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氫能設(shè)備行業(yè)：產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局及政策影響解讀

1、氫能設(shè)備行業(yè)概述

氫能設(shè)備是指在氫氣的生產(chǎn)、儲存以及利用過程中所涉及的一系列技術(shù)手段和機(jī)械設(shè)備，涵蓋了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

氫能設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)

資料來源：普華有策

氫能設(shè)備可以按照制氫、儲氫、運(yùn)氫和用氫等不同環(huán)節(jié)進(jìn)行分類，以下是具體介紹：

氫能設(shè)備主要分類

資料來源：普華有策

氫能設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)出以下顯著特征：其一，在全球范圍內(nèi)，氫能領(lǐng)域備受矚目，氫能發(fā)展戰(zhàn)略具有不可阻擋的發(fā)展趨勢；其二，人工智能正為制氫系統(tǒng)的軟硬一體化發(fā)展提供全新的方向指引；其三，在氫氣壓縮機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備方面，國產(chǎn)化水平仍存在提升空間，且部分技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平存在一定差距。

2、氫能設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程

隨著全球碳中和進(jìn)程的日益加速，電解水制氫技術(shù)逐漸走入公眾視野并備受關(guān)注。電解水制氫的核心裝備——電解槽的發(fā)展脈絡(luò)清晰可辨，大致可劃分為三個(gè)重要階段。

發(fā)展歷程

資料來源：普華有策

3、氫能設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

氫能設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游涵蓋原材料與基礎(chǔ)能源供應(yīng)。原材料供應(yīng)方面，金屬材料如鎳、鉑用于制氫電極，高強(qiáng)度合金鋼和鋁合金用于儲氫容器；非金屬材料包括質(zhì)子交換膜電解水制氫設(shè)備的全氟磺酸質(zhì)子交換膜，以及處于研究階段的金屬氫化物、配位氫化物等固態(tài)儲氫材料?；A(chǔ)能源供應(yīng)上，電解水制氫對電力需求大，火電為主流但可再生能源發(fā)電與之結(jié)合成趨勢，化石燃料重整制氫則以天然氣、煤炭為原料，技術(shù)成熟度和成本因原料不同而有差異。

中游有制氫、儲氫和運(yùn)氫設(shè)備制造，制氫設(shè)備含電解水、化石燃料重整及尚處研究階段的生物制氫設(shè)備；儲氫設(shè)備分高壓氣態(tài)、低溫液態(tài)和固態(tài)儲氫；運(yùn)氫設(shè)備有氣態(tài)長管拖車與管道運(yùn)輸，以及液態(tài)低溫槽車與運(yùn)輸船。

下游應(yīng)用于交通、能源和工業(yè)領(lǐng)域，交通領(lǐng)域有燃料電池汽車、氫內(nèi)燃機(jī)汽車和應(yīng)用于船舶的相關(guān)動(dòng)力；能源領(lǐng)域包括分布式發(fā)電與儲能；工業(yè)領(lǐng)域涉及冶金行業(yè)的直接還原鐵工藝和化工行業(yè)的原料應(yīng)用。產(chǎn)業(yè)鏈面臨技術(shù)創(chuàng)新（各環(huán)節(jié)均需突破）、成本控制（從多環(huán)節(jié)降成本）、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（加氫站等投資大、布局難）和政策支持（需產(chǎn)業(yè)、補(bǔ)貼政策及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范）等關(guān)鍵問題與挑戰(zhàn)。

氫能設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

4、政策的影響

政策對氫能設(shè)備行業(yè)影響重大，在多個(gè)關(guān)鍵維度推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、解決現(xiàn)存問題。在技術(shù)創(chuàng)新上，以資金支持、稅收優(yōu)惠鼓勵(lì)企業(yè)與科研機(jī)構(gòu)加大研發(fā)投入，如補(bǔ)貼可再生能源制氫項(xiàng)目，助力研發(fā)新型儲氫材料技術(shù)，突破各環(huán)節(jié)技術(shù)瓶頸；成本控制方面，通過產(chǎn)業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)企業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)，給予大規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)政策傾斜，同時(shí)支持企業(yè)優(yōu)化工藝，以稅收減免激勵(lì)其降低運(yùn)營成本；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上，政府投入資金、出臺土地優(yōu)惠政策加快加氫站建設(shè)，補(bǔ)貼液態(tài)氫運(yùn)輸船研發(fā)等推動(dòng)相關(guān)設(shè)施完善；產(chǎn)業(yè)規(guī)范維度，產(chǎn)業(yè)政策指明綠色高效發(fā)展方向，補(bǔ)貼政策精準(zhǔn)扶持重點(diǎn)領(lǐng)域，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范保障設(shè)備質(zhì)量與安全，避免盲目投資與無序競爭，推動(dòng)行業(yè)健康有序前行。

氫能設(shè)備行業(yè)政策

資料來源：普華有策

5、氫能設(shè)備行業(yè)競爭格局分析

由于氫能設(shè)備在國內(nèi)近幾年來方興未艾，諸如電解槽、壓縮機(jī)等細(xì)分設(shè)備領(lǐng)域的行業(yè)集中度（CR5）已超過50%。具體情況如下：

（1）制氫端

電解槽行業(yè)呈現(xiàn)出較為清晰的梯隊(duì)格局：

第一梯隊(duì)：涵蓋派瑞氫能（隸屬于中國船舶）、考克利爾競立（源自中船718所）等企業(yè)。鑒于最早的電解水技術(shù)起源于軍工領(lǐng)域，傳統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)在長期發(fā)展過程中構(gòu)建起較高的技術(shù)壁壘，并積累了成熟的客戶資源。

第二梯隊(duì)：包括隆基氫能（歸屬于隆基綠能）、華電重工、航天思卓等企業(yè)。這些企業(yè)或是在新能源領(lǐng)域，或是在其他相關(guān)領(lǐng)域較早進(jìn)行了技術(shù)布局，且企業(yè)規(guī)模相對較大。

第三梯隊(duì)：有中集集團(tuán)、雙良新能源等企業(yè)。此類企業(yè)正借助氫能產(chǎn)業(yè)來拓展企業(yè)的第二增長曲線。

（2）儲氫罐（含車載）

第一梯隊(duì)：以中集安瑞科等企業(yè)為代表。該梯隊(duì)企業(yè)憑借在罐式集裝箱領(lǐng)域長期積累的技術(shù)沉淀與顯著的規(guī)模優(yōu)勢，迅速在氫儲罐市場占據(jù)較大份額。

第二梯隊(duì)：包含國富氫能、中科富海等企業(yè)。此梯隊(duì)企業(yè)擁有較多相關(guān)專利，在車載儲氫領(lǐng)域擁有較高的市場占有率。

第三梯隊(duì)：由京城股份、氫楓能源等企業(yè)組成。該梯隊(duì)企業(yè)技術(shù)持續(xù)取得突破，市場份額正穩(wěn)步提升。

（3）加氫端

在壓縮機(jī)行業(yè)，各梯隊(duì)企業(yè)發(fā)展態(tài)勢各有特點(diǎn)：

第一梯隊(duì)：有美國PDC、英國豪頓華工程有限公司、德國AndreasHofer等外資企業(yè)。其設(shè)備在全球加氫站的應(yīng)用占比超過50%，具備顯著的規(guī)模優(yōu)勢。

第二梯隊(duì)：以中鼎恒盛等技術(shù)研發(fā)領(lǐng)先的企業(yè)為主。這些企業(yè)已成功實(shí)現(xiàn)45MPa級別的氫氣壓縮機(jī)對海外產(chǎn)品的進(jìn)口替代，并且在國內(nèi)氫氣充裝廠大流量壓縮機(jī)的市場占有率高達(dá)90%。

第三梯隊(duì)：包括北京天高、恒久機(jī)械等企業(yè)。該梯隊(duì)企業(yè)通過持續(xù)開展研發(fā)工作，不斷縮小與外資企業(yè)設(shè)備在使用壽命方面的差距。

（4）用氫端

電堆行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出不同梯隊(duì)的分布：

第一梯隊(duì)：由豐田和本田等知名日本老牌汽車企業(yè)組成。這些企業(yè)憑借自身強(qiáng)大的品牌效應(yīng)以及早期開展的技術(shù)研發(fā)工作，成功打開市場。

第二梯隊(duì)：有捷氫科技、新源動(dòng)力、億華通等企業(yè)。此類企業(yè)較早投身燃料電池行業(yè)，并且掌握了自主核心技術(shù)。

第三梯隊(duì)：涵蓋上海重塑、國鴻氫能等企業(yè)。該梯隊(duì)企業(yè)已具備一定規(guī)模的批量化生產(chǎn)能力。

《2025-2031年氫能設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分產(chǎn)品調(diào)研及前景研究預(yù)測報(bào)告》，涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）