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造紙工業(yè)發(fā)展趨勢及影響因素探究

1、造紙工業(yè)整體情況

（1）造紙工業(yè)是國家重要基礎工業(yè)之一，與社會民生息息相關

造紙術是我國古代四大發(fā)明之一，結束了古代簡牘書籍的歷史，為中華文明的繁榮和延續(xù)奠定了基礎，是促使人類文化傳播的偉大發(fā)明。

造紙工業(yè)是一個與國民經濟發(fā)展和人民生活息息相關的重要基礎原材料產業(yè)，紙及紙板的消費水平是衡量一個國家現(xiàn)代化水平和文明程度的標志之一。造紙工業(yè)具有資金技術密集、規(guī)模效益顯著的特點，其產業(yè)關聯(lián)度強，市場容量大，能有效拉動上游林業(yè)、農業(yè)、機械制造等行業(yè)發(fā)展和下游印刷、包裝、快遞物流等產業(yè)的發(fā)展。

造紙工業(yè)包括紙漿制造業(yè)、造紙業(yè)和紙制品制造業(yè)三大板塊。造紙工業(yè)以木材、竹、蘆葦、甘蔗等原生植物纖維和廢紙等再生纖維為原料，紙及其制品可部分替代塑料、鋼鐵、有色金屬等不可再生資源，是我國國民經濟中具有可持續(xù)發(fā)展特點的重要產業(yè)。造紙行業(yè)產業(yè)鏈如下：

造紙行業(yè)產業(yè)鏈

資料來源：普華有策

從紙的應用領域來看，紙可以分為生活用紙、包裝用紙、文化紙、特種紙等，生活用紙與日常生活緊密相關，具體產品包括卷紙、抽紙、手帕紙、廚房用紙等；包裝用紙主要產品包括紙袋、紙板、紙箱等；文化紙主要產品包括打印紙、書寫紙、新聞紙、銅版紙等；特種紙是指具有特殊性能、適應特殊用途的紙，具體產品如食品醫(yī)療用特殊包裝紙等。因此，紙的應用領域非常廣泛，與人民生活的方方面面密切相關。

（2）造紙工業(yè)具有典型的資源循環(huán)利用屬性，具備可持續(xù)發(fā)展條件

造紙工業(yè)具有原料可再生、產品可循環(huán)利用、主要生產用化學品可循環(huán)利用的特點，具備天然的資源循環(huán)利用屬性。造紙工業(yè)使用的原料主要是木材、竹、蘆葦?shù)瓤稍偕参镆约稗r業(yè)秸稈、制糖工業(yè)甘蔗渣等固體廢物，經使用后的紙制品也可以經回收后循環(huán)利用再次造紙，硫酸鹽法制漿的造紙工藝中使用并消耗的主要化學品燒堿（注：氫氧化鈉）可以通過“堿回收”工藝再次生產出燒堿并循環(huán)利用，“堿回收”工藝中消耗的生石灰（注：氧化鈣）也可以循環(huán)利用。此外，利用農業(yè)秸稈等農林廢棄物制漿造紙，生產過程中的廢棄物通過生物精煉生產化工產品或肥料反哺農田，既可以減少燃燒農林廢棄物帶來的環(huán)境污染，也可以實現(xiàn)農林廢棄物的高效利用，有利于提高農民收入。

造紙工業(yè)使用的原料和生產過程產生的副產品基本都可回收循環(huán)利用，紙張產品更是可以循環(huán)利用。因此，造紙工業(yè)具有資源循環(huán)利用屬性和循環(huán)經濟基礎，具備可循環(huán)、可再生、可持續(xù)發(fā)展的條件。

（3）我國紙及紙板的生產量和消費量穩(wěn)步增長

隨著我國經濟總量的持續(xù)增長，我國紙及紙板的生產量和消費量也穩(wěn)步增長。我國紙及紙板生產量由2010年的9,270萬噸增長至2023年的12,965萬噸，年均復合增長率為2.61%，消費量由2010年的9,173萬噸增長至13,165萬噸，年均復合增長率為2.82%。自2010年至今，我國紙及紙板的生產量和消費量整體均呈上升趨勢。特別是2020年和2021年，我國紙及紙板消費量同比增速分別為10.49%和6.94%，增長速度較快。2010-2023年，我國紙及紙板產量和消費量變動情況如下：

2019-2023年我國紙及紙板產量和消費量情況

資料來源：中國造紙協(xié)會、普華有策

根據(jù)中國造紙協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年度，我國人均紙及紙板消費量為93.37千克，遠低于發(fā)達國家人均150千克至300千克的消費量水平。根據(jù)中國造紙協(xié)會發(fā)布的《造紙行業(yè)“十四五”及中長期高質量發(fā)展綱要》，預計到2025年，我國人均紙及紙板年消費量將達到100千克，至2035年我國人均紙及紙板年消費量將達到120千克以上，接近發(fā)達國家水平。因此，我國紙及紙板消費量仍有較大增長空間，在較長時間內仍將保持穩(wěn)步增長。

（4）“禁塑令”政策出臺，我國紙及紙板消費量仍有較大增長空間

2020年，國家發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布了《關于進一步加強塑料污染治理的意見》（發(fā)改環(huán)資〔2020〕80號）（以下簡稱《意見》）?！兑庖姟访鞔_指出“有序禁止、限制部分塑料制品的生產、銷售和使用，積極推廣替代產品”?！兑庖姟访鞔_減少塑料制品使用分三個階段實現(xiàn)：2020年，率先在部分地區(qū)、部分領域禁止、限制部分塑料制品的生產、使用；2022年，一次性塑料制品消費量明顯減少，替代產品得到推廣；2025年，替代產品開發(fā)應用水平進一步提升，重點城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。政策禁止或限制使用的塑料制品包括不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、吸管、快遞塑料包裝等塑料制品。

《意見》實施三年來，“以紙代塑”取得了顯著的成效，環(huán)保紙袋、紙制餐具和吸管、紙制包裝材料等產品得到了快速普及，直接推動了我國紙及紙板消費量的上升。未來，隨著“禁塑令”進入第三階段，我國一次性塑料的使用將進一步減少，紙制品作為塑料的良好替代品，可以預計我國紙及紙板的消費量將持續(xù)上升。

2、進入行業(yè)的主要壁壘

（1）準入壁壘

造紙業(yè)是我國經濟發(fā)展基礎工業(yè)之一，為提高我國造紙業(yè)整體水平，國家制定了一系列準入門檻，提高先進產能比例，優(yōu)化產品結構，引導行業(yè)健康發(fā)展。根據(jù)國家發(fā)改委《產業(yè)結構調整指導目錄》（2024年本），造紙行業(yè)限制類項目為“單條化學木漿30萬噸/年以下、化學機械木漿10萬噸/年以下、化學竹漿10萬噸/年以下的生產線”，淘汰類項目為“5.1萬噸/年以下的化學木漿生產線、單條3.4萬噸/年以下的非木漿生產線、以廢紙為原料單條1萬噸/年及以下的制漿生產線”。

除此之外，國家產業(yè)政策還從環(huán)保、能耗等方面嚴格限制產能準入，對不符合環(huán)保標準和能耗標準的項目不予準入。因此，國家對造紙行業(yè)制定了較為嚴格的進入標準，準入壁壘較高。

（2）資金壁壘

造紙業(yè)屬于資金密集型產業(yè)，取得建設用地，建設廠房及環(huán)保排污系統(tǒng)等前期建設投入較大，資金壁壘較高。同時造紙行業(yè)具有明顯的規(guī)模效應，大型專用造紙機產能及效率遠優(yōu)于小型生產設備，規(guī)模生產可以滿足大規(guī)模訂單需求，穩(wěn)定產品質量，但規(guī)模生產需要大量的資金投入。另外造紙業(yè)屬于原料加工型行業(yè)，原料需求量較大，大規(guī)模采購商對上游原材料供應者具有較強的議價能力，行業(yè)新進入者將面臨較高的資金壁壘。

（3）環(huán)保壁壘

造紙業(yè)是國家環(huán)境保護領域重點關注的產業(yè)之一，因造紙過程中會產生廢水等污染源，在國家當前大力治理環(huán)境的政策實施下，面臨更加嚴格的準入門檻?！吨腥A人民共和國環(huán)境保護法》、《水污染防治行動計劃》等相關政策出臺進一步加大了對造紙企業(yè)的環(huán)境保護要求，造紙企業(yè)勢必將在環(huán)保方面花費更多的資金，企業(yè)的成本將會進一步增加，新進入的造紙項目在投產建設時必須配套完善高標準的環(huán)保設備，對新進入者形成了一定的壁壘。

（4）成本控制壁壘

消費者對快速消費品的價格敏感度較高，成本控制對行業(yè)內生產企業(yè)來說極為重要。在生產過程中，同時達到保證品質和控制成本的難度較大，對制造商的生產管控能力提出很高的要求，這需要經過長期的生產經驗積累和不斷改進生產工藝才能實現(xiàn)。此外，規(guī)?；a對于成本控制也極為重要，其帶來的規(guī)模化效應能有效降低單位固定生產成本以及其他運營成本。對于行業(yè)新進入制造商而言，主要受到生產經驗相對不足以及規(guī)模化程度相對較低的限制，將面臨較大的成本控制壁壘。

3、造紙工業(yè)整體發(fā)展趨勢

（1）持續(xù)調整原料結構是未來發(fā)展趨勢

目前，我國造紙行業(yè)纖維原料供求矛盾較為突出，嚴重依賴進口木漿的供應，我國對進口木漿的依存度長期在60%以上。近年來，進口木漿價格波動較大以及供應不穩(wěn)定威脅我國造紙工業(yè)的安全。因此，降低我國造紙行業(yè)木材纖維原料比例，調整纖維原料結構，是我國造紙工業(yè)未來的發(fā)展方向。這要求我國造紙行業(yè)繼續(xù)充分利用有限的資源，提高竹纖維制漿造紙的比例，并充分利用制糖工業(yè)廢甘蔗渣、農業(yè)秸稈、濕地蘆葦和回收廢紙等廢棄物利用，降低造紙纖維原料對外依存度過高的風險，保障產業(yè)安全。

（2）堅持節(jié)能減排，促進行業(yè)長期可持續(xù)健康發(fā)展

造紙工業(yè)能耗和污染較高，同時也是再生資源循環(huán)利用行業(yè)。近年來，造紙工業(yè)在節(jié)能減排方面取得了突出的成效，目前生產環(huán)節(jié)產生的余熱、余壓的利用技術已非常成熟，熱電聯(lián)產、堿回收等工藝已基本普及，這些生產工藝的改進在一定程度上解決了造紙行業(yè)能耗高、污染重的問題。

2020年9月，我國提出了“碳達峰、碳中和”時間表，在“綠水青山就是金山銀山”的環(huán)保理念深入人心的今天，造紙工業(yè)的節(jié)能減排將成為一項長期堅持的目標，以實現(xiàn)行業(yè)長期可持續(xù)健康發(fā)展。

4、行業(yè)特有經營模式

造紙行業(yè)屬于高排放、高耗能行業(yè)，用電量、用蒸汽量和廢水排放量較大。為降低生產成本，避免公用電網(wǎng)限電對生產的影響，國內大型造紙企業(yè)大多采用熱電聯(lián)產的生產方式，在提供蒸汽的同時也能夠提供一定電力，提高成本優(yōu)勢。與此同時，由于造紙和發(fā)電過程中廢水排放量較大，為降低污水處理成本，造紙企業(yè)一般會自建污水處理站。因此，造紙行業(yè)采用熱電聯(lián)產和自建污水處理站是較為特殊的經營模式。

5、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

（1）有利因素

1）國家產業(yè)政策鼓勵發(fā)展竹漿造紙

利用竹纖維生產原紙，降低對進口木漿的依賴，是我國生活用紙產業(yè)發(fā)展的方向，國家出臺了一系列政策予以引導。2021年12月，國家林業(yè)和草原局、國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部和中國證監(jiān)會等10部委聯(lián)合發(fā)布了《關于加快推進竹產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的意見》，明確指出要加強紙漿用竹的選育和推廣、擴大竹纖維紙制品的生產及推廣、加快推動竹漿造紙生態(tài)環(huán)保工藝研發(fā)、傳承發(fā)展竹紙制作以及加大政府采購竹紙漿產品力度。同時，中國造紙協(xié)會于2021年12月發(fā)布的《造紙行業(yè)“十四五”及中長期高質量發(fā)展綱要》明確提出要“發(fā)展竹漿和鼓勵林間道路基礎建設”，增加造紙行業(yè)竹漿等非木漿的比重，降低對木漿特別是進口木漿的依賴。

2）生活用紙需求空間巨大且仍在持續(xù)增長

我國經濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展是我國造紙業(yè)迅猛增長的有力保證，隨著國民經濟快速發(fā)展以及消費結構升級，生活用紙作為快速消耗品，因剛需屬性其消費量保持持續(xù)穩(wěn)定增長。宏觀經濟的持續(xù)健康穩(wěn)定增長和居民收入水平的較快增長為生活用紙行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境和巨大的市場空間。未來，生活用紙的應用場景將進一步拓展，近年生活用紙應用領域已由傳統(tǒng)的廁用衛(wèi)生紙、面巾紙、手帕紙等逐漸拓展到消毒濕巾、紙尿褲、成人失禁用品等新領域。因此，生活用紙的市場需求仍將在較長時間內保持增長，市場空間十分廣闊。

3）生活用紙行業(yè)技術裝備水平不斷提高

國內生活用紙智能裝備起步較晚，行業(yè)發(fā)展相比發(fā)達國家較為滯后，具有國際競爭力的大型企業(yè)相對較少。但近年來，在國家產業(yè)政策的大力扶持下，同時下游生活用紙終端消費量持續(xù)上升的推動下，我國生活用紙技術裝備如今已形成了較為完整的技術和產品體系，取得了多項技術成果，在產品的柔性生產能力、生產效率以及成套設備的供應能力等方面實現(xiàn)了較大的技術突破，部分技術已達到或接近國際領先水平。

（2）不利因素

1）高能耗、高污染問題仍然存在

近年來，我國造紙行業(yè)通過持續(xù)淘汰落后產能、改善工藝流程和提高技術水平、推進清潔生產，在節(jié)能減排、污染治理方面取得了明顯的成效，但在大量中小型企業(yè)中仍然存在技術裝備水平較低、能耗高、污染大等問題，對水、能源、化輔材料的消耗較高，污染防治壓力依然重大。

2）高層次專業(yè)技術人才較為稀缺

造紙行業(yè)作為傳統(tǒng)制造業(yè)，對年輕群體特別是具備較高技術水平的專業(yè)技術人才吸引力較弱，同時，造紙行業(yè)的許多知識和經驗需要不斷積累并與時俱進，行業(yè)內企業(yè)需要一批具有新的知識結構和創(chuàng)新能力的高級人才，才能在企業(yè)發(fā)展過程中真正實現(xiàn)高質量、高效益、高效率、節(jié)能降耗、減少污染等方面的持續(xù)發(fā)展與突破。高層次專業(yè)技術人才的稀缺仍將對造紙行業(yè)的整體發(fā)展形成制約。

《2024-2030年中國造紙行業(yè)細分市場投資新機遇及發(fā)展前景預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）