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“十五五”期間多種因素推動汽車后裝市場行業(yè)需求進(jìn)一步擴(kuò)張
1、全球汽車后裝市場發(fā)展概況
當(dāng)前,汽車產(chǎn)業(yè)作為全球規(guī)模最大的支柱性產(chǎn)業(yè)之一,在美、日、德、法等發(fā)達(dá)國家已深度融入國民經(jīng)濟(jì)體系,成為支撐其經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。從區(qū)域發(fā)展格局來看,歐美等發(fā)達(dá)國家汽車后裝市場已形成成熟穩(wěn)定的市場生態(tài),市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大;而中國、巴西、印度等新興經(jīng)濟(jì)體汽車后裝市場則呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展態(tài)勢,將成為推動全球汽車后裝市場增長的關(guān)鍵力量。
(1)全球汽車產(chǎn)銷的穩(wěn)步發(fā)展為汽車后裝市場創(chuàng)造了廣闊的市場空間
近年來,全球汽車市場保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢,汽車產(chǎn)量維持相對平穩(wěn)水平。2020-2024年全球汽車產(chǎn)、銷量數(shù)據(jù)具體情況如下:
2020-2024年全球汽車產(chǎn)銷量(單位:萬輛)
資料來源:普華有策
2012年至2017年,全球汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)步上揚(yáng),汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。但從2018年起,全球經(jīng)濟(jì)增長腳步放緩,全球新車市場受此牽連,銷量首次出現(xiàn)下滑。2020年,全球公共衛(wèi)生事件暴發(fā),給本就低迷的汽車市場沉重一擊,當(dāng)年汽車產(chǎn)量驟降至7762萬輛,銷量滑落至7967萬輛。2021年以來全球汽車產(chǎn)銷處于平穩(wěn)復(fù)蘇狀態(tài),這會促使全球汽車保有量進(jìn)一步增加。為汽車后裝市場的發(fā)展開辟了廣闊天地。
(2)全球汽車保有量持續(xù)增長為后裝市場提供穩(wěn)定需求
汽車保有量是影響汽車后裝市場及汽車維修保養(yǎng)行業(yè)的發(fā)展的主要因素。汽車保有量增長:全球范圍內(nèi),汽車保有量持續(xù)上升,為汽車服務(wù)行業(yè)提供了廣闊的市場基礎(chǔ)。尤其是新興市場國家,如中國、印度等,隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和居民收入水平的提高,汽車消費(fèi)不斷增長,進(jìn)一步推動了汽車后裝市場的發(fā)展。
(3)汽車?yán)淆g化為汽車后裝市場的發(fā)展帶來機(jī)遇
盡管全球汽車銷量增長態(tài)勢趨緩,然而存量汽車卻逐步邁入老齡化階段,這一趨勢為汽車后裝市場的未來發(fā)展孕育了新機(jī)遇。通常而言,汽車車齡越長,車燈的更換頻次就越高。隨著車齡的不斷增加,汽車線路老化以及緩震性能降低,使得車燈供電穩(wěn)定性變差,遭受震動損壞的風(fēng)險(xiǎn)顯著加大,進(jìn)而導(dǎo)致車燈加速損壞,進(jìn)一步刺激了更換需求的增長。
近年來,中國、歐盟以及美國的乘用車平均車齡呈現(xiàn)出如下情況:歐盟和美國等成熟汽車市場,由于汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史悠久,汽車普遍進(jìn)入老齡化階段。以2022年為例,歐盟乘用車平均車齡達(dá)12.2年,美國為12.3年,均遠(yuǎn)超車燈的常規(guī)更換周期,這無疑使得這些地區(qū)的車燈維修與更換頻率大幅提升。反觀中國,盡管當(dāng)前乘用車平均車齡相對較低,但增長速度較快。預(yù)計(jì)從2022年的6.2年,到2027年將增長至8.0年,這一變化也為國內(nèi)汽車后裝市場的拓展創(chuàng)造了有利條件。
中國/歐盟/美國乘用車平均車齡(單位:年)
資料來源:普華有策
(4)新興市場汽車增量空間大,驅(qū)動后裝市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大
歐盟、美國等成熟市場,長期以來在全球汽車消費(fèi)版圖中占據(jù)主導(dǎo)地位,其人均汽車保有量處于高位。與之形成鮮明對比的是,新興市場的千人汽車保有量遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于成熟市場。
具體來看,2023年,中國內(nèi)地每千人汽車擁有量為228輛。美國、瑞士、列支敦士登等發(fā)達(dá)國家,每千人汽車擁有量超700輛;意大利、澳大利亞等國家,每千人汽車擁有量也在500輛以上。像中國、俄羅斯、墨西哥、泰國、巴西等新興市場,其千人汽車保有量僅約為美國的三分之一,處于較低水平。不過,鑒于新興市場經(jīng)濟(jì)增長速度較快,民眾生活水平日益提升,人均汽車保有量具備極大的上升潛力。這意味著未來將持續(xù)釋放廣闊的市場空間,有力地推動汽車后裝市場需求進(jìn)一步擴(kuò)張。
2、中國汽車后裝市場行業(yè)概況
相較于國外發(fā)達(dá)國家,我國汽車產(chǎn)業(yè)起步較晚。汽車后裝市場從萌芽到發(fā)展,大致歷經(jīng)了五個(gè)階段。20世紀(jì)80年代,國內(nèi)汽車后裝市場規(guī)模小,主要服務(wù)公用車。90年代,汽車私有化加快,汽配城興起,創(chuàng)業(yè)者涌入,市場粗放發(fā)展。2000-2008年,汽車保有量增加,汽配行業(yè)擴(kuò)張,地域性強(qiáng)勢企業(yè)出現(xiàn)。2009-2011年,私家車爆發(fā)式增長,我國新車銷量連續(xù)三年全球第一,行業(yè)進(jìn)入洗牌期,外資進(jìn)入、成本上漲,企業(yè)脫離汽配城獨(dú)立經(jīng)營。2012年后,車輛陸續(xù)“脫保”,汽車售后產(chǎn)業(yè)迎來廣闊市場空間。
近年來,中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的穩(wěn)步向前為中國汽車市場持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐,2020-2024年中國汽車產(chǎn)、銷量情況,具體如下:
2020-2024年中國汽車產(chǎn)、銷量情況
資料來源:普華有策
2012年我國汽車產(chǎn)、銷量分別為1,927萬輛、1,931萬輛,2024年我國汽車產(chǎn)、銷量分別為3,128萬輛、3,144萬輛,2012-2024年年均復(fù)合增長率分別為4.12%和4.15%。過去十幾年中國汽車產(chǎn)銷保持較高的規(guī)模和高速增長水平,為中國汽車后裝市場的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
3、汽車后裝市場競爭格局
汽車后裝市場作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié),因全球汽車保有量增長和消費(fèi)者需求多元而活力滿滿、潛力巨大,2024年我國3.53億輛汽車保有量為其開辟廣闊空間,競爭格局復(fù)雜多元。地域上,歐美成熟市場集中度高,美國AutoZone等主導(dǎo),新企業(yè)難進(jìn)入;新興市場如中國、印度保有量猛增但格局分散,中國參與者眾多,2023年汽車后市場Top50連鎖企業(yè)8.48萬個(gè)門店里超1000個(gè)門店的僅9家,無主導(dǎo)企業(yè)。渠道多樣,4S店保修期服務(wù)優(yōu)但價(jià)高、過保易流失客戶,維修路邊店價(jià)親民便捷卻技術(shù)與配件等存問題,途虎養(yǎng)車等連鎖店線上線下融合靠標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)獲認(rèn)可,電商平臺選購便捷能精準(zhǔn)推薦但產(chǎn)品質(zhì)量和安裝售后有短板,O2O平臺整合線上線下提升服務(wù)效率與成本優(yōu)勢。產(chǎn)品與服務(wù)領(lǐng)域,消費(fèi)者需求升級促使業(yè)務(wù)多元個(gè)性,汽車改裝多地車主人均超千元、相關(guān)項(xiàng)目占汽改市場85%,汽車美容項(xiàng)目豐富,智能設(shè)備加裝備受青睞。競爭策略上,企業(yè)重視品牌建設(shè),靠推廣、服務(wù)、口碑樹立形象,技術(shù)創(chuàng)新是關(guān)鍵,同時(shí)大型連鎖企業(yè)通過合作優(yōu)化流程來控制成本,未來競爭更激烈,企業(yè)需提升核心競爭力應(yīng)對挑戰(zhàn)。
4、汽車后裝市場行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
汽車后裝市場行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有兆豐股份、斯菱股份、邦德股份、湖南崇德科技股份有限公司、江蘇紐泰格科技集團(tuán)股份有限公司等。
行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)介紹
資料來源:普華有策
5、政策的影響
近年來,國家出臺多項(xiàng)政策促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展與消費(fèi),汽車零部件行業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ),國家對汽車產(chǎn)業(yè)的扶持政策將對汽車零部件行業(yè)帶來更多的發(fā)展機(jī)遇。此外,國家出臺多項(xiàng)關(guān)于促進(jìn)汽車后裝市場發(fā)展的政策,這些政策法規(guī)有利于行業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)一步拓展國內(nèi)的車燈后裝市場,也為企業(yè)規(guī)范、持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了良好的內(nèi)外部環(huán)境。
主要法律法規(guī)及政策
資料來源:普華有策
《2025-2031年汽車后裝市場行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)