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展望2025年：滌綸長絲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢以及競爭格局分析

1、滌綸長絲行業(yè)發(fā)展概況

滌綸在化學(xué)纖維領(lǐng)域占據(jù)重要地位，是化學(xué)纖維產(chǎn)品構(gòu)成中主要細分產(chǎn)品類別。滌綸長絲為滌綸的主要種類，根據(jù)中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，目前滌綸長絲產(chǎn)量占我國滌綸總產(chǎn)量的比例為80%左右。近幾年我國滌綸長絲產(chǎn)量總體處于增長的態(tài)勢，2019年至2023年，我國滌綸長絲總產(chǎn)量由2,701.28萬噸增長至3,298.40萬噸。具體如下：

2019-2023年中國滌綸長絲總產(chǎn)量情況

資料來源：普華有策

2、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）行業(yè)發(fā)展形勢向好

滌綸長絲產(chǎn)量增長情況與下游紡織業(yè)的需求密切相關(guān)。就全球市場而言，隨著全球人口的自然增長及各國國民收入的逐步提高，全球紡織品需求持續(xù)增長。就我國市場而言，對滌綸長絲需求影響最大的主要是下游紡織業(yè)中服裝業(yè)、家紡業(yè)和產(chǎn)業(yè)用紡織業(yè)等三大細分行業(yè)。預(yù)計隨著下游服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品等行業(yè)的增長，對差別化、功能型纖維產(chǎn)品將會產(chǎn)生新一輪的需求增長。此外，滌綸長絲行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整及品種的改善，也將帶動滌綸長絲市場進入持續(xù)發(fā)展階段。

（2）行業(yè)市場規(guī)模進一步擴大

從產(chǎn)業(yè)鏈角度，滌綸行業(yè)下游主要涉及服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品等領(lǐng)域，居民收入提高使相關(guān)產(chǎn)品需求增加，拉動滌綸行業(yè)發(fā)展。我國是最大滌綸生產(chǎn)國，產(chǎn)能占全球三分之二，進出口貿(mào)易發(fā)展讓產(chǎn)品出口量大，行業(yè)市場規(guī)模有望進一步擴大。

從生產(chǎn)端看，滌綸工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)進步，自動化程度提高且投資成本下降，導(dǎo)致市場競爭激烈。常規(guī)滌綸長絲生產(chǎn)企業(yè)多靠賺加工費獲利，產(chǎn)品附加值低較普遍。企業(yè)為在競爭中立足，紛紛擴產(chǎn)降單位固定成本，憑價格優(yōu)勢和龐大銷量謀利。

（3）行業(yè)集中度不斷提高，高端企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯

近年來，滌綸行業(yè)頭部企業(yè)不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模，行業(yè)集中度迅速提升，以榮盛石化、恒逸石化、恒力石化、東方盛紅、新鳳鳴、桐昆股份為代表的上市企業(yè)，在生產(chǎn)規(guī)模上已具備明顯優(yōu)勢，且在工藝成熟度、產(chǎn)品的穩(wěn)定性以及生產(chǎn)成本控制方面具備了較強的競爭力。同時，產(chǎn)能投放集中在頭部企業(yè)所帶來的有序化同樣在一定程度上使得行業(yè)新增產(chǎn)能增長趨于有序化，長期來看有望助力行業(yè)供需維持相對穩(wěn)定。

（4）差別化產(chǎn)品是行業(yè)未來重點發(fā)展方向

目前我國滌綸常規(guī)化產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)居世界先進水平，但常規(guī)化產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，導(dǎo)致企業(yè)間競爭激烈行業(yè)盈利能力下降。行業(yè)自主創(chuàng)新能力較弱，高附加值、高技術(shù)含量產(chǎn)品比重低，不能很好適應(yīng)終端市場功能性、差異化、個性化消費升級需求，而差別化滌綸長絲產(chǎn)品的發(fā)展極大地解決這一問題。目前常規(guī)絲的競爭日趨激烈，而高附加值的差別化、功能性纖維市場發(fā)展空間較大，國內(nèi)主要滌綸纖維企業(yè)已不斷地在技術(shù)研發(fā)上增加投入，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，提高產(chǎn)品附加值。

3、下游行業(yè)發(fā)展趨勢

目前，我國滌綸長絲基本均用于紡織業(yè)，并且需求結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定。根據(jù)統(tǒng)計，近五年來我國滌綸長絲需求結(jié)構(gòu)比例尚未出現(xiàn)明顯的波動，服裝領(lǐng)域應(yīng)用份額占比穩(wěn)定在52%左右，家紡用民用絲占比為33%，產(chǎn)業(yè)用工業(yè)絲占比為15%，如下圖所示：

我國滌綸長絲需求結(jié)構(gòu)

資料來源：普華有策

（1）服裝家紡業(yè)

服裝家紡內(nèi)需市場方面，隨著國內(nèi)公共衛(wèi)生事件有效控制，國家擴內(nèi)需、促消費各項政策措施落地顯效，居民多樣化、個性化衣著消費需求加快釋放，我國服裝家紡行業(yè)市場保持較好回暖勢頭，為滌綸長絲貢獻需求增量。根據(jù)同花順iFinD的數(shù)據(jù)，2023年全國服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售總額達11,898億元，同比增長11.63%。具體如下圖所示：

我國服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售總額

資料來源：普華有策

外需市場方面，近幾年我國服裝出口保持較快增長，2022年創(chuàng)2016年以來同期服裝出口規(guī)模的最高紀錄。2022年，我國累計完成服裝及衣著附件出口1,753.97億美元，同比增長23.93%，2023年累計完成服裝及衣著附件出口1,591.45億美元，有所回落，但仍然保持歷史較高水平，體現(xiàn)了較強的市場韌性，近三年增長率平均達5.89%。

我國服裝及衣著附件出口額（累計值）

資料來源：普華有策

（2）運動、戶外、休閑市場

運動、戶外、休閑市場是國內(nèi)服裝行業(yè)景氣成長方向，支撐差別化、功能性纖維產(chǎn)品需求，隨著人們生活水平提高與健康意識增強，運動融入生活，運動服裝市場快速增長，2023年規(guī)模達3858億元，同比增長14.24%，預(yù)計2028年達5593億元，2023-2028年CAGR有望達7.71%，這將提升功能性面料需求，錦綸相關(guān)市場向好；且國家體育總局等八部門印發(fā)的《戶外運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022—2025年）》制定舉措并提出2025年戶外運動產(chǎn)業(yè)超3萬億元目標，規(guī)劃落地后，戶外運動市場活力激發(fā)、消費潛力釋放，相關(guān)差異化、功能性纖維產(chǎn)品需求有望進一步增長。

4、行業(yè)競爭程度

滌綸長絲行業(yè)是一個市場化程度較高、競爭較為充分的行業(yè)。我國滌綸產(chǎn)業(yè)經(jīng)過40多年的發(fā)展，形成了熔體直紡和切片紡兩種生產(chǎn)工藝路線。兩種工藝路線特點及優(yōu)劣勢比較如下：

兩種工藝路線特點及優(yōu)劣勢比較

資料來源：普華有策

基于上述特點，采用不同工藝的生產(chǎn)企業(yè)相應(yīng)形成了相應(yīng)的競爭格局，熔體直紡企業(yè)市場集中度相對較高。熔體直紡工藝路線具備明顯的規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢和相對成本優(yōu)勢，主要用以生產(chǎn)市場容量較大的常規(guī)產(chǎn)品和簡單差別化產(chǎn)品，對于生產(chǎn)技術(shù)含量較高、功能要求較多、多組分及結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜的差別化產(chǎn)品存在一定困難。以熔體直紡工藝為主的生產(chǎn)企業(yè)通過不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模及向產(chǎn)業(yè)鏈

上游的石油煉化、精細化工方向延伸來提高其成本優(yōu)勢。隨著大容量的熔體直紡裝置的快速發(fā)展和裝置規(guī)模的不斷擴大，市場集中度不斷提高，形成了如榮盛石化、恒逸石化、恒力石化、東方盛紅、新鳳鳴、桐昆股份等一批營業(yè)收入達到百億元以上的大型企業(yè)。

切片紡企業(yè)市場集中度相對較低。切片紡工藝為具有相當柔性的生產(chǎn)工藝，具有工藝流程短、產(chǎn)品開發(fā)便捷、產(chǎn)品轉(zhuǎn)換方便、靈活性較大且轉(zhuǎn)換成本低廉的優(yōu)勢。切片紡生產(chǎn)企業(yè)聚焦產(chǎn)品差別化，同業(yè)競爭態(tài)勢相對溫和。優(yōu)秀的切片紡生產(chǎn)企業(yè)基于各自的技術(shù)工藝積累及產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢，專注于開發(fā)差別化產(chǎn)品，不斷推陳出新，提高產(chǎn)品附加值，滿足終端服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織業(yè)等市場的多樣性需求，在附加值較高的細分市場領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢。基于切片紡工藝的上述特點，切片紡企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模較熔體直紡企業(yè)相對規(guī)模較小，市場集中度相對較低，但主要切片紡企業(yè)產(chǎn)品特色明顯，產(chǎn)品附加值較高，呈現(xiàn)出了一批“專、精、特、強”的切片紡企業(yè)。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

資料來源：普華有策

5、行業(yè)門檻及壁壘

（1）技術(shù)壁壘

滌綸長絲行業(yè)存在技術(shù)壁壘，尤其是在差別化滌綸長絲方面。國內(nèi)常規(guī)滌綸長絲生產(chǎn)技術(shù)相對成熟，但差別化、功能性產(chǎn)品的生產(chǎn)需要掌握更為精細的合成與改性方法、配料投放比例以及工藝流程的控制等方面的技術(shù)；同時，差別化、功能性產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝既需要長期經(jīng)驗積累，又呈現(xiàn)出加速發(fā)展的態(tài)勢，差別化、功能性產(chǎn)品開發(fā)周期越來越短。因此，行業(yè)的新進入者面臨著較高的技術(shù)壁壘。

（2）人才壁壘

滌綸長絲行業(yè)向差別化、功能化發(fā)展，人才需求日增。研發(fā)與工藝改進需強技術(shù)的研發(fā)人員開發(fā)新品，生產(chǎn)需熟練技術(shù)人員保工藝穩(wěn)定及產(chǎn)品品質(zhì)。但國內(nèi)該行業(yè)起步晚，有成熟經(jīng)驗的管理、研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)人員稀缺，新進企業(yè)難短期內(nèi)組建專業(yè)化團隊，形成人才壁壘。

（3）資金壁壘

滌綸長絲制造行業(yè)對投資規(guī)模的要求很高，對新進入者有一定的障礙。首先，滌綸長絲的生產(chǎn)設(shè)備價格昂貴；其次，滌綸長絲制造行業(yè)連續(xù)性大批量的生產(chǎn)模式要求企業(yè)有充足的流動資金以保證原料的采購；第三，隨著產(chǎn)業(yè)向大企業(yè)集中，新進入者需要有一定的經(jīng)濟規(guī)模才能與現(xiàn)有滌綸長絲企業(yè)在設(shè)備和成本等方面展開競爭，取得競爭優(yōu)勢。

（4）品牌知名度及客戶認可壁壘

下游客戶對滌綸長絲品質(zhì)及性能穩(wěn)定性要求高，產(chǎn)品穩(wěn)定性評價耗時久，這對新進入企業(yè)要求較高。對于常規(guī)化纖維產(chǎn)品，客戶靠長期業(yè)務(wù)往來評定企業(yè)，認可后建立長期穩(wěn)定業(yè)務(wù)關(guān)系；對于差別化、功能性纖維產(chǎn)品，下游廠家會評估生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品性能，尤其看重對自身生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益的提升情況，經(jīng)長期評估了解后才確定其為合格供應(yīng)商與戰(zhàn)略合作單位，進入客戶供應(yīng)鏈體系門檻較高。

《2025-2031年滌綸長絲行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利，競爭格局、上游原材料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測、進出口數(shù)量/金額/地區(qū)/國家、投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）