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針對(duì)性的定制化產(chǎn)品和防治方案將是噪聲與振動(dòng)控制行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)
1、噪聲與振動(dòng)控制行業(yè)基本情況
噪聲與振動(dòng)控制的基本原則遵循優(yōu)先對(duì)噪聲或振動(dòng)源進(jìn)行控制;其次盡可能靠近污染源采取傳播途徑的控制技術(shù)措施;必要時(shí)再考慮敏感目標(biāo)防護(hù)措施。
噪聲與振動(dòng)控制的具體措施
資料來源:普華有策
生態(tài)環(huán)境部制訂的、2022年版《環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則聲環(huán)境》進(jìn)一步完善了噪聲防治對(duì)策和措施。導(dǎo)則規(guī)定,對(duì)噪聲傳播途徑控制的主要措施即設(shè)置聲屏障,聲屏障的具體型式根據(jù)聲環(huán)境保護(hù)目標(biāo)處超標(biāo)程度、噪聲源與聲環(huán)境保護(hù)目標(biāo)的距離、敏感建筑物高度等因素綜合考慮來確定。
2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2020至2022年,受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力影響,各地企業(yè)業(yè)績(jī)整體下滑。然而,隨著新噪聲法的實(shí)施,地方環(huán)保系統(tǒng)加大了對(duì)噪聲污染的整治力度,刺激了噪聲與振動(dòng)控制市場(chǎng)的恢復(fù)。2022年,我國(guó)該行業(yè)的技術(shù)和市場(chǎng)需求主要集中在高速鐵路和城市軌道交通的消聲、隔聲與隔振方面。同時(shí),工業(yè)領(lǐng)域(如分布式能源、石油化工等)的需求有所減少。受新噪聲法推動(dòng),地方監(jiān)察力度增加,中小型環(huán)保項(xiàng)目和功能性隔聲窗的需求上升。2022年,噪聲與振動(dòng)控制行業(yè)產(chǎn)值約116億元,近年來行業(yè)總產(chǎn)值匯總?cè)缦拢?/span>
全國(guó)噪聲與振動(dòng)污染防治行業(yè)總產(chǎn)值及增速
資料來源:普華有策
噪聲與振動(dòng)污染防治行業(yè)總產(chǎn)值結(jié)構(gòu)圖
資料來源:普華有策
3、我國(guó)交通噪聲污染防治行業(yè)發(fā)展情況
1)新噪聲法下的交通噪聲污染防治
我國(guó)噪聲污染防治法將工業(yè)生產(chǎn)、建筑施工、交通運(yùn)輸和社會(huì)生活中所產(chǎn)生的干擾周圍生活環(huán)境的聲音界定為噪音,對(duì)“交通運(yùn)輸噪聲污染防治”設(shè)置專門章節(jié)進(jìn)行規(guī)定。
如下圖所示,噪聲污染防治法對(duì)交通運(yùn)輸噪聲的污染防治分別從四個(gè)可能產(chǎn)生污染的方向進(jìn)行規(guī)定:
資料來源:普華有策
對(duì)于“新建、改建、擴(kuò)建可能產(chǎn)生噪聲污染的建設(shè)項(xiàng)目”,應(yīng)當(dāng)在可能造成噪聲污染的重點(diǎn)路段設(shè)置聲屏障或者采取其他減少振動(dòng)、降低噪聲的有效措施?!辈⑶摇皯?yīng)當(dāng)依法進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià),防止、減輕噪聲污染”;
對(duì)于“在交通干線兩側(cè)、工業(yè)企業(yè)周邊等地方建設(shè)噪聲敏感建筑物”,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定間隔一定距離,并采取減少振動(dòng)、降低噪聲的措施;
對(duì)于“因公路、城市道路和城市軌道交通運(yùn)行排放噪聲造成嚴(yán)重污染的”,應(yīng)當(dāng)調(diào)查評(píng)估和責(zé)任認(rèn)定,制定噪聲污染綜合治理方案,采取管理或者工程措施,減輕噪聲污染;
對(duì)于“因鐵路運(yùn)行排放噪聲造成嚴(yán)重污染的”,當(dāng)對(duì)噪聲污染情況進(jìn)行調(diào)查,制定噪聲污染綜合治理方案,采取有效措施,減輕噪聲污染。
《噪聲污染防治法》規(guī)定了相關(guān)責(zé)任部門的維護(hù)、保養(yǎng)及監(jiān)測(cè)義務(wù)。公路、城市道路、軌道交通、鐵路等單位需保持噪聲設(shè)施正常運(yùn)行,并按國(guó)家要求進(jìn)行噪聲監(jiān)測(cè),確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性與準(zhǔn)確性。新法對(duì)噪聲監(jiān)測(cè)的要求更加明確,規(guī)定主管部門設(shè)立監(jiān)測(cè)站,定期發(fā)布環(huán)境質(zhì)量信息,并加強(qiáng)對(duì)噪聲敏感區(qū)域的監(jiān)測(cè)。
(2)我國(guó)交通噪聲污染防治現(xiàn)狀
近年隨著經(jīng)濟(jì)和城市化進(jìn)程的加快,噪聲污染問題日益嚴(yán)重。2022年,全國(guó)噪聲投訴案件約450.3萬件,其中生態(tài)環(huán)境部門接到25.4萬件,占環(huán)境污染舉報(bào)的59.9%。未來幾年,我國(guó)將重點(diǎn)監(jiān)測(cè)區(qū)域噪聲和社會(huì)生活噪聲,特別是噪聲敏感區(qū)域的聲環(huán)境質(zhì)量,這將推動(dòng)噪聲與振動(dòng)防治產(chǎn)品的需求。從2018年起我國(guó)開始在主要城市設(shè)置交通聲環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測(cè)站,接下來每年幾乎以翻倍的速度增長(zhǎng),如下圖所示:
我國(guó)城市道路交通環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測(cè)站點(diǎn)數(shù)
資料來源:普華有策
隨著各地對(duì)交通噪聲污染防治措施的開展,以及各城市聲環(huán)境監(jiān)測(cè)的加強(qiáng),交通噪聲防治相關(guān)的工程呈現(xiàn)較高的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。目前國(guó)內(nèi)交通噪聲污染防治項(xiàng)目仍然以新建交通項(xiàng)目配套聲屏障工程為主,但隨著各地對(duì)聲環(huán)境監(jiān)測(cè)及居民噪聲投訴的重視,主動(dòng)改造現(xiàn)有交通道路、增設(shè)聲屏障工程的項(xiàng)目增多,改造改建類的聲屏障工程項(xiàng)目也呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。
4、我國(guó)交通噪聲污染防治市場(chǎng)情況
得益于國(guó)家軌道交通建設(shè)的穩(wěn)步、快速發(fā)展,交通噪聲污染防治市場(chǎng)也伴隨國(guó)家鐵路、高速公路、軌道交通及市政交通建設(shè)在穩(wěn)步、快速擴(kuò)展。
(1)鐵路領(lǐng)域
2013至2022年,全國(guó)鐵路投資7.75萬億元,新增鐵路5.62萬公里,2022年底鐵路總里程達(dá)15.5萬公里,其中高鐵4.2萬公里。預(yù)計(jì)到2025年,全國(guó)鐵路里程將達(dá)16.5萬公里,高速鐵路5萬公里。隨著鐵路投資增長(zhǎng)和“走出去”戰(zhàn)略推進(jìn),噪聲污染防治市場(chǎng)也在擴(kuò)展,尤其是市域(郊)鐵路建設(shè)將推動(dòng)噪聲與振動(dòng)治理需求增長(zhǎng),預(yù)計(jì)將增加高等級(jí)減振降噪措施。
(2)高速公路及市政道路領(lǐng)域
《國(guó)家公路網(wǎng)規(guī)劃(2013-2030)》提出建設(shè)40.1萬公里公路,其中包括26.5萬公里普通國(guó)道和11.8萬公里國(guó)家高速公路。預(yù)計(jì)2012至2030年新建公路23.1萬公里。隨著城市化進(jìn)程推進(jìn),交通噪聲污染問題日益嚴(yán)重,尤其是城市道路交通噪聲已成為主要污染源,影響居民生活。高速公路的快速發(fā)展使交通噪聲防治成為環(huán)境治理的重點(diǎn),聲屏障成為廣泛應(yīng)用的降噪手段。
(3)城市軌道交通領(lǐng)域
隨著城鎮(zhèn)化加速和軌道交通快速發(fā)展,城市軌道交通噪聲污染問題日益嚴(yán)重,尤其在密集區(qū)域。聲屏障系統(tǒng)成為關(guān)鍵解決方案,推動(dòng)了相關(guān)行業(yè)投資增長(zhǎng)。2022年實(shí)施的新《噪聲污染防治法》提出更高要求,促進(jìn)了既有線路改造,減少噪聲和振動(dòng)投訴。未來,隨著新建和改造項(xiàng)目增加,噪聲防治市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)大。
5、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
(1)環(huán)保意識(shí)提高對(duì)行業(yè)影響較為明顯
隨著環(huán)保意識(shí)提升,鐵路、公路和軌道交通噪音問題受到關(guān)注。2007年寧滬高速聲屏障未能有效減噪,2014年環(huán)保組織提起訴訟,法院整改。2017年,《環(huán)境保護(hù)法實(shí)施條例》加強(qiáng)噪聲污染控制。不同領(lǐng)域需因地制宜選用符合環(huán)保要求的聲屏障材料,確保防腐、防潮、防火,避免二次污染。
(2)行業(yè)發(fā)展亟需新技術(shù)推出
我國(guó)噪聲與振動(dòng)控制行業(yè)將聚焦鐵路、公路、城市軌道交通噪聲振動(dòng)控制、環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)、地鐵上蓋物業(yè)噪聲控制及新型聲學(xué)材料研究。多種降噪技術(shù)將綜合應(yīng)用,噪聲控制設(shè)計(jì)需綜合考慮聲學(xué)、熱力學(xué)、流體力學(xué)等多學(xué)科要求。聲屏障材料和結(jié)構(gòu)的研究方向?qū)⒕劢馆p質(zhì)、耐候性強(qiáng)、環(huán)保、吸聲性能好且耐久的無纖維化、高性能聲屏障。
(3)行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展將更多地向規(guī)?;?、標(biāo)準(zhǔn)化與專業(yè)化并重的方向發(fā)展
我國(guó)聲屏障行業(yè)發(fā)展較短,大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小,缺乏規(guī)?;a(chǎn)能力。隨著下游行業(yè)對(duì)規(guī)范化、規(guī)模化需求提升,企業(yè)需向標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化方向發(fā)展。隨著技術(shù)門檻提高和競(jìng)爭(zhēng)加劇,行業(yè)集中度上升,大型企業(yè)憑借資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)將獲得更高定價(jià)權(quán),行業(yè)整體利潤(rùn)水平提升。
(4)針對(duì)性的、定制化產(chǎn)品和防治方案將是行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)
隨著軌道交通噪聲與振動(dòng)污染問題日益突出,未來將采用定制化防治方案,推動(dòng)噪聲治理技術(shù)發(fā)展。新《噪聲污染防治法》加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)管,推動(dòng)各部門制定噪聲治理標(biāo)準(zhǔn),帶動(dòng)建筑、交通等領(lǐng)域市場(chǎng)增長(zhǎng)。噪聲監(jiān)測(cè)設(shè)備需求將增加,技術(shù)逐步提升,噪聲地圖應(yīng)用推廣。
6、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)聲屏障行業(yè)起步較晚,1992年貴州貴黃高速公路首設(shè)聲屏障。近年來,隨著交通建設(shè)和環(huán)保意識(shí)提升,行業(yè)發(fā)展迅速。大企業(yè)較少,主要集中在低端市場(chǎng),高鐵聲屏障競(jìng)爭(zhēng)較少。生產(chǎn)基地主要在長(zhǎng)三角、河北、山西、四川等地。2023年1月,噪聲治理企業(yè)2879家,其中小微企業(yè)占64.6%。
目前,國(guó)內(nèi)聲屏障產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,其中擁有自主創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品且具有一定綜合實(shí)力的公司相對(duì)較少。行業(yè)內(nèi)代表性企業(yè)包括中馳股份、遠(yuǎn)興集團(tuán)、江蘇一環(huán)、新光環(huán)保、森特股份及九州一軌等,具體情況如下:
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
資料來源:普華有策
7、行業(yè)壁壘
(1)技術(shù)壁壘
聲屏障設(shè)計(jì)涉及聲學(xué)、力學(xué)、空氣動(dòng)力學(xué)等學(xué)科,企業(yè)需具備高技術(shù)水平,形成技術(shù)壁壘。高鐵聲屏障需滿足抗疲勞標(biāo)準(zhǔn),確保長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。復(fù)雜環(huán)境產(chǎn)品需專業(yè)檢測(cè),研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新需專門人才,企業(yè)需配備相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)人員。
(2)資質(zhì)壁壘
根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》,環(huán)保工程資質(zhì)分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí),企業(yè)需依法取得資質(zhì)并在許可范圍內(nèi)承攬業(yè)務(wù)。業(yè)主常要求投標(biāo)單位提供檢測(cè)報(bào)告或試驗(yàn)路段檢測(cè),且具備一定歷史業(yè)績(jī)。以上要求對(duì)聲屏障企業(yè)在規(guī)模、業(yè)績(jī)、技術(shù)等方面提出較高標(biāo)準(zhǔn)。
(3)資金壁壘
聲屏障行業(yè)的下游為基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè),主要客戶為公路、鐵路和市政交通工程單位。由于建設(shè)周期長(zhǎng)和墊資需求,聲屏障企業(yè)需具備較強(qiáng)資金實(shí)力。此外,聲屏障制造屬于資金密集型行業(yè),研發(fā)、檢測(cè)及原材料采購等資金投入較大,企業(yè)需達(dá)到一定經(jīng)濟(jì)規(guī)模才能與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),形成資金壁壘。
(4)品牌壁壘
聲屏障行業(yè)的主要客戶為鐵路、公路及市政交通等大型基礎(chǔ)設(shè)施施工企業(yè),這些客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)服務(wù)要求高。綜合實(shí)力強(qiáng)的聲屏障企業(yè)通過多年的努力,積累了品牌美譽(yù)度并與客戶建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系,形成了進(jìn)入壁壘。良好的品牌形象有助于企業(yè)在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。
《2024-2030年噪聲與振動(dòng)控制行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:MJ)