廣闊,硫醇甲基錫作為鉛鹽類熱穩(wěn)定劑的主要替代品種之一,市場(chǎng)潛力巨大。
PVC熱穩(wěn)定劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
資料來(lái)源:普華有策
5、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)
(1)我國(guó)PVC熱穩(wěn)定劑行業(yè)技術(shù)水平
我國(guó)PVC熱穩(wěn)定劑根據(jù)技術(shù)路線和應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展程度不同,處于不同發(fā)展階段。鉛鹽類熱穩(wěn)定劑受全球禁鉛政策影響逐步退出市場(chǎng);鈣鋅類熱穩(wěn)定劑生產(chǎn)規(guī)模小,技術(shù)水平有限,行業(yè)內(nèi)缺乏主導(dǎo)企業(yè);有機(jī)復(fù)合類熱穩(wěn)定劑仍處于研發(fā)階段;有機(jī)錫類熱穩(wěn)定劑向集約化、規(guī)?;较虬l(fā)展。根據(jù)《塑料加工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見》,將加速綠色環(huán)保PVC熱穩(wěn)定劑的研發(fā),推動(dòng)新能源利用,發(fā)展高性能、環(huán)保材料和技術(shù),為碳峰值、碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定基礎(chǔ)。
(2)有機(jī)錫類熱穩(wěn)定劑行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)
有機(jī)錫類熱穩(wěn)定劑以硫醇甲基錫為代表品種。從生產(chǎn)工藝來(lái)看,硫醇甲基錫的中間體甲基錫氯化物的生產(chǎn)工藝可分為一步法和兩步法,中間體巰基酯的生產(chǎn)工藝可分為Bunte鹽法、硫化鈉/硫氫化鈉低壓法和硫氫化鈉高壓法,硫醇甲基錫合成生產(chǎn)工藝可分為間歇法和連續(xù)法。
各主要產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)簡(jiǎn)介及工藝特點(diǎn)
資料來(lái)源:普華有策
6、行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性
(1)周期性
PVC熱穩(wěn)定劑是PVC加工中的關(guān)鍵助劑,解決了PVC高溫下無(wú)法塑化的問(wèn)題,因此其市場(chǎng)需求與PVC制品產(chǎn)量密切相關(guān)。PVC制品因優(yōu)異性能和性價(jià)比廣泛應(yīng)用于民生領(lǐng)域,對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有重要作用。同時(shí),PVC與氯堿工業(yè)、石化工業(yè)和煤化工產(chǎn)業(yè)密切相關(guān),行業(yè)具有長(zhǎng)期周期性,熱穩(wěn)定劑的需求將保持穩(wěn)定。
(2)區(qū)域性
PVC熱穩(wěn)定劑企業(yè)分布主要受下游PVC制品加工客戶所處區(qū)域的影響,目前我國(guó)PVC熱穩(wěn)定劑企業(yè)主要分布在華東、華南地區(qū)以及中部較發(fā)達(dá)的部分地區(qū),如江蘇、山東、廣東、浙江和湖北等地。
(3)季節(jié)性
PVC熱穩(wěn)定劑產(chǎn)品主要應(yīng)用于PVC制品行業(yè),不具有明顯的季節(jié)性。
7、PVC熱穩(wěn)定劑行業(yè)壁壘
行業(yè)壁壘
資料來(lái)源:普華有策
8、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
我國(guó)有機(jī)錫類熱穩(wěn)定劑起步略晚,但隨著國(guó)內(nèi)有機(jī)錫類熱穩(wěn)定劑行業(yè)內(nèi)企業(yè)的不斷整合,行業(yè)集中度越來(lái)越高,頭部效應(yīng)明顯。在國(guó)內(nèi)有機(jī)錫類熱穩(wěn)定劑行業(yè)中,具有自主生產(chǎn)線的有機(jī)錫類熱穩(wěn)定劑生產(chǎn)廠家數(shù)量較少,生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為硫醇甲基錫,僅有少數(shù)企業(yè)少量生產(chǎn)丁基錫及辛基錫熱穩(wěn)定劑。
(1)美國(guó)Galata
GalataChemicals總部位于美國(guó),作為行業(yè)領(lǐng)先的PVC、CPVC、工程熱塑性塑料和聚烯烴添加劑生產(chǎn)商和供應(yīng)商,該公司為制造、建筑、包裝和汽車等行業(yè)的全球客戶提供添加劑產(chǎn)品和服務(wù),主要產(chǎn)品為PVC相關(guān)添加劑,具體包括有機(jī)錫熱穩(wěn)定劑、有機(jī)錫催化劑、混合金屬熱穩(wěn)定劑、亞磷酸鹽穩(wěn)定劑、潤(rùn)滑劑、不含重金屬的有機(jī)熱穩(wěn)定劑、抗靜電劑、發(fā)泡劑和聚合物改性劑等。
(2)美國(guó)PMC
美國(guó)PMC集團(tuán)總部位于美國(guó)新澤西州,是一家全球領(lǐng)先的化工公司,其子公司PMCOrganometallix主要為食品、包裝、建筑和制造等行業(yè)的全球客戶提供PVC和CPVC相關(guān)添加劑產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù),主要產(chǎn)品為甲基錫熱穩(wěn)定劑、丁基錫熱穩(wěn)定劑、辛基錫熱穩(wěn)定劑、金屬硬脂酸鹽、特種蠟和潤(rùn)滑劑等。
(3)德國(guó)百爾羅赫
德國(guó)百爾羅赫是世界領(lǐng)先的特種塑料添加劑供應(yīng)商,有超過(guò)160年的歷史。該公司主要為PVC制品行業(yè)(如管道,窗戶型材,包裝薄膜和電纜)和其他聚合物行業(yè)提供添加劑產(chǎn)品和服務(wù),主要產(chǎn)品為PVC熱穩(wěn)定劑、聚合物穩(wěn)定劑、潤(rùn)滑油、硬脂酸鋅、硬脂酸鈣和脂肪酸等。
(4)錫業(yè)股份
錫業(yè)股份成立于1998年,注冊(cè)資本16.46億元人民幣,位于云南省昆明市。錫業(yè)股份于2000年在深圳證券交易所掛牌上市,主營(yíng)業(yè)務(wù)為錫、鋅、銅、銦等金屬礦的勘探、開采、選礦和冶煉及錫的深加工。
《2025-2031年P(guān)VC熱穩(wěn)定劑行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:MJ)