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自動(dòng)變光液晶電焊面罩行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析與有利因素（附報(bào)告目錄）

1、行業(yè)所處發(fā)展階段

按照變光技術(shù)分類，自動(dòng)變光液晶電焊面罩主要有壓控式、磁控式和光控式變光焊接面罩三類。目前，在自動(dòng)變光液晶電焊面罩產(chǎn)品中占主流地位的是光控電焊面罩。但從穩(wěn)定性角度看，壓控式面罩受外界干擾較少，穩(wěn)定性更好。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年自動(dòng)變光液晶電焊面罩市場調(diào)查研究與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》

壓控式電焊面罩靠電壓信號控制，當(dāng)焊接開始時(shí)，電壓隨電流突增而陡降，電源電壓一旦低于該預(yù)設(shè)值，電路翻轉(zhuǎn)，護(hù)目鏡由亮態(tài)變暗態(tài)，而此時(shí)并未起弧，即還沒有弧光產(chǎn)生，所以保證了一個(gè)重要的技術(shù)指標(biāo)，即護(hù)目鏡先于弧光產(chǎn)生而變光。壓控式面罩基本不受干擾，穩(wěn)定性好。

磁控式面罩存在著許多難以克服的缺點(diǎn)，磁控式面罩在弧光產(chǎn)生之前變光，但它在出現(xiàn)焊接短路時(shí)，不能恢復(fù)到明態(tài)，而且其相互干擾嚴(yán)重，甚至其它機(jī)器也會(huì)對它造成嚴(yán)重干擾。

光控電焊面罩是一種應(yīng)用了光探測技術(shù)與液晶技術(shù)的新型電焊面罩。光電傳感電路對電焊產(chǎn)生的光線進(jìn)行放大，觸發(fā)液晶的控制電路，并根據(jù)預(yù)設(shè)的光透過率在面罩的液晶片施加相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)信號。液晶作為光閥將改變其透光度，進(jìn)而濾去電焊產(chǎn)生的紅外線以及紫外線，同時(shí)將強(qiáng)光減弱到人眼可以承受的弱光。

2、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

電焊面罩產(chǎn)品是焊工必需的防護(hù)用品，上游行業(yè)主要是基礎(chǔ)原材料及電子元器件行業(yè)，包括遮光鏡片、PCB 電路板、太陽能電池、塑料等。 下游行業(yè)主要是人工焊接應(yīng)用領(lǐng)域，包括機(jī)械制造業(yè)、金屬零配件制造、壓力容器、鈑金加工、建筑工程、電子電氣和船舶、模具等。

（1）上游行業(yè)發(fā)展成熟，可充分滿足焊接面罩行業(yè)的原材料需求

電焊面罩是每個(gè)焊工必需的防護(hù)用品。隨著我國焊接設(shè)備、焊接材料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，焊接輔助機(jī)具、相關(guān)的安全防護(hù)用品的生產(chǎn)制造也迅速發(fā)展起來。電焊面罩產(chǎn)業(yè)的上游行業(yè)主要是基礎(chǔ)原材料及電子元器件行業(yè)，包括遮光鏡片、電路板、太陽能電池和面罩等。

遮光鏡片一般由液晶片（LCD）和紅外線紫外線濾光片組成，其中液晶片（LCD）具有特殊的光電性能，在液晶兩端加電壓后液晶分子會(huì)發(fā)生一定的旋轉(zhuǎn)，以起到改變光線通過率，調(diào)節(jié)遮光號的效果，達(dá)到焊接防護(hù)的目的。液晶片有 TN、STN、DSTN、TFT 等多種類型，自動(dòng)變光液晶電焊面罩通常使用 TN 型液晶片，我國目前是全世界 TN 型液晶片的主要生產(chǎn)基地。行業(yè)的生產(chǎn)廠商包括京東方、華星光電、奇美電子等多家上市公司，國內(nèi)的 TN 型液晶產(chǎn)品具有性價(jià)比高、性能穩(wěn)定等多方面優(yōu)勢，給下游行業(yè)的發(fā)展提供了良好的支持。除了國內(nèi)公司，國外的供應(yīng)商還包括夏普、三星、LG-Philips 等國際知名企業(yè)。

紅外線紫外線濾光片又稱防護(hù)鏡片，無論自動(dòng)變光液晶電焊面罩的控制電路是否正常工作，都具有永久的紅外及紫外輻射防護(hù)功能，其產(chǎn)品技術(shù)重點(diǎn)在于光阻材料的研制，其技術(shù)涵蓋了有機(jī)高分子合成、顏料分散、光化學(xué)和涂料制造等多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域。光阻材料的主要供應(yīng)商均來自日本，如 JSR、住友化學(xué)、東洋油墨等，但從生產(chǎn)情況看，國內(nèi)越來越多的公司開始涉及紅外線紫外線濾光片的制造，例如上廣電富士、北京康達(dá)應(yīng)彩、上海劍騰、深圳萊寶等，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模日趨擴(kuò)大，其中康達(dá)應(yīng)彩、上海劍騰月產(chǎn)量已超過 10 萬張，為下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了較好的支持。

總體而言，濾光鏡片行業(yè)的發(fā)展日趨成熟，行業(yè)內(nèi)競爭比較充分，相關(guān)供應(yīng)商的市場份額較為分散，利于下游行業(yè)的發(fā)展。

（2）下游產(chǎn)業(yè)為人工焊接領(lǐng)域

產(chǎn)品的下游行業(yè)為焊接應(yīng)用領(lǐng)域，目前焊接已經(jīng)成為一種通用的共性技術(shù)。在制造業(yè)中，焊接作為關(guān)鍵的加工工藝，通常被安排在制造加工流程的后期或最終階段，對產(chǎn)品質(zhì)量起決定性作用。根據(jù)中國機(jī)械工程學(xué)會(huì)及其焊接分會(huì)的調(diào)查報(bào)告顯示，下游行業(yè)按照應(yīng)用比例進(jìn)行排序依次為：機(jī)械制造業(yè)、零配件制造、壓力容器、汽車、摩托車、鈑金加工、建筑工程和模具等。

下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)焊接行業(yè)的發(fā)展，在焊接使用較多的機(jī)械制造業(yè)、零配件制造、壓力容器、汽車制造、建筑工程等行業(yè)中，手工焊接仍保有重要的地位。雖然機(jī)器人在焊接領(lǐng)域的應(yīng)用已有所突破，焊接機(jī)器人除了可以自動(dòng)識(shí)別，跟蹤焊縫之外，還具備 TCP 自動(dòng)校零技術(shù)和與外圍設(shè)備協(xié)調(diào)控制技術(shù)，但是從適用性角度，這些焊接機(jī)器人只能對工程的特定部位進(jìn)行焊接，面對客戶需求的復(fù)雜多樣化，手工焊接的地位依舊重要。

在機(jī)械制造業(yè)中，隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，焊接已從簡單的構(gòu)件連接方法和毛坯制造手段發(fā)展成為制造行業(yè)中一項(xiàng)生產(chǎn)尺寸精確的產(chǎn)品的生產(chǎn)手段。不少過去一直用整鑄整鍛方法生產(chǎn)的大型毛坯改成了焊接結(jié)構(gòu)。類似一些尖端技術(shù)如宇航、核動(dòng)力等也必須采用焊接結(jié)構(gòu)來完成。而為大型焊件配套大型焊接機(jī)器人既在技術(shù)上較為困難又不如手工焊接經(jīng)濟(jì)實(shí)用，因此，大型焊接結(jié)構(gòu)通常只能由人工焊接來完成。

同樣，在零配件制造行業(yè)，尤其是在對電子元器件裝聯(lián)工藝中，手工焊接一直是不可缺少的操作手段。在批量少和品種多的情況下，自動(dòng)焊接在生產(chǎn)進(jìn)度和成本等方面通常并不具有優(yōu)勢，而手工焊接往往更加經(jīng)濟(jì)與便捷。此外，在對電子元器件進(jìn)行維修、調(diào)試等操作過程中，機(jī)器焊接很難迎合靈活的焊接需求，往往也只能由人工進(jìn)行焊接。

在壓力容器行業(yè)，壓力容器是承受內(nèi)外壓力的設(shè)備，具有多種結(jié)構(gòu)形式，由殼體、封頭、法蘭、接管、支座等構(gòu)成，這些部件均需要通過焊接組裝成為一個(gè)整體。因此，焊接過程是壓力容器生產(chǎn)制造過程中的核心內(nèi)容。壓力容器的種類很多，服役條件從低溫到高溫、從負(fù)壓到高壓、從強(qiáng)腐蝕強(qiáng)輻射到無腐蝕無輻射，對焊接技術(shù)的要求也各不相同。由于國內(nèi)焊接機(jī)器人技術(shù)還存在較多的缺點(diǎn)，在面對較多種類的焊接要求時(shí)，很難實(shí)現(xiàn)行業(yè)的焊接自動(dòng)化，這時(shí)需要熟練的焊接工人來彌補(bǔ)自動(dòng)焊接的不足。

相對汽車制造業(yè)而言，在現(xiàn)代的車身結(jié)構(gòu)中，每輛汽車平均要完成 3000 多個(gè)焊點(diǎn)，實(shí)現(xiàn) 300 多個(gè)零件的焊接，才能滿足車身質(zhì)量和安全要求。從 2000 年開始，國內(nèi)汽車產(chǎn)量始終保持穩(wěn)步增長，汽車產(chǎn)量已從 2000 年的 206 萬輛增加到了 2019年1-11月份的 2,303.8萬輛，產(chǎn)量大幅增長，行業(yè)的景氣發(fā)展為焊接行業(yè)容量擴(kuò)大起到了良好的帶動(dòng)作用。目前，車身焊接主要有電阻點(diǎn)焊、CO 氣體保護(hù)焊、螺柱焊以及縫焊等方式。但仍較多地采用了人工操作焊接的方式，部分采用半自動(dòng)焊接和機(jī)器人焊接。

3、行業(yè)壁壘

（1）經(jīng)營資質(zhì)壁壘

產(chǎn)品作為勞動(dòng)保護(hù)用品，在國內(nèi)生產(chǎn)銷售時(shí)必須獲得相關(guān)許可證：國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局統(tǒng)一頒發(fā)的全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，以及國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局特種勞動(dòng)防護(hù)用品安全標(biāo)志管理中心頒發(fā)的特種勞動(dòng)防護(hù)用品安全標(biāo)志證書。

此外，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的自動(dòng)變光面罩大多都是對外出口，產(chǎn)品在出口時(shí)同樣需要相關(guān)許可證或者通過相關(guān)測試報(bào)告。例如產(chǎn)品在出口歐盟時(shí)需要具備 CE 證書和 CE 測試報(bào)告，產(chǎn)品的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)也要符合歐洲 EN379、EN175 等標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品出口美國時(shí)，則需要通過 ANSI Z87.1-2003 標(biāo)準(zhǔn)的檢測。行業(yè)存在一定的資質(zhì)壁壘。

（2）技術(shù)壁壘

自動(dòng)變光液晶面罩是一款融合光學(xué)和電子技術(shù)、美學(xué)設(shè)計(jì)為一體的產(chǎn)品，對產(chǎn)品的光學(xué)性能和非光學(xué)性能等都有嚴(yán)格要求，在遮光號的光學(xué)性能測試下，對棱鏡度、屈光度、均勻性、角度依賴性等均有要求，在電子性能測試下，對產(chǎn)品響應(yīng)時(shí)間、色度控制誤差、誤動(dòng)作率都有要求，產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)需達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn)。以明態(tài)遮光號為6，暗態(tài)遮光號為10的鏡片為例，要求的紫外線透過率為：313nm-365nm<0.001% ； 要 求 的 紅 外 線 透 過 率 為 ： 780nm-1400nm<0.017% 、1400nm-2000nm<0.019%，對應(yīng)的最長轉(zhuǎn)換時(shí)間為300ms（資料來源：國家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T 3609.2-2009））。另外，在視窗規(guī)格、帽殼人體工學(xué)設(shè)計(jì)、帽殼重量和強(qiáng)度等方面，無論是強(qiáng)制檢測機(jī)構(gòu)還是下游客戶，均有一定要求。產(chǎn)品的技術(shù)含量通常建立在公司長期的研發(fā)投入和對專業(yè)人員的培養(yǎng)上，新進(jìn)入的廠商很難達(dá)到要求。行業(yè)存在較強(qiáng)的技術(shù)壁壘。

（3）市場進(jìn)入壁壘

行業(yè)內(nèi)大多數(shù)民營企業(yè)都以出口為主，營銷方式一般是通過直接銷售給海外經(jīng)銷商的方式進(jìn)入全球市場。這樣的經(jīng)營方式使企業(yè)與經(jīng)銷商之間產(chǎn)生了較為緊密的聯(lián)系。

另外，經(jīng)銷商為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量和自己的品牌形象，對供應(yīng)商的產(chǎn)品有較為嚴(yán)格和長期的考核過程，一旦敲定了相關(guān)產(chǎn)品，不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。所以，經(jīng)銷商在選擇供應(yīng)商時(shí)往往更偏向于在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)有一定口碑的、具備持續(xù)經(jīng)營能力的公司，這樣一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的形成需要長期時(shí)間的檢驗(yàn)。因此，行業(yè)新進(jìn)入的供應(yīng)商很難在短期內(nèi)獲得經(jīng)銷商的認(rèn)可。

4、行業(yè)發(fā)展有利因素

（1）手工焊的應(yīng)用場景不可替代

根據(jù)中國焊接學(xué)會(huì)的數(shù)據(jù)，目前從事焊接工作的持證人數(shù)達(dá)到 1000 萬。在焊接應(yīng)用領(lǐng)域占比較高的機(jī)械制造業(yè)、零部件制造業(yè)、壓力容器等行業(yè)，人工焊接發(fā)揮著焊接機(jī)器人難以替代的作用。技術(shù)嫻熟的焊工不僅可以充分發(fā)揮焊接的靈活性，在批量少和品種多的情況下，還在生產(chǎn)進(jìn)度和成本等方面具有優(yōu)勢。考慮到焊接機(jī)器對人工焊接的替代性有限，而焊工對焊接面罩的需求是剛性的，手工焊接量的保障給焊接面罩的發(fā)展提供了較大的空間。

（2）相關(guān)立法支持焊接面罩行業(yè)的發(fā)展

焊接是我國勞動(dòng)部門規(guī)定的特殊工種之一，我國政府歷來非常重視焊接安全技術(shù)和勞動(dòng)衛(wèi)生防護(hù)工作，相繼頒布了《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法（修正案）》等法律法規(guī)，制定了《勞動(dòng)防護(hù)用品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)暫行管理辦法》、《特種勞動(dòng)防護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》、《勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定》、《勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定》、《勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)（試行）》等多項(xiàng)規(guī)章制度，并在生產(chǎn)實(shí)際中監(jiān)督實(shí)施。這些政策支持為焊接面罩行業(yè)的發(fā)展提供了保障。

（3）焊工自我保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)

現(xiàn)階段，關(guān)于焊接勞動(dòng)保護(hù)的培訓(xùn)越來越普及，企業(yè)會(huì)不定期對員工進(jìn)行焊接保護(hù)方面的培訓(xùn)。職業(yè)學(xué)校為了使家長更愿意讓學(xué)生學(xué)習(xí)焊接專業(yè)，在焊接專業(yè)的教學(xué)過程中越來越側(cè)重對焊接保護(hù)的教育，讓學(xué)生科學(xué)的了解焊接生產(chǎn)的特殊性，了解焊接過程中的主要危害，并針對性的進(jìn)行自身保護(hù)。綜合社會(huì)層面和學(xué)校層面，焊接工人的自我保護(hù)意識(shí)整體有了明顯的提高。焊工為了能更好的保護(hù)自己，將逐漸選用保護(hù)性更強(qiáng)、功能更全面的變光面罩來替代傳統(tǒng)的黑玻璃面罩，普通焊接面罩的使用周期通常較短，往往 3 個(gè)月左右就要更換一次，這也給焊工選擇自動(dòng)變光液晶電焊面罩提供了更多機(jī)會(huì)。