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礦山服務(wù)行業(yè)將開采深度由淺向深轉(zhuǎn)變，開采規(guī)模向大型化發(fā)展

1、礦山服務(wù)行業(yè)的市場概況

礦山服務(wù)業(yè)與礦產(chǎn)行業(yè)形勢密切相關(guān)，行業(yè)周期變化基本一致。礦山工程建設(shè)投資大，周期性強；而采礦運營管理主要服務(wù)已建礦山，業(yè)務(wù)持續(xù)性強，受宏觀經(jīng)濟波動較小。礦山開發(fā)投資風(fēng)險較高，但資金回報穩(wěn)定；礦山服務(wù)業(yè)受礦產(chǎn)品價格波動較小，經(jīng)營風(fēng)險較低。

在國際市場，礦山開發(fā)行業(yè)中的采礦運營與工程建設(shè)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)委托專業(yè)性企業(yè)提供施工及管理服務(wù)已經(jīng)十分普遍。此類礦山服務(wù)商主要來自以往專業(yè)的礦山工程建設(shè)公司，將礦山開發(fā)咨詢、設(shè)計、建設(shè)和采礦運營合為一體，具有雄厚的技術(shù)實力；與礦山所有者之間通常建立起十分信賴的合作關(guān)系，雙方經(jīng)營管理團隊完全融合，并形成聯(lián)盟，這種合作關(guān)系往往伴隨礦山服務(wù)年限到期而終止。

在國內(nèi)市場，礦山工程建設(shè)需由具備專業(yè)資質(zhì)的服務(wù)商承擔(dān)，已形成了較為成熟的市場體系；采礦運營管理服務(wù)是近十幾年才發(fā)展起來的新型運營模式。在計劃經(jīng)濟時代，礦山建設(shè)投資及生產(chǎn)運營完全按照國家計劃執(zhí)行，采礦運營管理一直由礦山開發(fā)企業(yè)自行組織實施，形成了幾十年不變的“自有自采”格局。

隨著國家放開礦山產(chǎn)權(quán)，多方資金進入礦山開發(fā)領(lǐng)域，形成了多元化投資格局。許多礦山投資者因缺乏專業(yè)技術(shù)管理人員，選擇委托專業(yè)采礦運營公司，成為簡捷有效的運營模式。同時，部分國有礦企為擴大規(guī)模，跨區(qū)域發(fā)展，也將新礦山的生產(chǎn)委托給專業(yè)服務(wù)商。

為支持礦山安全高質(zhì)量發(fā)展，國家出臺多項政策，強調(diào)礦山安全準(zhǔn)入、轉(zhuǎn)型升級、風(fēng)險防控等方面的措施。行業(yè)內(nèi)的承包模式進一步規(guī)范，要求根據(jù)礦山規(guī)模限制承包單位數(shù)量，并嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包和分包。生產(chǎn)礦山需建立自有施工隊伍或委托具備條件的企業(yè)管理。外包模式的優(yōu)勢在于專業(yè)運營服務(wù)商能提供技術(shù)團隊、運營裝備，降低業(yè)主投入和風(fēng)險，已成為國內(nèi)礦山開發(fā)管理的普遍模式

2、行業(yè)市場需求及供給情況分析

（1）市場需求

我國工業(yè)化結(jié)束，伴隨產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型會促使關(guān)鍵礦產(chǎn)需求快速增長，加之近年來下游新能源、信息技術(shù)、航天航空等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展以及一系列行業(yè)支持政策的陸續(xù)出臺，國內(nèi)礦山服務(wù)行業(yè)的市場需求保持穩(wěn)定上升。雖然出于環(huán)保及安全要求，諸多以礦山基建為主營業(yè)務(wù)的中小型礦山服務(wù)商被迫出清，行業(yè)集中度提高，但市場容量總體仍然呈現(xiàn)上升態(tài)勢。2023年，國內(nèi)采礦運營管理和礦山工程建設(shè)的市場容量約為854.98億元，其中采礦運營管理業(yè)務(wù)市場容量約為767.60億元，礦山工程建設(shè)業(yè)務(wù)市場容量約為87.38億元。

地下礦山采礦運營管理業(yè)務(wù)國內(nèi)市場容量

資料來源：普華有策

地下礦山工程建設(shè)業(yè)務(wù)國內(nèi)市場容量

資料來源：普華有策

（2）市場供給

礦山服務(wù)高端市場的特點是項目規(guī)模、發(fā)展?jié)摿Υ?，技術(shù)含量、安全管理要求、進入門檻、品牌關(guān)注度等均較高，價格受經(jīng)濟走勢影響弱。

在大中型礦山服務(wù)領(lǐng)域，由于開采周期較長、施工難度較大，對安全、環(huán)保要求較高，從而對礦山服務(wù)企業(yè)的資質(zhì)、施工能力、人員素質(zhì)、裝備水平、行業(yè)經(jīng)驗、融資能力等有非常高的要求，市場進入門檻較高，故高端礦山服務(wù)商的數(shù)量短期不會大幅增加。而為數(shù)眾多的小型服務(wù)商，受監(jiān)管對行業(yè)承包委托方式的限制調(diào)整，將逐步在市場競爭中被淘汰，呈現(xiàn)不斷縮減的趨勢。

3、礦山資源開發(fā)業(yè)的發(fā)展形勢

（1）銅礦資源

銅是人類最早使用的金屬之一，質(zhì)地柔軟，具有較好的延展性、導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性，廣泛應(yīng)用于電氣、輕工、機械制造、建筑工業(yè)、國防工業(yè)等領(lǐng)域，是世界上應(yīng)用量僅次于鐵、鋁的第三大金屬。全球銅礦資源豐富，集中度較高。截至2023年末，全球已探明銅礦資源儲量約10億噸，主要分布在智利、澳大利亞、秘魯、俄羅斯、墨西哥、剛果（金）等國家，前五大資源國控制了全球約57%的銅礦資源量。作為銅需求大國，我國銅礦資源儲量約4,100萬噸，占全球總儲量4.10%，世界排名第八。

1）銅供給保持波動上升

近年來，全球銅礦產(chǎn)量增速放緩，主要受銅礦品位下降和礦山開發(fā)不確定性影響。2021年，全球銅精礦生產(chǎn)復(fù)蘇，且一些大型項目投產(chǎn)，銅礦產(chǎn)量快速增長，2023年達到2200萬噸。中國銅礦產(chǎn)量增速較低，2023年為170萬噸，主要受國內(nèi)新礦項目少、部分礦山未達產(chǎn)影響。中國銅礦石供應(yīng)依賴進口，2020年受經(jīng)濟下行和停工影響進口量下降至2176.52萬噸，但自2021年起穩(wěn)步增長，2023年達到2753.55萬噸。

2）銅金屬新舊需求接替發(fā)力，銅消費有望大幅增長

全球銅消費主要集中在美國、中國、德國、日本和韓國，2023年這五國占全球銅消費的74.03%。中國精煉銅消費量自2015至2019年穩(wěn)定在1100萬噸至1200萬噸，2020年因下游企業(yè)趕工及庫存補充增長12.23%，達1422.95萬噸。2021年消費量小幅下降至1387.85萬噸，但仍保持較高水平。2022至2023年，精煉銅消費持續(xù)增長，2023年達到1613.13萬噸。隨著全球經(jīng)濟復(fù)蘇及新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，銅在光伏、風(fēng)電、新能源汽車等領(lǐng)域的需求將持續(xù)增長，推動銅消費大幅增長。

（2）磷礦石

磷礦石是一種具有不可再生性的礦產(chǎn)資源，是國家重要的經(jīng)濟礦產(chǎn)和戰(zhàn)略性非金屬礦產(chǎn)資源。磷礦石資源在全球分布較廣但高度集中，截至2023年底，全球磷礦石儲量約740億公噸，主要分布在非洲、北美、亞洲、南美等60多個國家和地區(qū)，而其中大部分集中分布在摩洛哥（包括西撒哈拉）、中國、美國和南非。中國磷礦石儲量約為38億公噸，居全球前列，但包含了大量低品位的礦石，主要分布在湖北、云南、貴州、四川等省份。2023年，世界磷礦石產(chǎn)量約2.20億公噸，同比下降3.51%。

全球磷礦資源雖然豐富，但分布不均，優(yōu)質(zhì)礦源逐漸減少，且資源開發(fā)加速導(dǎo)致磷礦品位降低。美國等生產(chǎn)國已實施資源保護措施。中國磷礦資源“豐而不富”，形成了“南磷北運，西磷東調(diào)”的供應(yīng)格局。由于優(yōu)質(zhì)磷礦的消耗加快，資源稀缺性加劇，開采成本逐年上升。環(huán)保政策及產(chǎn)能淘汰導(dǎo)致行業(yè)集中度提高，上下游一體化程度加深。近年來，由于供給受限和下游需求增加，新增產(chǎn)能規(guī)劃增長，但投產(chǎn)進度不確定，預(yù)計未來磷礦供需將維持緊平衡，行業(yè)景氣度較高。

4、礦山服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢

作為礦山資源開發(fā)行業(yè)上游企業(yè)的礦山服務(wù)業(yè)，輕資產(chǎn)勞動密集型的經(jīng)營模式將面臨巨大考驗，傳統(tǒng)競爭時代已經(jīng)過去，實力競爭、技術(shù)競爭新時代已經(jīng)到來。主要發(fā)展趨勢具體如下：

礦山服務(wù)行業(yè)主要發(fā)展趨勢

資料來源：普華有策

5、行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征

（1）周期性

礦產(chǎn)資源開發(fā)與宏觀經(jīng)濟緊密相關(guān)，呈現(xiàn)明顯周期性。當(dāng)?shù)V產(chǎn)品價格低迷時，小型礦山企業(yè)因運營成本高和抗風(fēng)險能力弱，常采取減產(chǎn)或停產(chǎn)措施；而大型礦山因停產(chǎn)帶來的高成本和其他風(fēng)險，通常會通過調(diào)整產(chǎn)量等方式維持運營。實力較強的礦山業(yè)主可能增加投資，利用低成本獲得礦業(yè)權(quán)，為行業(yè)復(fù)蘇做準(zhǔn)備。

總體來看，礦山服務(wù)業(yè)也受周期性影響。中小型礦山服務(wù)商面臨較大風(fēng)險，而大型服務(wù)企業(yè)因技術(shù)能力強、客戶優(yōu)質(zhì)，受周期波動影響較小，甚至有機會擴大市場份額。

（2）季節(jié)性

礦山服務(wù)業(yè)務(wù)中，露天開采會因時、因地受季節(jié)性氣候影響較大，地下礦山工程建設(shè)和采礦運營管理業(yè)務(wù)則沒有明顯的季節(jié)性。資源開發(fā)業(yè)務(wù)方面，銅礦采選的季節(jié)性特征不明顯；磷礦石是生產(chǎn)磷肥的重要原材料，且磷肥是磷化工行業(yè)的主要產(chǎn)品，而磷肥需求與下游農(nóng)作物種植周期密切相關(guān)，因此磷礦石采選存在一定的季節(jié)性。

（3）區(qū)域性

礦山服務(wù)行業(yè)本身不存在明顯的區(qū)域性，但礦產(chǎn)資源分布不均衡，各礦產(chǎn)資源分布區(qū)域地質(zhì)條件、自然條件、區(qū)域經(jīng)濟、人文活動程度等差異巨大，客觀上導(dǎo)致礦山開發(fā)企業(yè)和礦山服務(wù)企業(yè)的業(yè)務(wù)分布集中度存在較大的地域性差異。資源開發(fā)行業(yè)因資源分布具有一定區(qū)域性。

6、行業(yè)競爭格局

（1）國際市場

全球礦產(chǎn)資源分布差異顯著，資源豐富地區(qū)的礦山開發(fā)市場相對繁榮。隨著西方國家工業(yè)化進程，礦業(yè)開發(fā)迅速發(fā)展，催生了如BHPBilliton、Vale、RioTinto等大型國際礦業(yè)企業(yè)，它們控制了全球主要礦產(chǎn)資源。同時，礦山開發(fā)技術(shù)和設(shè)備發(fā)達的國家集中在歐美及澳大利亞、加拿大等地區(qū)。

近二十年來，澳洲、非洲、南美、加拿大、中國和俄羅斯等地的礦山開發(fā)市場繁榮，涌現(xiàn)出大量中小型礦山建設(shè)和勞務(wù)分包企業(yè)，市場競爭激烈。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略推進，中國礦業(yè)公司在全球投資增多，中國礦山服務(wù)企業(yè)逐步走向國際市場，參與國際礦山項目的比例逐年提升。

國際市場企業(yè)情況

資料來源：普華有策

（2）國內(nèi)市場

全國大中型礦山數(shù)量少但產(chǎn)量占比高，小型礦山數(shù)量多但產(chǎn)量占比低。大中型礦山投資大、建設(shè)周期長、運營穩(wěn)定，小型礦山受宏觀政策影響大，未來將整合成規(guī)范的大規(guī)模礦山。

大型礦山開發(fā)需資金雄厚、資質(zhì)高、管理規(guī)范的服務(wù)商，通常采用一攬子承包模式，且對一體化服務(wù)能力要求增加。礦山建設(shè)市場已成熟，采礦運營管理外包模式興起，外包份額將擴大。外包優(yōu)勢在于專業(yè)服務(wù)商可迅速組建團隊、提供裝備，降低投資風(fēng)險和財務(wù)成本。國內(nèi)礦山服務(wù)行業(yè)集中度低，大型礦山服務(wù)企業(yè)較少。

國內(nèi)中型規(guī)模以上專業(yè)從事礦山工程建設(shè)和采礦運營管理業(yè)務(wù)的企業(yè)相對較少，主要企業(yè)包括廣東宏大控股集團股份有限公司、銅陵有色金屬集團銅冠礦山建設(shè)股份有限公司、中國華冶科工集團有限公司、中煤礦山建設(shè)集團有限公司、中煤第五建設(shè)有限公司等，具體如下：

國內(nèi)市場主要企業(yè)

資料來源：普華有策

《2025-2031年礦山服務(wù)行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利，競爭格局、上游原材料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測、進出口數(shù)量/金額/地區(qū)/國家、投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）