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光伏回轉(zhuǎn)減速機行業(yè)應(yīng)用、市場與競爭格局分析

1、光伏回轉(zhuǎn)減速機行業(yè)概述

回轉(zhuǎn)減速機是工程機械及工控領(lǐng)域的重要傳動部件，可以實現(xiàn)低轉(zhuǎn)速大扭矩以及高承載的輸出。其主要由基座、蝸桿、中軸以及電機、軸承、密封件、法蘭等組成，原理是利用蝸輪蝸桿較大的傳動減速比，將電機進行減速以及放大扭矩，減速機在原動機和工作機或執(zhí)行機構(gòu)之間起到匹配轉(zhuǎn)速和傳動轉(zhuǎn)矩的作用，是一種相對精密的機械，與此同時，減速機的輸出采用回轉(zhuǎn)支承等結(jié)構(gòu)，可以同時承受大軸、徑向力以及傾覆力矩。

光伏發(fā)電是回轉(zhuǎn)減速機的一個重要應(yīng)用領(lǐng)域?；剞D(zhuǎn)減速機是光伏發(fā)電用跟蹤系統(tǒng)的核心零部件，通過電機驅(qū)動，以一定的轉(zhuǎn)速帶動被驅(qū)動光伏組件在水平方向或仰角方向轉(zhuǎn)動，根據(jù)一天中太陽不同的位置，來對光伏組件的轉(zhuǎn)角及仰角進行精確的調(diào)整，使太陽能電池板保持最佳的接收角度，顯著提高太陽能發(fā)電效率。另外，在大風(fēng)等極端天氣條件下，回轉(zhuǎn)減速機可利用自身特有的自鎖特性，使得光伏組件在避風(fēng)角度保持穩(wěn)定，保障光伏電站安全平穩(wěn)運行。

2、光伏回轉(zhuǎn)減速機行業(yè)發(fā)展概況

（1）回轉(zhuǎn)減速機在光伏領(lǐng)域的應(yīng)用

光伏領(lǐng)域是回轉(zhuǎn)減速機應(yīng)用的主要場景之一，光伏回轉(zhuǎn)減速機主要應(yīng)用在光伏跟蹤系統(tǒng)降速裝置上，是光伏跟蹤支架的重要部件。光伏回轉(zhuǎn)減速機的主要工作原理是通過電機驅(qū)動實現(xiàn)一定轉(zhuǎn)速運行，帶動跟蹤支架實現(xiàn)水平或者仰角方向位置精確調(diào)整，減小太陽輻射夾角，使太陽能電池板時刻保持最佳接收角度，光伏組件面板因此能夠追蹤太陽照射角度并調(diào)整，提高發(fā)電效率。受益于近年來光伏行業(yè)以及光伏跟蹤支架行業(yè)等下游市場領(lǐng)域的快速增長，光伏回轉(zhuǎn)減速機市場需求增長十分迅速。

光伏回轉(zhuǎn)減速機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

（2）全球光伏行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L

進入21世紀(jì)以來，全球光伏發(fā)電行業(yè)保持著快速發(fā)展的態(tài)勢，展現(xiàn)了應(yīng)用地區(qū)全球化、應(yīng)用價格經(jīng)濟化、應(yīng)用場景多元化的發(fā)展趨勢。全球主要國家為了促進光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺了眾多新能源產(chǎn)業(yè)支持政策，扶持光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)政策的大力支持下，疊加光伏技術(shù)進步、規(guī)?；?jīng)濟效應(yīng)、供應(yīng)鏈競爭加劇以及電站開發(fā)商經(jīng)驗積累的影響，近十年間全球光伏發(fā)電成本迅速下降。數(shù)據(jù)顯示，2010-2019年全球太陽能光伏發(fā)電加權(quán)平均成本由37美分/度大幅下降至6.8美分/度，降幅達(dá)82%。隨著全球?qū)稍偕茉葱枨蟮脑鲩L以及光伏發(fā)電經(jīng)濟效益的持續(xù)提升，近年來，全球光伏行業(yè)步入快速發(fā)展階段。

2011-2022年，全球光伏電站投資快速增長，光伏裝機保持了較高的新增裝機規(guī)模。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，全球光伏發(fā)電新增裝機容量從2011年的30.2GW增長至2022年的197GW，復(fù)合增長率約18.6%。2022年全球光伏市場新增裝機量230GW，同比增長35.3%，全球累計光伏發(fā)電裝機總量突破1,100GW；2023年度全球光伏新增裝機規(guī)模約為345GW，創(chuàng)歷史新高。

2019-2023年全球累計和新增光伏裝機容量

資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、普華有策

（3）光伏跟蹤支架滲透率提升帶動光伏回轉(zhuǎn)減速機市場需求的增長

光伏支架分為固定支架和跟蹤支架兩大類。相較于固定支架，在合適的條件下，跟蹤支架可以根據(jù)太陽角度進行調(diào)節(jié)的特點，讓光伏組件保持朝向陽光照射的最佳角度，使其發(fā)電量明顯優(yōu)于固定支架，發(fā)電量增益通常在5%-35%之間，從而實現(xiàn)更低的發(fā)電成本，有效提高項目收益率，具備較高性價比。因此，近年來，光伏跟蹤支架在全球范圍的滲透率迅速提升。從國際市場上看，2012年跟蹤支架占光伏裝機量的比例不到5%，而2022年已經(jīng)達(dá)到25%。

目前全球跟蹤支架市場以地面光伏電站（集中式光伏發(fā)電系統(tǒng)，下同）的需求為主，市場集中在美洲、歐洲、中東、拉美等地區(qū)，其中美洲地區(qū)地面光伏電站的跟蹤支架滲透率已超過90%，拉美、中東滲透率在80%以上，歐洲也超過了50%，而亞太地區(qū)跟蹤支架滲透率僅為20%左右，處于較低水平。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國光伏跟蹤支架占比約為14.6%。憑借對光伏電站運營效益的顯著增益，隨著成本的下降以及可靠性的提升，光伏跟蹤支架已得到業(yè)主的廣泛認(rèn)可，未來受益于全球大量新增光伏裝機以及中東非等地區(qū)對光伏跟蹤支架的大量采用，全球跟蹤支架占光伏裝機量比例在2023年有望超過35%，預(yù)計未來國內(nèi)光伏跟蹤支架的市場滲透率也將不斷提升，有望于2025年突破20%。受益于全球地面光伏電站裝機的快速增長以及跟蹤支架滲透率的持續(xù)提升，2016-2022年，全球光伏跟蹤支架出貨量由11.0GW增長至約55.8GW，復(fù)合增長率約31%，是增長最快的光伏細(xì)分市場之一。隨著海外市場放量及國內(nèi)跟蹤支架滲透率提升，未來五年跟蹤支架裝機量預(yù)計有望維持20%以上復(fù)合增速。

光伏回轉(zhuǎn)減速器是智能光伏跟蹤支架的重要組成部分，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）數(shù)據(jù)，在整個光伏發(fā)電系統(tǒng)的成本構(gòu)成中，支架成本約占電站投資成本的16.3%，而光伏回轉(zhuǎn)減速機成本約占跟蹤支架成本的12%-15%。隨著光伏跟蹤支架滲透率的持續(xù)增長，作為跟蹤支架的重要構(gòu)成部分的回轉(zhuǎn)減速器，未來將獲得同步的增量市場，成長空間十分廣闊。

3、光伏回轉(zhuǎn)減速機行業(yè)競爭格局

光伏回轉(zhuǎn)減速機是近十年間隨著光伏發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展而逐漸興起的行業(yè)，因此全球范圍內(nèi)光伏回轉(zhuǎn)減速機生產(chǎn)廠商相對較少，行業(yè)集中度相對較高，并且得益于我國完備的光伏產(chǎn)業(yè)鏈與顯著的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，相關(guān)企業(yè)集中在我國設(shè)立生產(chǎn)基地，其中包括美國科恩卓CONEDRIVE、美國凱邁KMI在國內(nèi)設(shè)立的子公司科恩卓與江陰凱邁。光伏回轉(zhuǎn)減速機領(lǐng)域代表性的本土制造企業(yè)主要包括經(jīng)緯支承、江陰尚馳等，產(chǎn)品銷售集中在歐美地區(qū)。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有：

（1）江陰尚馳

公司自設(shè)立以來一直從事減速器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，減速器產(chǎn)品按應(yīng)用領(lǐng)域可分為光伏系列和工程機械系列。江陰尚馳的主要產(chǎn)品是光伏回轉(zhuǎn)減速器，主要客戶為下游國內(nèi)外知名光伏企業(yè)。

（2）科恩卓

科恩卓承載美國鐵姆肯集團旗下的“CONEDRIVE（科恩卓）品牌”，集設(shè)計、研發(fā)、運維、智能化服務(wù)為一體，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于太陽能光伏、光熱新能源領(lǐng)域，工程設(shè)備機械領(lǐng)域及工業(yè)機器人領(lǐng)域，是一家專業(yè)的回轉(zhuǎn)減速機制造商。

（3）江陰凱邁

美國凱邁總部設(shè)立在美國亞利桑那州鳳凰城，1996年起從事減速器相關(guān)業(yè)務(wù)，在光伏回轉(zhuǎn)減速器行業(yè)具有較強的行業(yè)地位，在全球擁有四個基地。江陰凱邁致力于生產(chǎn)和裝配具有自主知識產(chǎn)權(quán)的特種車輛及太陽光伏用的回轉(zhuǎn)機構(gòu)及其部件，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于太陽能跟蹤系統(tǒng)、高空作業(yè)車、工程機械車輛、園林機械、起重機和造船業(yè)、建筑機械、游樂場、自動停車場、礦用和隧道鉆床、交通運輸和輸送裝置、通訊雷達(dá)車及衛(wèi)星地面接收器等。

（4）經(jīng)緯支承

主要從事回轉(zhuǎn)支承的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，業(yè)務(wù)范圍還涵蓋工程機械配件、液壓機械、光伏設(shè)備及配件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝、維護，以及建筑工程施工和機電產(chǎn)品銷售等?。

（5）長齡液壓

國內(nèi)知名的機械制造零部件生產(chǎn)商，主營業(yè)務(wù)包括液壓元件及零部件、回轉(zhuǎn)減速器、精密鑄件三大板塊。2023年收購江陰尚馳70%股權(quán)，進一步拓展回轉(zhuǎn)減速器業(yè)務(wù)，在光伏回轉(zhuǎn)減速機領(lǐng)域影響力不斷提升。

《2024-2030年光伏回轉(zhuǎn)減速機行業(yè)細(xì)分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）