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從新興產(chǎn)業(yè)崛起看被動(dòng)元器件行業(yè)的發(fā)展軌跡與前景

1、被動(dòng)元器件行業(yè)發(fā)展概況

（1）被動(dòng)元器件具有廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景，成長(zhǎng)空間巨大

1）電容、電感、電阻是被動(dòng)元器件的主要組成，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

電子元器件按終端應(yīng)用領(lǐng)域，分為電力電子與信息電子領(lǐng)域。前者涵蓋新能源汽車、風(fēng)電光伏儲(chǔ)能、一般工業(yè)、軌道交通、電力系統(tǒng)等；后者包含消費(fèi)電子、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)通信、物聯(lián)網(wǎng)等。

按對(duì)電路信號(hào)處理方式，又分為被動(dòng)與主動(dòng)元器件。被動(dòng)元器件決定信號(hào)能否通過，不改變信號(hào)特征，像電容、電感、電阻、變壓器、頻率控制器件等，在電路中承擔(dān)旁路、去耦、濾波等功能。主動(dòng)元器件負(fù)責(zé)對(duì)信號(hào)放大、變換，如集成電路（IC）、分立器件（D-O-S），在電路中實(shí)現(xiàn)模擬與數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換、信號(hào)調(diào)制解調(diào)、邏輯計(jì)算、存儲(chǔ)等功能。

電子元器件的分類

資料來源：普華有策

被動(dòng)元器件是電子電路的基石，主要由電容、電感和電阻構(gòu)成，市場(chǎng)空間廣闊，其中電容主要用于旁路、去耦、濾波和儲(chǔ)能，電感的主要用途是濾波、穩(wěn)流和抗電磁干擾，電阻主要用于分壓、分流、濾波和抗阻匹配。隨著智能手機(jī)、高性能計(jì)算催化信息電子升級(jí)加速，以及碳達(dá)峰、碳中和背景下新能源汽車、風(fēng)電光伏儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展，電力電子呈現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，全球被動(dòng)元器件的需求將持續(xù)擴(kuò)大。

2）電容具有“阻直流，通交流”特性，薄膜電容耐高壓、自修復(fù)、可靠性高

電容由間隔對(duì)置的兩個(gè)電極（金屬板）構(gòu)成，加直流電壓時(shí)電子聚集使兩極帶電，撤壓后電荷仍蓄積，插入電介質(zhì)可增加電荷蓄積，電容量（C）衡量其蓄電能力，采用大面積電極與高電容率電介質(zhì)能蓄更多電，直流充電時(shí)電流瞬間流向?qū)Ь€，電位差與電源電壓相等時(shí)充電結(jié)束，電容電極被電介質(zhì)阻隔具有阻斷直流特性，接交流電源時(shí)電極板周期性充放電類似交流通過，按材料分為陶瓷、薄膜、電解電容等，薄膜電容有耐高壓等優(yōu)點(diǎn)；電感方面，電流產(chǎn)生磁場(chǎng)，基于電磁感應(yīng)原理，導(dǎo)線繞成線圈通電會(huì)生磁場(chǎng)，電感能通直流、阻交流且交流電頻率越高阻礙越大，電感數(shù)值通常固定也有可變的，應(yīng)用于多種電路場(chǎng)景，外形分帶導(dǎo)線型與表面貼裝型，結(jié)構(gòu)分卷線型等，其設(shè)計(jì)、工藝、加工決定性能穩(wěn)定性。

（2）中國(guó)是全球新能源汽車最大市場(chǎng)，乘用車電動(dòng)化提速令車規(guī)級(jí)被動(dòng)元器件需求加速釋放

隨著各國(guó)支持政策的持續(xù)推動(dòng)，全球新能源汽車市場(chǎng)高速增長(zhǎng)。全球新能源汽車銷量已從2014年的34.1萬輛增長(zhǎng)至2024年的1,667.5萬輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)47.55%。隨著全球主流汽車強(qiáng)國(guó)對(duì)新能源汽車的政策支持、供應(yīng)鏈及配套設(shè)施的日益完善、消費(fèi)者對(duì)新能源汽車接受度不斷提高，新能源汽車銷量仍將在中長(zhǎng)期內(nèi)保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

全球新能源汽車銷量

資料來源：普華有策

2020年11月2日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，提出到2025年新能源汽車新車銷售量達(dá)汽車新車銷售總量20%左右。以2022年銷量數(shù)據(jù)計(jì)，新能源汽車銷量占比25.64%，已達(dá)目標(biāo)。2014年受國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動(dòng)，我國(guó)新能源汽車爆發(fā)式增長(zhǎng)，2015-2018年產(chǎn)量從34.0萬輛增至127.1萬輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率55.13%，銷量從33.1萬輛增至125.6萬輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率55.96%。2019年因補(bǔ)貼退坡和汽車市場(chǎng)消費(fèi)下滑，產(chǎn)銷量較2018年略有下滑。2020-2024年銷量持續(xù)增長(zhǎng)，2020年為136.7萬輛，同比增長(zhǎng)13.35%；2021年為352.1萬輛，同比增長(zhǎng)157.57%；2022年為688.7萬輛，同比增長(zhǎng)95.6%；2023年為949.5萬輛，同比增長(zhǎng)37.9%；2024年為1286.6萬輛，同比增長(zhǎng)35.50%。自2015年起，中國(guó)新能源汽車銷量增速持續(xù)顯著優(yōu)于汽車整體市場(chǎng)。

中國(guó)新能源汽車與汽車整體銷量的增速情況

資料來源：普華有策

（3）風(fēng)電光伏領(lǐng)域需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，儲(chǔ)能配套將成為被動(dòng)元器件新增長(zhǎng)點(diǎn)

1）風(fēng)電光伏領(lǐng)域需求穩(wěn)定增長(zhǎng)

全球變暖和資源枯竭威脅下，多國(guó)提出“碳中和”目標(biāo)，以可再生能源為主的能源系統(tǒng)及綠色發(fā)展成全球共識(shí)，在此推動(dòng)下全球風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)未來將持續(xù)快速發(fā)展。我國(guó)國(guó)家與地方政府出臺(tái)配套政策，營(yíng)造良好環(huán)境，習(xí)近平主席提出“雙碳”目標(biāo)后，各部委積極響應(yīng)，明確不同階段非化石能源消費(fèi)比重目標(biāo)。隨著風(fēng)電光伏技術(shù)進(jìn)步，項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)成本降低，發(fā)電經(jīng)濟(jì)性提高，新能源電價(jià)補(bǔ)貼退坡，已具備平價(jià)上網(wǎng)條件，成本優(yōu)勢(shì)疊加各國(guó)可再生能源政策推動(dòng)裝機(jī)量持續(xù)提升，未來有望成主要能源供給方式之一。風(fēng)電光伏核心是電力采集和輸送，風(fēng)電需風(fēng)電變流器、光伏需光伏逆變器進(jìn)行電力轉(zhuǎn)換，二者都要用到電容等被動(dòng)元器件，其裝機(jī)容量增長(zhǎng)為被動(dòng)元器件創(chuàng)造廣闊市場(chǎng)需求。同時(shí)，風(fēng)電單機(jī)容量大型化能提高風(fēng)能利用效率、降低成本、提升經(jīng)濟(jì)性，在風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)壓力下，風(fēng)機(jī)大型化成為行業(yè)發(fā)展主要趨勢(shì)，具備大功率機(jī)型生產(chǎn)能力的整機(jī)廠商更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2）儲(chǔ)能配套將成為被動(dòng)元器件新增長(zhǎng)點(diǎn)

低碳轉(zhuǎn)型推動(dòng)風(fēng)電光伏等可再生能源發(fā)電量占比快速提升，但因發(fā)電不穩(wěn)定，需儲(chǔ)能系統(tǒng)配套緩解棄風(fēng)棄光、解決調(diào)峰調(diào)頻，提升能源利用效率。我國(guó)近年出臺(tái)政策要求光伏、風(fēng)電建設(shè)時(shí)配套儲(chǔ)能，2022年國(guó)家相關(guān)部門發(fā)布方案，明確到2025年新型儲(chǔ)能邁向規(guī)?；⒕邆浯笠?guī)模應(yīng)用條件，各地也跟進(jìn)政策，推動(dòng)儲(chǔ)能項(xiàng)目落地與產(chǎn)業(yè)規(guī)?；ｋS著可再生能源裝機(jī)增長(zhǎng)、儲(chǔ)能及電價(jià)政策完善，以鋰電池為主的新型儲(chǔ)能技術(shù)迎來發(fā)展契機(jī)，國(guó)家發(fā)改委和能源局明確2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)超30GW，2021-2025年均復(fù)合增長(zhǎng)率超50%。儲(chǔ)能系統(tǒng)由電池系統(tǒng)（含電池模組與BMS）、逆變器、EMS及其他硬件構(gòu)成，逆變器承擔(dān)儲(chǔ)能電池與電網(wǎng)間電能轉(zhuǎn)換，需電容等被動(dòng)元器件。新能源配置儲(chǔ)能成行業(yè)趨勢(shì)，隨著新能源持續(xù)建設(shè)，儲(chǔ)能市場(chǎng)將開啟，成為被動(dòng)元器件新增長(zhǎng)點(diǎn)。

（4）我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、新興產(chǎn)業(yè)的崛起和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)為工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇

工業(yè)自動(dòng)化指工業(yè)生產(chǎn)中機(jī)器設(shè)備按設(shè)定指令或程序自動(dòng)完成任務(wù)，涉及多領(lǐng)域知識(shí)技術(shù)，是現(xiàn)代制造核心產(chǎn)業(yè)之一，其廣泛應(yīng)用能助制造企業(yè)提效、擴(kuò)規(guī)模、降成本。自2010年起，我國(guó)制造業(yè)增加值連續(xù)11年居世界第一，工業(yè)體系健全。為轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)工業(yè)模式、提升競(jìng)爭(zhēng)力與實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，工業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)成當(dāng)務(wù)之急，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策推動(dòng)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展。近年，隨著人工智能、5G、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)步，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化從第三次工業(yè)革命時(shí)代向第四次升級(jí)，人機(jī)交互等應(yīng)用水平不斷提高，安防、新能源等新興行業(yè)崛起及傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型需求，拉動(dòng)工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品需求，促使市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)經(jīng)多年發(fā)展，形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，有優(yōu)秀人才與自主研發(fā)本土企業(yè)，通過創(chuàng)新和優(yōu)勢(shì)提升競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)份額穩(wěn)步擴(kuò)大。工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展將釋放對(duì)工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備需求，進(jìn)而增加對(duì)上游被動(dòng)元器件產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。

2、被動(dòng)元器件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）下游新興產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)需求，驅(qū)動(dòng)被動(dòng)元器件技術(shù)革新

被動(dòng)元器件行業(yè)涵蓋電容、電感、電阻、變壓器、控頻元器件等。近年，新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等新興產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，促使電力電子被動(dòng)元器件技術(shù)變革。以新能源汽車為例，其系統(tǒng)電壓隨產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)升級(jí)，傳統(tǒng)被動(dòng)元器件已難滿足需求。同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)汽車輕量化、優(yōu)化空間布局以降低能耗、提升乘坐舒適性與儲(chǔ)物便利性，對(duì)被動(dòng)元器件小型化、集成化要求漸高。加之新能源汽車振動(dòng)大、變速急，需要被動(dòng)元器件具備高可靠性。在此背景下，那些能契合新興產(chǎn)業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，快速迭代工藝、推出新品的企業(yè)正加速崛起。如豐田Prius汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)控制器，就從使用電解電容向薄膜電容演進(jìn)。

（2）復(fù)雜國(guó)際形勢(shì)為中國(guó)被動(dòng)元器件企業(yè)帶來發(fā)展契機(jī)

復(fù)雜的國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在給中國(guó)被動(dòng)元器件行業(yè)帶來外部壓力的同時(shí)，也激發(fā)了內(nèi)部需求。諸多企業(yè)出于供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、排產(chǎn)安全性考量，對(duì)中國(guó)被動(dòng)元器件供應(yīng)商態(tài)度更為開放。

（3）我國(guó)新興產(chǎn)業(yè)助力被動(dòng)元器件企業(yè)快速發(fā)展

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)騰飛，我國(guó)已成為全球最大新能源汽車市場(chǎng)，光伏發(fā)電裝機(jī)量、風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)量均居世界前列，龐大市場(chǎng)需求推動(dòng)被動(dòng)元器件行業(yè)快速發(fā)展。一大批中國(guó)企業(yè)在新能源汽車、光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域嶄露頭角，占據(jù)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位，對(duì)上游核心元器件需求激增。我國(guó)被動(dòng)元器件企業(yè)憑借快速響應(yīng)、運(yùn)輸成本低、協(xié)同開發(fā)便利等天然優(yōu)勢(shì)，成為直接受益者，迎來快速發(fā)展的市場(chǎng)機(jī)遇。

3、被動(dòng)元器件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

在當(dāng)前階段，全球范圍內(nèi)投身于電力電子被動(dòng)元器件領(lǐng)域的廠商數(shù)量眾多，且主要分布在中國(guó)、日本、美國(guó)等地區(qū)。日美兩國(guó)的廠商早在多年前便大規(guī)模布局該行業(yè)，長(zhǎng)期的深耕使他們積累了顯著的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，憑借早期大規(guī)模投入形成的規(guī)模先發(fā)優(yōu)勢(shì)，催生出松下（Panasonic）、TDK、尼吉康（Nichicon）、田村（TAMURA）、威世（Vishay）等一批業(yè)內(nèi)大型企業(yè)，在全球市場(chǎng)占據(jù)重要地位。

不過近年來，隨著國(guó)內(nèi)政策大力扶持、資金持續(xù)涌入、專業(yè)人才不斷匯聚以及廣闊市場(chǎng)的強(qiáng)勁拉動(dòng)，中國(guó)的電力電子被動(dòng)元器件行業(yè)發(fā)展迅猛。鷹峰電子、法拉電子、勝業(yè)電氣、可立克、京泉華、伊戈?duì)柕纫慌鷥?yōu)秀企業(yè)如雨后春筍般崛起。它們?cè)诩夹g(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量與市場(chǎng)份額拓展上齊頭并進(jìn)，逐漸在全球電子電力被動(dòng)元器件行業(yè)嶄露頭角，攀升至領(lǐng)先地位。

4、政策對(duì)被動(dòng)元器件行業(yè)的影響

在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)引領(lǐng)下，國(guó)家與地方政府紛紛出臺(tái)風(fēng)電光伏行業(yè)配套政策。國(guó)家能源局提出加快風(fēng)電光伏發(fā)展，大力提升新能源消納和儲(chǔ)存能力；國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布“碳達(dá)峰、碳中和”行動(dòng)方案，大力發(fā)展清潔能源。國(guó)家政策的支持與鼓勵(lì)為被動(dòng)元器件行業(yè)的發(fā)展提供了良好的宏觀政策環(huán)境，有利于國(guó)內(nèi)行業(yè)的有序、健康、快速發(fā)展。

主要法律法規(guī)和政策

資料來源：普華有策

《2025-2031年被動(dòng)元器件行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）