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下游服務領域推動了紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)迅速發(fā)展
1、紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)概述
根據(jù)國家標準《GB/T4122.1-1996》,包裝指為在流通過程中保護產(chǎn)品、方便貯運、促進銷售,按一定技術(shù)方法而采用的容器、材料及輔助物等的總體名稱;也指為了達到上述目的而采用容器、材料和輔助物的過程中施加一定技術(shù)方法等的操作活動。而印刷包裝則是以各種包裝材料為主要產(chǎn)品的印刷,是指在包裝上印上裝飾性花紋、圖案或者文字,以此來使產(chǎn)品更有吸引力或更具說明性。
按包裝材料分類,包裝產(chǎn)品主要分為紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝等四大類。其中,隨著生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平的提升以及綠色環(huán)保概念的普及,紙包裝(紙質(zhì)印刷包裝)因具有生產(chǎn)原料來源廣泛、成本低、便于物流運輸、易于儲存和可回收等優(yōu)勢,已經(jīng)可以部分取代塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝等多種包裝形式,應用范圍越來越廣。
紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝四大主要包裝的對比情況
資料來源:普華有策
按工序的前后次序和類別,紙質(zhì)印刷包裝分為印前、印中和印后工序三個階段。印前主要涉及為印刷準備的制版處理等工序。印中,即印刷工序,目前的印刷技術(shù)主要分為柔版印刷、凸版印刷、凹版印刷、平版印刷(膠印印刷)、絲網(wǎng)印刷、數(shù)字印刷六大類。其中,平版印刷(膠印印刷)是目前印刷領域內(nèi)應用最多、最廣泛的印刷方式;柔版印刷,包括俗稱的水印,其使用水性油墨,綠色環(huán)保;數(shù)字印刷,無需制版和信息可變,優(yōu)勢明顯,是印刷技術(shù)的發(fā)展方向。
2、紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)情況
近年來,隨著現(xiàn)代商業(yè)、物流產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,印刷包裝行業(yè)在全球范圍保持著持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢。發(fā)達國家印刷包裝行業(yè)因發(fā)展較早、技術(shù)領先,起著引領市場和技術(shù)的作用;發(fā)展中國家尤其新興經(jīng)濟體因經(jīng)濟較快增長,印刷包裝行業(yè)的市場規(guī)模快速上升。
受我國制造業(yè)市場地位不斷上升、國內(nèi)居民消費持續(xù)升級等因素的積極影響,我國包裝行業(yè)近年來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,已經(jīng)形成以紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝印刷和包裝機械為主要產(chǎn)品的獨立、完整、門類齊全的現(xiàn)代包裝工業(yè)體系,基本能夠滿足國內(nèi)消費和商品出口的需求,在保護商品、方便物流、促進銷售和服務消費等方面發(fā)揮著重要的作用。自2009年開始,中國包裝工業(yè)總產(chǎn)值超過日本,成為僅次于美國的全球第二大包裝工業(yè)大國。
我國包裝行業(yè)社會需求量大、科技含量日益提高,已經(jīng)成為對經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要影響力的支撐性產(chǎn)業(yè)。2023年,我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量超過1萬家??,這些企業(yè)累計完成的營業(yè)收入接近1.2萬億元?。其中,紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)(紙和紙板容器)占整體包裝行業(yè)的比例為23.25%,是包裝行業(yè)重要的細分領域。
2023年中國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收的結(jié)構(gòu)
資料來源:普華有策、中國包裝聯(lián)合會
3、紙制印刷包裝的市場需求
作為服務制造業(yè),紙質(zhì)印刷包裝廣泛服務于國民經(jīng)濟的各個行業(yè),如食品飲料、日化用品、醫(yī)藥、電子信息、電商物流、煙草等領域。因此,紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)的發(fā)展與其下游服務領域的發(fā)展狀況息息相關。近年來,隨著我國國民經(jīng)濟的快速增長,我國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)得到了迅速發(fā)展,尤其是食品、飲料、日化、醫(yī)藥、電子等消費品包裝印刷市場的發(fā)展較為迅猛。
2022年,我國紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成營業(yè)收入為3,045.47億元,相較于2016年的2,437.62億元,實現(xiàn)年均復合增長率為3.78%。2020年至2022年,在各種客觀因素影響下,行業(yè)下游需求、供應鏈和生產(chǎn)秩序受到短暫擾動,行業(yè)企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模出現(xiàn)短暫回落,但伴隨著我國食品、醫(yī)藥、日化用品等行業(yè)的快速發(fā)展,紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)整體持續(xù)向好的發(fā)展趨勢不會改變。
隨著個人可支配收入的提高,中國消費者表現(xiàn)出對健康產(chǎn)品或更優(yōu)質(zhì)生活的偏好,快速消費品高端細分市場增速超過整體消費市場。傳統(tǒng)意義上外包裝物的存在,僅僅是為了產(chǎn)品提供防護功能,而現(xiàn)階段外包裝某種程度上起到了為產(chǎn)品進行推廣的作用;因此在提高產(chǎn)品品質(zhì)的同時,為配合消費升級,各消費品生產(chǎn)廠家通過產(chǎn)品外包裝物傳遞信息、吸引消費者眼球的需求越來越強烈,優(yōu)質(zhì)包裝物成為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的名片。因此消費市場增長的同時,也在促進印刷包裝行業(yè)的蓬勃發(fā)展。
2022年12月14日,我國印發(fā)《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》提出“全面促進消費,加快消費提質(zhì)升級”,要“順應消費升級趨勢,提升傳統(tǒng)消費,培育新型消費,擴大服務消費,適當增加公共消費,著力滿足個性化、多樣化、高品質(zhì)消費需求”。在“消費升級”大背景下,包括快速消費品、食品飲料、電子信息等與最終消費的相關行業(yè)將充分受益,直接拉動社會消費品零售總額的增長,間接刺激紙制印刷包裝產(chǎn)品的市場需求。我國社會消費品零售保持穩(wěn)定增長態(tài)勢,2023年社會消費品零售總額已達471495億元,比上年增長7.2%。
2019年-2023年年社會消費品零售總額
資料來源:普華有策
隨著我國社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展,紙制印刷包裝產(chǎn)品正向精細、精致、精品方向發(fā)展,包裝產(chǎn)品的品種和特性也趨向多樣化、功能化和個性化。近年國家大力實施包裝減量化的政策要求,因紙制包裝材料的輕質(zhì)便捷、印刷適應性強等特性,紙制印刷包裝相較其他印刷包裝的競爭優(yōu)勢更加明顯,其市場競爭力將會逐步增強,應用領域也將愈加廣泛?!队∷I(yè)“十四五”時期發(fā)展專項規(guī)劃》預計到“十四五”期末,我國印刷業(yè)總產(chǎn)值將超過1.5萬億元,人均產(chǎn)值超過65萬元,數(shù)字印刷、印刷智能制造、印刷互聯(lián)網(wǎng)平臺、功能性包裝印刷、綠色技術(shù)材料等新動能持續(xù)增強。
4、紙制印刷包裝行業(yè)競爭格局
紙制印刷包裝行業(yè)雖然整體行業(yè)集中度較低,行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多,但近年來整體的市場份額開始向大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)傾斜。一般中小型紙制印刷包裝企業(yè)技術(shù)研發(fā)難度在于只從事生產(chǎn)而缺乏研發(fā)設計能力、不具備某類生產(chǎn)工藝或缺乏綜合運用多項生產(chǎn)工藝技術(shù)的能力等。同時,由于包裝產(chǎn)品的經(jīng)濟運輸半徑在500公里以內(nèi),如果超出這個范圍,包裝產(chǎn)品將失去成本優(yōu)勢。此外,對于下游快速消費品企業(yè),其具有大規(guī)模生產(chǎn)和快速消費的特點,對包裝企業(yè)的快速響應能力要求較高,因此,其一般均傾向于要求包裝企業(yè)在距離自身較近區(qū)域配置產(chǎn)能,以滿足自身對包裝產(chǎn)品的快速需求,并有效控制包裝產(chǎn)品的運輸成本和存儲成本。
基于包裝產(chǎn)品的供應特點以及客戶的生產(chǎn)特點,企業(yè)需要在主要客戶的生產(chǎn)基地附近進行生產(chǎn)布局,采取貼近客戶的生產(chǎn)模式與主要客戶開展長期合作,有利于降低企業(yè)產(chǎn)品的運輸成本,提升了產(chǎn)品的價格競爭力,實現(xiàn)就近配送、即時發(fā)貨,給予客戶有力配合,保障客戶產(chǎn)品上市節(jié)奏,也有利于與其主要客戶保持迅速而良好的溝通,最終與客戶保持持久合作,實現(xiàn)共同發(fā)展。包裝企業(yè)通常擁有其重點客戶和重點區(qū)域的戰(zhàn)略布局,包裝企業(yè)在其擁有戰(zhàn)略布局內(nèi)先發(fā)競爭優(yōu)勢明顯。紙制印刷包裝行業(yè)總體的競爭壓力將會增大,行業(yè)集中度將會提升,行業(yè)資源將向工藝技術(shù)領先并具備一定規(guī)模的企業(yè)集中。
《2024-2030年紙制印刷包裝行業(yè)細分市場分析投資前景專項報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)