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展望2025戶用光伏應(yīng)用的多樣化亦將進(jìn)一步推動戶用光伏行業(yè)的發(fā)展

1、戶用光伏市場的發(fā)展概況

（1）全球戶用光伏市場發(fā)展概況

全球光伏裝機(jī)起步于德國、意大利等歐洲國家，2012年前戶用光伏在新增裝機(jī)的占比一直保持在20%以上，2012年后歐洲光伏補(bǔ)貼退坡，全球戶用光伏發(fā)展陷入短暫的停滯，占比持續(xù)下滑。2020年以來，受益于光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降，全球戶用光伏重回高速增長狀態(tài)，2020年全球新增戶用光伏裝機(jī)超過30GW，較2019年增長76.54%，全球累計戶用光伏裝機(jī)容量從2017年的62.71GW增長到2022年的229.85GW，年復(fù)合增長率達(dá)29.67%。2023年全球光伏新增裝機(jī)390GW，同比增長69.6%，累計裝機(jī)容量約1546GW。2023年全球光伏裝機(jī)量再創(chuàng)新高。中國光伏行業(yè)協(xié)會上調(diào)2024年全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測，由390—430GW上調(diào)至430—470GW。全球范圍來看，戶用光伏市場均呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。

（2）我國戶用光伏市場發(fā)展概況

黨的十八大以來，我國光伏發(fā)電規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、效率持續(xù)提升、體制改革和科技創(chuàng)新不斷取得突破，戶用光伏發(fā)電在我國光伏發(fā)電體系中的重要性逐漸凸顯，逐漸發(fā)展成為建設(shè)新型能源體系和落實“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略的強(qiáng)勁動力。2022年2月，中央一號文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》中提到，鞏固光伏扶貧工程成效，在有條件的脫貧地區(qū)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，扎實開展重點領(lǐng)域農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村光伏、生物質(zhì)能等清潔能源建設(shè)，該文件奠定戶用光伏在全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，實現(xiàn)共同富裕的重要地位，賦予了戶用光伏促進(jìn)鄉(xiāng)村振興的時代使命。

根據(jù)國家能源局與中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2022年我國戶用光伏新增裝機(jī)25.25GW，同比增長16.90%，戶用光伏新增裝機(jī)占當(dāng)年光伏新增裝機(jī)總量的28.89%。2023年戶用光伏裝機(jī)量達(dá)43.48GW，同比增長72.24%，戶用光伏已成為我國光伏裝機(jī)重要組成部分。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2024年全國光伏新增裝機(jī)估計將在190GW至220GW，光伏行業(yè)的快速增長將全面推進(jìn)能源革命、構(gòu)建新型能源體系、推進(jìn)能源綠色發(fā)展。2019年至2024年9月，我國戶用光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量情況如下：

我國戶用光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量情況

資料來源：普華有策

2、戶用光伏行業(yè)未來發(fā)展方向

戶用光伏電站存在分布廣泛和發(fā)電應(yīng)用靈活的特點，戶用光伏發(fā)電在應(yīng)用場景上與不同行業(yè)相結(jié)合的跨界融合趨勢愈發(fā)明顯，逐漸從單一能源形式向多元化綜合能源應(yīng)用場景轉(zhuǎn)型，包括智能微網(wǎng)、電網(wǎng)輔助服務(wù)、綠電綠證碳交易等多種形式的“可再生能源+”應(yīng)用場景。2021年3月，全國人大發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提到，加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提供電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和智能調(diào)節(jié)能力。戶用光伏應(yīng)用的多樣化亦將進(jìn)一步推動戶用光伏行業(yè)的發(fā)展。

3、行業(yè)技術(shù)水平及特點

戶用光伏電站開發(fā)主要的應(yīng)用場景為居住建筑屋頂，由于我國住宅屋頂資源分散、單個屋頂資源規(guī)模較小、且需與戶主溝通協(xié)調(diào)，工作量大，因此開發(fā)戶用光伏電站對企業(yè)內(nèi)行業(yè)的渠道以及整體溝通協(xié)調(diào)管理能力要求較高。此外，在戶用光伏電站安裝過程中，需要對戶用光伏電站進(jìn)行勘察、排布、系統(tǒng)設(shè)計，電站材料的采購、安裝，項目執(zhí)行與并網(wǎng)等全流程進(jìn)行把控，需要企業(yè)具備電站開發(fā)、設(shè)計、施工、電站資產(chǎn)及運維管理等全方位、多領(lǐng)域的專業(yè)能力。因此，專業(yè)能力突出、品牌聲譽(yù)良好、開發(fā)渠道廣泛是行業(yè)內(nèi)企業(yè)在戶用光伏領(lǐng)域長期發(fā)展的核心優(yōu)勢。

4、面臨機(jī)遇與風(fēng)險

（1）面臨的機(jī)遇

1）全球能源轉(zhuǎn)型機(jī)遇

近年來，因化石能源短缺、環(huán)境惡化，能源結(jié)構(gòu)向多元化、清潔化、低碳化轉(zhuǎn)型成必然趨勢。光伏產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯，在全球能源結(jié)構(gòu)中作用重要且獲各國政策大力扶持。2022年全球光伏裝機(jī)容量192GW，同比增22%，占全球可再生能源電力容量增幅的65.1%。2022年9月歐盟提升可再生能源發(fā)展目標(biāo)，2021年3月我國“雙碳”戰(zhàn)略提出。長期而言，戶用光伏作為可再生能源重要部分，發(fā)展空間廣闊、潛力巨大。

2）國家產(chǎn)業(yè)政策支持

近幾年，國家與地方出臺戶用光伏電站支持政策，營造良好政策環(huán)境，助力行業(yè)健康快速發(fā)展。

2022年2月，中央一號文件提及鞏固光伏扶貧成效，在脫貧地區(qū)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)村清潔能源建設(shè)。同年6月，九部門印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，提出按2025年非化石能源消費占比目標(biāo)推動可再生能源發(fā)電利用，“十四五”期間讓可再生能源發(fā)電量增量等達(dá)相應(yīng)要求，推動光伏發(fā)電多場景融合開發(fā)，實施“千家萬戶沐光行動”，推進(jìn)整縣（區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)及光伏新村建設(shè)。

3）光伏發(fā)電成本下降

隨著全行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，2020年前后，不少主要國家光伏度電成本已追平或低于傳統(tǒng)化石能源。光伏組件占光伏發(fā)電系統(tǒng)成本約三至五成，因供應(yīng)鏈競爭激烈，供應(yīng)商積極降本推動生產(chǎn)技術(shù)迭代，如硅片減薄、大尺寸化及電池效率提升等，促使光伏發(fā)電成本下降。未來傳統(tǒng)化石能源價格若進(jìn)一步上升，光伏發(fā)電成本優(yōu)勢將更凸顯，其清潔與低成本特性會進(jìn)一步推動戶用光伏行業(yè)發(fā)展。

（2）面臨的風(fēng)險

1）市場競爭日趨激烈

戶用光伏行業(yè)近年來快速發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴(kuò)展。一方面，戶用光伏廣闊的市場空間為行業(yè)參與者創(chuàng)造了有利的發(fā)展條件，另一方面也吸引了越來越多新的市場參與者參與到戶用光伏行業(yè)的競爭中來，短期內(nèi)市場競爭將日趨激烈。

2）產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險

近年來，在我國大力發(fā)展新能源的背景下，我國戶用光伏行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢。隨著戶用光伏發(fā)電項目補(bǔ)貼的退坡和戶用光伏電站的技術(shù)進(jìn)步，疊加“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略和共同富裕、鄉(xiāng)村振興的重要歷史使命，戶用光伏行業(yè)的周期性和波動性逐漸減弱，行業(yè)進(jìn)入持續(xù)穩(wěn)定的增長階段。但戶用光伏行業(yè)仍受宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、產(chǎn)業(yè)政策等因素影響，呈現(xiàn)一定波動性，若未來產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生不利變化，可能對戶用光伏行業(yè)產(chǎn)生不利影響。

5、行業(yè)周期性特征

戶用光伏行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、政府支持政策等相關(guān)性較強(qiáng)，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢向好，政府產(chǎn)業(yè)支持政策力度較大時，戶用光伏建設(shè)需求相應(yīng)增加，因此戶用光伏行業(yè)具有一定的周期性。

近年來，隨著我國光伏行業(yè)技術(shù)水平日漸成熟并不斷革新，光伏發(fā)電成本顯著下降。目前，我國經(jīng)濟(jì)保持健康發(fā)展的良好態(tài)勢，而“十四五”規(guī)劃和《中共中央國務(wù)院關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》中央一號文件等政策依舊為戶用光伏行業(yè)提供了明確的發(fā)展目標(biāo)和強(qiáng)力的政策支持，我國戶用光伏行業(yè)目前處于蓬勃成長期。

6、戶用光伏行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和作用

戶用光伏電站的上游是相關(guān)原材料生產(chǎn)企業(yè)，我國在光伏產(chǎn)品、設(shè)備制造方面領(lǐng)先且供應(yīng)充足；大型戶用光伏企業(yè)多建立代理商體系，靠本地化團(tuán)隊開展商機(jī)開發(fā)、施工及運維，代理商依賴企業(yè)支持；終端用戶為有需求的自然人業(yè)主，大型能源集團(tuán)、金融機(jī)構(gòu)等第三方投資者也多元參與投資開發(fā)，隨行業(yè)發(fā)展，其數(shù)量、類型增加，合作需求與意愿均在提升。

戶用光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：普華有策

（1）戶用光伏的特殊生產(chǎn)形式深刻改變電力產(chǎn)業(yè)格局

光伏發(fā)電技術(shù)以單塊光伏組件為基本發(fā)電單元，相較于火力、水力、風(fēng)力、核能發(fā)電等其他電力形式，唯有光伏發(fā)電可以實現(xiàn)小單元、分布式發(fā)電。戶用光伏行業(yè)充分利用了光伏發(fā)電技術(shù)這一獨特的技術(shù)特點，形成了完全不同于傳統(tǒng)集中式發(fā)電行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)消費關(guān)系。

在戶用光伏體系下，發(fā)電主體由傳統(tǒng)的專業(yè)化電力公司轉(zhuǎn)變?yōu)榉稚⒌淖匀蝗藰I(yè)主。自然人業(yè)主能夠參與和投資光伏發(fā)電設(shè)施，分享新能源行業(yè)的紅利，成為新型電力系統(tǒng)重要的平衡調(diào)節(jié)參與力量。

（2）戶用綜合能源服務(wù)商應(yīng)運而生

為適應(yīng)戶用光伏產(chǎn)業(yè)新關(guān)系，解決自然人業(yè)主需求與資源矛盾，正泰安能等戶用綜合能源服務(wù)商應(yīng)運而生。

這類服務(wù)商向上游采購部件、原材料，依使用場景制定電站設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)與方案，再針對用戶情況制定服務(wù)方案，最終形成含勘查設(shè)計、施工交付、運維支持的多元化服務(wù)方案。

7、行業(yè)競爭情況

戶用光伏于21世紀(jì)初起步于歐美，我國戶用光伏起步較晚，2012年底才完成戶用光伏電站的首次并網(wǎng)。近年來，在政策扶持和市場需求的雙重驅(qū)動下，我國戶用光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本不斷降低,市場規(guī)模快速增長，2021年到2024年上半年我國戶用光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)量分別為21.60GW、25.25GW、43.48GW、15.85GW。

戶用光伏行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量健康有序發(fā)展階段，隨著市場對戶用光伏認(rèn)知度的不斷提高，客戶對于戶用光伏企業(yè)品牌口碑、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)能力的要求也持續(xù)提升，市場份額正持續(xù)向頭部戶用綜合能源商集中，逐漸形成了以正泰安能為代表的一批行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升，頭部企業(yè)市場份額持續(xù)擴(kuò)大。

《2025-2031年戶用光伏行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）