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非織造布行業(yè)進階之路：趨勢與展望

1、非織造布基本概念

根據(jù)《紡織品非織造布術語》，非織造布的定義為：定向或隨機排列的纖維，通過摩擦、抱合、或粘合，或者這些方法的組合而相互結(jié)合制成的片狀物、纖網(wǎng)或絮墊，不包括紙、機織物、針織物、簇絨織物以及濕法縮絨的氈制品。

紡粘非織造布是以合成聚合物切片為原料，利用化纖紡絲原理，在聚合物紡絲過程中形成連續(xù)長絲，經(jīng)噴絲后延伸成纖維網(wǎng)，再直接粘合而制成。

雙組份（多組份）紡粘非織造布是采用兩種（多種）不同性能的聚合物切片原料由各自獨立的螺桿擠出機擠出后經(jīng)熔融復合紡絲成網(wǎng)、加固而形成的功能性非織造布。其技術優(yōu)點是可用不同原料，通過不同復合形式生產(chǎn)出不同性能的產(chǎn)品，極大地拓展了紡粘非織造布技術的發(fā)展空間。

非織造布常見的技術工藝為紡粘法、熔噴法、針刺法、化學粘合法、熱風法等。不同工藝制出非織造布具有不同特征。非織造布有多種品類產(chǎn)品，不同類別產(chǎn)品分別具有防潮、透氣、柔韌、質(zhì)輕、不助燃、容易分解、無毒無刺激性、色彩豐富、可循環(huán)再用等特點，被廣泛應用于過濾與分離、醫(yī)療與衛(wèi)生、土工與建筑、服飾與家紡、工業(yè)用材、裝飾裝潢等領域。

非織造布各領域內(nèi)具體產(chǎn)品

資料來源：普華有策

2、非織造布行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）非織造布產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資趨于穩(wěn)定，產(chǎn)量規(guī)模逐步走高

我國非織造布產(chǎn)業(yè)投資增長，一是受國內(nèi)需求推動企業(yè)擴產(chǎn)能，且因環(huán)保政策趨嚴、勞動力成本上升促使行業(yè)進行智能制造升級、改造生產(chǎn)線及引進自動化系統(tǒng)而增加投資；二是2020年初公共衛(wèi)生物資生產(chǎn)用非織造布供應緊張、價格上漲吸引大量社會資本涌入，此后各年新增不同類型生產(chǎn)線及產(chǎn)能情況各異，如2020年新增多種生產(chǎn)線產(chǎn)能超300萬噸，2021年保持較高投資規(guī)模，2022年投資趨于穩(wěn)定等，從長期看，2014年至2018年產(chǎn)量年均增長7.75%，2018年至2022年產(chǎn)量年均增長8.22%，呈穩(wěn)定上升趨勢。

（2）非織造布出口保持增長，進口數(shù)量穩(wěn)步下降

海外市場是我國非織造布制造行業(yè)重點開拓的領域，得益于全球主要發(fā)達國家經(jīng)濟復蘇，以及發(fā)展中國家人口增長和基礎設施建設的需求，我國非織造布出口數(shù)量連續(xù)多年保持較高的增長速度。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)紡織品協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球市場對中國非織造布的需求依然強勁，但價格出現(xiàn)下滑，全年出口非織造布137.12萬噸，出口額45.42億美元，出口金額同比下降10%。2022年受全球衛(wèi)生安全形勢變化的影響，我國非織造布的出口量和金額均出現(xiàn)10%左右的下降，但仍然高于2020年前的水平。2018至2022年，我國非織造布的出口量和出口金額年均增長7.79%和11.03%，出口單價基本穩(wěn)定在3.0-3.5美元/千克的水平。

2019-2023年我國非織造布的出口量和金額

資料來源：普華有策

2022年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)出口額441.5億美元，受基數(shù)效應同比降15.9%，2019年來年均增長率17.3%；當年主要產(chǎn)品進口需求普遍走弱，非織造布進口額9.2億美元，同比降13.1%，進口量同比降24.0%。我國產(chǎn)業(yè)用紡織品技術創(chuàng)新有突破，產(chǎn)品高端化，重點企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量近國外先進水平，致進口金額降低，非織造布增長緩慢。這得益于我國非織造布技術進步、本土企業(yè)優(yōu)勢及跨國公司設廠等，未來高端非織造布國產(chǎn)替代進口將更明顯。

（3）紡粘非織造布產(chǎn)量占比大

非織造布制造依纖絲成網(wǎng)、固結(jié)定型方式分紡粘法、熔噴法等多種工藝。紡粘非織造布工藝成熟，下游應用廣，涵蓋多領域，產(chǎn)量占比超其他工藝所產(chǎn)非織造布，2022年產(chǎn)量390.30萬噸，占比47.98%居首。與針刺、水刺非織造布相比，它有諸多優(yōu)勢，且單機生產(chǎn)效率高、流程短等優(yōu)點突出，已成業(yè)內(nèi)主流，隨著下游行業(yè)發(fā)展，其產(chǎn)量規(guī)模有望提升。

（4）行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大

現(xiàn)階段非織造布已經(jīng)成為過濾與分離、醫(yī)療與衛(wèi)生、土工與建筑、服飾與家紡、裝飾裝潢等領域不可或缺的材料，隨著新型纖維材料的應用和生產(chǎn)工藝的出現(xiàn)，非織造布的應用廣度和深度仍在擴大。

我國經(jīng)濟體量較大，已成為全球最大、最具活力的內(nèi)需市場。隨著國內(nèi)經(jīng)濟水平的不斷提升，環(huán)境保護力度不斷加大、基礎設施投資建設增長、國內(nèi)消費結(jié)構(gòu)升級與居民健康意識提高，促進了過濾材料、建筑防水材料、土工材料、醫(yī)療衛(wèi)生材料、涂層織物等非織造材料的市場需求不斷提升，進一步帶動非織造布產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

3、非織造布行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

非織造布制造業(yè)上游主要為聚酯切片、聚丙烯、丙綸纖維、滌綸纖維等化工行業(yè)，下游主要是各類液體過濾、氣體過濾濾材/濾芯生產(chǎn)商；各類土工布、地板革、裝飾裝潢制造商；各類醫(yī)療器械、工業(yè)用材、紡織服裝制造商等。公司處于產(chǎn)業(yè)鏈中基材制造環(huán)節(jié)，生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要包括原材料準備、擠出熔融過濾、計量紡絲、冷卻牽伸、鋪網(wǎng)、熱固結(jié)、卷曲成布等工序。

非織造布行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來源：普華有策

4、非織造布行業(yè)特征

（1）周期性特征

非織造布行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈中間位置，非織造布產(chǎn)品屬于過濾與分離、醫(yī)療與衛(wèi)生、土工與建筑、裝飾裝潢等領域產(chǎn)業(yè)鏈重要的組成部分。非織造布行業(yè)的周期性與下游主要客戶所在行業(yè)周期性密切相關。短期內(nèi)非織造布行業(yè)周期性不明顯，長期來看，隨著全球經(jīng)濟的增長，人們生活水平的逐步提高，產(chǎn)品整體需求呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢，長期內(nèi)非織造布行業(yè)的周期性與經(jīng)濟總體發(fā)展的周期性基本一致。

（2）區(qū)域性特征

非織造布生產(chǎn)企業(yè)的原料主要為聚酯切片、聚丙烯、丙綸纖維、滌綸纖維等材料，東部沿海地區(qū)擁有較多的石油化工產(chǎn)業(yè)，且這些地區(qū)制造業(yè)發(fā)達，非織造布行業(yè)的下游客戶亦更多集中于此，因此我國非織造企業(yè)主要集中在浙江、廣東、山東等東部沿海省份。

（3）季節(jié)性特征

非織造布主要應用于過濾與分離、醫(yī)療衛(wèi)生、土工與建筑、服飾與家紡、裝飾裝潢等領域。其下游領域消費需求偏向剛性，行業(yè)季節(jié)性特征并不明顯。

5、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）環(huán)保標準提高促使過濾用非織造布技術研發(fā)步伐加快

環(huán)保濾材是非織造布產(chǎn)業(yè)應用重要部分，因國家重視環(huán)境、消費者健康需求提高，驅(qū)動大氣污染治理用非織造布及空氣凈化濾材需求增加，相關功能型濾材等技術研發(fā)與應用快速發(fā)展。同時，隨著工業(yè)化加速，水污染成重點環(huán)境問題，液體過濾基材非織造布是治理基礎材料，近期國家推動多種紡織基過濾材料技術開發(fā)及相關工作，鼓勵液體過濾材料技術及產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（2）技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)

近年來，紡粘非織造布在原材料和技術創(chuàng)新中不斷出現(xiàn)新的發(fā)展方向，新材料、新技術不斷應用于紡粘非織造布生產(chǎn)技術中。原材料也不僅限于聚丙烯（PP）與聚酯（PET），聚乙烯（PE）、聚酰胺（PA）、聚苯硫醚（PPS）、聚乳酸（PLA）等諸多原料被采用。在技術創(chuàng)新層面，部分企業(yè)研發(fā)了雙組份紡粘復合非織造布生產(chǎn)技術，填補了我國聚酯紡粘雙組份復合紡絲技術的空白，并改變了熱固結(jié)工藝和纖維形狀，使得同種克重的產(chǎn)品透氣量提高3-5倍。在新的消費需求驅(qū)動下，紡粘非織造布的技術創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新成果將不斷面世。

（3）生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高

國內(nèi)勞動力成本逐步上升，制造業(yè)對年輕人的吸引力下降，國內(nèi)非織造布行業(yè)正積極布局智能制造升級等提高生產(chǎn)效率的工作，如增加噴絲板孔數(shù)、配置多模頭紡絲設備及改造現(xiàn)有生產(chǎn)線，在投料、在線檢測、打包、分切和包裝環(huán)節(jié)引入新的自動化系統(tǒng)。

紡粘非織造布產(chǎn)品的生產(chǎn)通常會考慮外觀、手感和力學性能等因素。傳統(tǒng)紡粘非織造工藝紡絲的纖維細度在2旦以上，產(chǎn)品在外觀、手感及力學性能等方面相對較差，在一定程度上影響了產(chǎn)品的性能。降低纖維的細度，可以提高柔性和覆蓋率，有效改善產(chǎn)品外觀。部分公司加強了對牽伸器、噴絲板孔數(shù)、孔徑、冷卻條件等工藝條件的研究，將紡絲細度降低到1.5旦甚至更低，從而提高非織造布的手感和柔軟性能。

（4）產(chǎn)業(yè)集群化及規(guī)?；蔀闃I(yè)內(nèi)發(fā)展趨勢

非織造布行業(yè)集群化明顯，受多種因素影響向經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)集中，如浙、粵、魯紡粘非織造布生產(chǎn)線數(shù)量居全國前列，東部沿海省份企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)量占全國65%以上。行業(yè)中小企業(yè)占比大但力量薄弱，存在重復建設中低端產(chǎn)品生產(chǎn)線致產(chǎn)能過剩情況。隨著下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，市場對行業(yè)有新需求，中小企業(yè)因經(jīng)營規(guī)模和資金實力難以支撐硬件投資與技術升級，在高標準市場環(huán)境下面臨挑戰(zhàn)，可能被大中型企業(yè)收購兼并或淘汰，形成規(guī)?；l(fā)展趨勢。

6、行業(yè)發(fā)展前景

非織造布下游應用領域廣泛，提供了較大的市場空間。聚酯紡粘非織造布主要應用于過濾與分離、土工與建筑、農(nóng)業(yè)與園林綠化、醫(yī)療衛(wèi)生、紡織服裝等各類領域；高溫過濾材料主要用于液體和氣體過濾領域，如：石油化工、醫(yī)藥生物、飲料等工業(yè)中的液體過濾及天然氣管道、油氣管道過濾等。非織造材料應用領域的廣泛性，為產(chǎn)業(yè)的多樣化發(fā)展提供了有效的路徑。

國家對環(huán)保問題的重視及大力支持，使得石油化工、冶金、食品飲料、電子工業(yè)對于過濾性能材料需求增加，非織造布在過濾與分離領域的市場應用快速增長。消費者生活衛(wèi)生習慣的改變，使醫(yī)療衛(wèi)生用非織造布市場規(guī)模不斷增長。在基礎設施建設層面，我國在鐵路、公路、機場和港口等基礎設施領域內(nèi)的固定資產(chǎn)投資保持較高的規(guī)模，從而為土工與建筑用非織造布提供了巨大市場。

7、非織造布行業(yè)競爭格局

基于全球視角，非織造布產(chǎn)能不斷向亞洲轉(zhuǎn)移。中國人力、土地等成本具有比較優(yōu)勢，歐美國家的非織造布廠商陸續(xù)把生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至中國，或者將生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包以降低成本，研發(fā)設計及營銷團隊則留在本國內(nèi)?，F(xiàn)階段中國非織造布產(chǎn)業(yè)快速擴張，已成長為全球主要的非織造布生產(chǎn)國、消費國和出口國。

目前，國內(nèi)紡粘非織造布向東部等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)集群效應逐步突顯。我國在浙江、遼寧、山東分別建立了紡熔非織造裝備研發(fā)基地、雙組份紡粘超細纖維非織造生產(chǎn)技術與裝備研發(fā)基地、中國彈性非織造布研發(fā)基地等。從產(chǎn)能分布來看，浙江省、廣東省、山東省紡粘法非織造布生產(chǎn)線數(shù)量全國領先，實際產(chǎn)量也穩(wěn)居全國前列。

近年來，我國非織造布行業(yè)的發(fā)展主要側(cè)重產(chǎn)能規(guī)模和數(shù)量的擴張，行業(yè)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，技術研發(fā)能力薄弱，依靠外購生產(chǎn)線設備大批量生產(chǎn)低端同質(zhì)化產(chǎn)品，以低價作為主要競爭手段，抵抗市場風險能力較弱。部分傳統(tǒng)中低端非織造布產(chǎn)品已出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情形，技術落后、資金實力薄弱的中小企業(yè)可能面臨被市場淘汰的風險。未來隨著未來國內(nèi)行業(yè)競爭的進一步加劇和行業(yè)整合的展開，預計非織造布行業(yè)的行業(yè)集中度將逐漸提高，掌握核心技術資源、綜合服務能力的廠商將有較大機會從競爭中勝出。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

（1）FreudenbergGroup（科德寶集團）

科德寶集團在中國建立了數(shù)家工廠，生產(chǎn)非織造布及其相關產(chǎn)品，覆蓋服裝、紡織品、汽車以及電子、電力和建筑等行業(yè)，主要包括過濾材料、簇絨基布、醫(yī)療衛(wèi)生用材料、汽車內(nèi)飾、鞋材、吸音材料、阻燃材料、建筑材料和土工布等。

（2）BerryGlobal（貝利國際）

貝利國際總部位于美國印第安納州埃文斯維爾，立足打造成全球領先的非織造布產(chǎn)品供應商。在亞洲市場中，貝利國際主要為高端衛(wèi)材市場提供高蓬松柔軟材料。

（3）MogulNonwovens

是知名的紡粘非織造布、熔噴非織造布、SMS復合非織造布的生產(chǎn)廠商。具備生產(chǎn)全系列的滌綸非織造布、丙綸非織造布品種的生產(chǎn)能力，是少數(shù)可以提供圓形或三葉形纖維扁平相粘合的細纖維聚酯紡粘非織造布制造公司之一，產(chǎn)品主要包括單組份及雙組份滌綸紡粘非織造布、天然或合成纖維制成的水刺非織造布、熔噴法非織造布及SM/SMS復合非織造材料。

（4）欣龍控股（集團）股份有限公司（欣龍控股）

公司主營業(yè)務分為四大板塊，分別為非織造材料生產(chǎn)和銷售、研發(fā)/加工/銷售無紡深加工制品、研發(fā)/銷售中藥制劑及醫(yī)藥產(chǎn)品和石油、天然橡膠等產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務。在非織造材料業(yè)務領域，該公司產(chǎn)品主要為水刺非織造材料、熔紡非織造材料。產(chǎn)品下游應用領域為醫(yī)療衛(wèi)生、個人護理、家居清潔、美容化妝、工業(yè)擦拭、高濾效口罩、包裝材料等領域。

（5）杭州諾邦無紡股份有限公司（諾邦股份）

致力于水刺非織造材料的技術開發(fā)和生產(chǎn)，擁有4個系列，30個品種，1200多個規(guī)格的水刺非織造材料產(chǎn)品，涉及美容材料、工業(yè)資材、民用清潔、醫(yī)用材料等多領域多用途的系列化產(chǎn)品。

（6）安徽金春無紡布股份有限公司（金春股份）

該公司生產(chǎn)的無紡布產(chǎn)品主要應用于濕紙巾、嬰兒濕巾、婦女衛(wèi)生用品、裝飾材料、革基布、汽車內(nèi)飾和醫(yī)療衛(wèi)生用品等領域。

（7）廈門延江新材料股份有限公司（延江股份）

是一家專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售一次性用品材料的制造商，主要產(chǎn)品包括PE打孔膜、3D打孔無紡布、熱風無紡布、ADL導流層、水刺、熱風紡粘、熔噴、Spinform等無紡布，廣泛應用于衛(wèi)生巾、紙尿褲、干巾、濕巾、過濾等領域。

《2024-2030年非織造布行業(yè)細分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）