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展望2025年：鋁合金汽車零部件行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)

1、汽車零部件行業(yè)概述

汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，汽車產(chǎn)業(yè)憑借其產(chǎn)業(yè)鏈長、輻射面廣和聯(lián)動性強的特征，對國民經(jīng)濟的發(fā)展有著舉足輕重的戰(zhàn)略作用。鑒于其對國家經(jīng)濟發(fā)展、人民生活水平和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要影響，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展程度，在某種程度上反映了一國的科技實力、制造業(yè)水平、經(jīng)濟發(fā)達(dá)程度，乃至整個國家的綜合競爭力。

一輛汽車由上萬個零部件組成，常見的分類是將汽車零部件分為動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、車身結(jié)構(gòu)件和汽車電子七大類。

燃油車零部件分類情況

資料來源：普華有策

2、鋁合金汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

鋁合金汽車零部件行業(yè)位于汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游，上游是鋁材、配件等原材料行業(yè)，下游為整車廠商及零部件配套供應(yīng)商。上游原材料價格受資源類大宗商品價格頻繁波動影響而大幅波動，影響零部件企業(yè)成本與經(jīng)營穩(wěn)定性；下游受益于整車行業(yè)及汽車消費需求增長呈良好發(fā)展趨勢，但因客戶集中度高，零部件企業(yè)談判相對弱勢，不過部分細(xì)分市場有技術(shù)優(yōu)勢和領(lǐng)先地位的供應(yīng)商，因具議價能力，有向下游轉(zhuǎn)移成本的能力。

鋁合金汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

現(xiàn)階段，汽車零部件行業(yè)已經(jīng)形成專業(yè)化程度高、分工明晰的產(chǎn)業(yè)鏈體系：整車制造商進行車型開發(fā)設(shè)計、整車組裝和終端品牌經(jīng)營，零部件企業(yè)負(fù)責(zé)零部件的模塊化、系統(tǒng)化開發(fā)設(shè)計和制造。在專業(yè)化分工日趨細(xì)致的背景下，行業(yè)內(nèi)形成了整車廠、一級零部件供應(yīng)商、二級零部件供應(yīng)商、三級零部件供應(yīng)商等多層次分工的金字塔結(jié)構(gòu)。其中，整車廠處于金字塔頂端；一級供應(yīng)商直接向整車制造商供貨，它不僅直接向整車制造商供應(yīng)總成及模塊，還參

與整車制造商的產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)，在整車制造過程中參與度較高；二級供應(yīng)商主要向一級供應(yīng)商提供配套，二級供應(yīng)商大都生產(chǎn)專業(yè)性較強的總成系統(tǒng)及模塊拆分零部件；三級供應(yīng)商處于汽車零部件供應(yīng)體系的底層，規(guī)模相對較小。

汽車零部件供應(yīng)商體系

資料來源：普華有策

3、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點

（1）行業(yè)技術(shù)水平

由于我國汽車零部件行業(yè)起步較晚，一段時期以來，行業(yè)內(nèi)對于技術(shù)研發(fā)的投入不足，較為依賴引進國外技術(shù)，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)自主開發(fā)設(shè)計能力相對較低，大多數(shù)國內(nèi)企業(yè)不具備基礎(chǔ)開發(fā)、同步開發(fā)、系統(tǒng)開發(fā)和超前開發(fā)能力，整體技術(shù)實力偏弱，與國外成熟企業(yè)存在一定差距。

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)的技術(shù)水平和研發(fā)能力得到了較大幅度的提升，已崛起一批具有自主開發(fā)設(shè)計能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)。目前，我國汽車零部件企業(yè)已具備向各類型汽車整車制造商提供零部件的能力，能夠滿足整車配套日益增長的需求。部分零部件企業(yè)已擁有較強的技術(shù)水平與同步開發(fā)、模具設(shè)計、規(guī)模生產(chǎn)能力，其產(chǎn)品成功躋身于國際汽車零部件供應(yīng)鏈。

（2）技術(shù)特點

鋁合金汽車零部件根據(jù)種類的不同，主要采用鑄造工藝和擠壓工藝兩種成型技術(shù)。鑄造工藝是利用壓力將鋁合金液體高速壓入精密金屬模具腔內(nèi)，液體在壓力作用下冷卻凝固而形成鑄件。擠壓工藝是對放置在模具型腔內(nèi)的金屬坯料施加強大的壓力，迫使金屬坯料產(chǎn)生定向塑性變形，從擠壓模的?？字袛D出，從而獲得所需的斷面形狀、尺寸并具有一定力學(xué)性能的零部件。鋁合金汽車零部件生產(chǎn)工藝采用擠壓成型工藝，主要應(yīng)用于汽車結(jié)構(gòu)件。擠壓成型工藝技術(shù)水平主要體現(xiàn)在高性能鋁合金新材料、先進加工工藝、輕量化終端產(chǎn)品設(shè)計三個方面。

4、鋁合金汽車零部件行業(yè)面臨的機遇與風(fēng)險

（1）面臨的機遇

1）國家政策性支持是行業(yè)快速發(fā)展的有力保證

根據(jù)國務(wù)院《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012年-2020年）》與《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》等文件明確指示，汽車輕量化是未來汽車行業(yè)發(fā)展的重要方向，屬于國家大力推動的重點領(lǐng)域。實現(xiàn)汽車輕量化，就是要在保證汽車數(shù)據(jù)性能不受損害的前提下，通過使用更堅固輕盈的合金材料，進而降低汽車的整備質(zhì)量。如此將會提高汽車的動力性，減少燃料消耗，降低排氣污染?；阡X合金材料有著質(zhì)量輕，易成型，高回收率，高性價比等優(yōu)勢，汽車鋁合金零部件在汽車上的應(yīng)用能帶來巨大的經(jīng)濟效益，以及環(huán)境優(yōu)化效益。鑒于此，使用鋁合金的汽車零部件已經(jīng)占領(lǐng)了市場的主導(dǎo)地位。同時，提高單車用鋁比例已經(jīng)成為了應(yīng)對燃油供求失衡和環(huán)境污染的解決方案。

2）技術(shù)門檻不斷提高

隨著新能源汽車市場的不斷成熟，競爭更加激烈化，整車制造企業(yè)及零部件供應(yīng)商對汽車零部件的技術(shù)含量、可靠性、精度和節(jié)能環(huán)保等要求越來越高，技術(shù)門檻也在不斷提高。在未來的汽車零部件產(chǎn)業(yè)中，汽車鋁合金零部件企業(yè)需具備較強的材料開發(fā)與制備技術(shù)、產(chǎn)品方案設(shè)計、模具設(shè)計與制造能力，才能滿足整車廠商和上一級零部件供應(yīng)商對產(chǎn)品的質(zhì)量要求。隨著技術(shù)門檻的提高，一些不具備核心技術(shù)的中小汽車零部件企業(yè)將會被出清。

3）整零之間的戰(zhàn)略關(guān)系將進一步優(yōu)化

近年來，整車廠對汽車零部件企業(yè)提出越來越高的要求，汽車零部件企業(yè)要向能夠給整車廠提供系統(tǒng)解決方案的供應(yīng)商進行轉(zhuǎn)變，這需要零部件企業(yè)在技術(shù)開發(fā)的早期，就與整車廠進行非常緊密的合作，在經(jīng)營發(fā)展上，互相支持。汽車零部件行業(yè)將繼續(xù)向系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造、集成化供貨方向發(fā)展。

（2）面臨的風(fēng)險

1）國內(nèi)零部件供應(yīng)商規(guī)模偏小，行業(yè)集中度低

我國汽車零部件供應(yīng)商數(shù)量眾多，但規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)集中度較低，整個行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)相對較少。缺乏規(guī)模優(yōu)勢一方面將制約企業(yè)產(chǎn)能和技術(shù)投入，導(dǎo)致企業(yè)較難形成規(guī)模效應(yīng)，難以達(dá)到經(jīng)濟效益的最優(yōu)化，不利于競爭力的提升；另一方面導(dǎo)致零部件企業(yè)在與下游整車或一級供應(yīng)商的博弈中不占優(yōu)勢，議價能力較弱。

2）行業(yè)競爭加劇

汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國支柱性產(chǎn)業(yè)，并且汽車輕量化為汽車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。鋁合金等輕合金精密套件的需求量會長期穩(wěn)步地提升，良好的行業(yè)應(yīng)用前景將吸引大量的競爭者加入。

國內(nèi)汽車零部件的生產(chǎn)企業(yè)主要有兩類，一類是汽車整車領(lǐng)域企業(yè)的配套企業(yè)，性質(zhì)上多為下游整車企業(yè)的子公司或者分公司；另一類是獨立的汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)，專門從事汽車零部件的生產(chǎn)。未來市場競爭將會日趨激烈，行業(yè)的資源會逐步集中，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)必須不斷提高技術(shù)水平、堅持關(guān)鍵技術(shù)的自我研發(fā)，引進先進理念與設(shè)備、擴大生產(chǎn)規(guī)模、提升公司內(nèi)部管理水平，才能在未來的市場里生存發(fā)展。

5、市場供求狀況及變動原因

（1）當(dāng)前鋁合金汽車零部件應(yīng)用情況

隨著技術(shù)進步及輕量化進度的加速，國內(nèi)外車企逐漸增加對鋁合金零部件的使用。豪華汽車方面，全鋁車身成為新的趨勢，特斯拉、奧迪、捷豹XFL、路虎攬勝等正在推進全鋁化車身的應(yīng)用，減重效果明顯。特斯拉ModelS通過使用全鋁車身兼顧了輕量化與高強度特性，除了車身外，其前后懸架大部分材料也采用鋁材。此外，蔚來ES8還采用了全鋁前/后副車架，底盤和懸掛系統(tǒng)也全部采用鋁合金材質(zhì)。

中國汽車工程學(xué)會2017年11月發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》，其中制定了輕量化技術(shù)發(fā)展目標(biāo)，到2020年汽車重量比2015年減輕10%，到2025年在2015年基礎(chǔ)上進一步減重20%，對輕量化材料的使用范圍以及用量也將進一步擴大。

具體輕量化發(fā)展技術(shù)路線情況

資料來源：普華有策

（2）未來市場空間預(yù)測

隨著新能源汽車的發(fā)展，消費者對續(xù)航里程的要求也隨之提高，輕量化作為提高續(xù)航里程的重要方法，得到越來越多車企的重視。在全球新能源汽車市場上，特斯拉引領(lǐng)了新能源汽車輕量化趨勢，特斯拉2022年全球交付量達(dá)131萬輛，同比增長40%，2023年全球交付量近181萬輛。廣汽集團、北汽新能源、吉利集團、比亞迪等汽車制造商未來在新能源汽車產(chǎn)銷量規(guī)劃方面都在百萬輛。龐大的市場規(guī)模將會帶來更多的汽車鋁合金零部件的市場需求。

《2025-2031年鋁合金汽車零部件行業(yè)細(xì)分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）