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檢驗檢測行業(yè)發(fā)展的三大走向:市場化、專業(yè)化、信息化
1、檢驗檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
檢驗檢測行業(yè)作為現(xiàn)代經(jīng)濟體系中不可或缺的一環(huán),為商品和服務(wù)的質(zhì)量安全提供了重要保障。檢驗檢測機構(gòu)起源于15世紀(jì)初期,當(dāng)時歐洲的商業(yè)活動日益頻繁,為了確保交易的公平性,一些獨立的公證機構(gòu)開始出現(xiàn)。這些機構(gòu)主要負責(zé)對商品的重量、質(zhì)量和數(shù)量進行檢驗,以減少交易中的欺詐行為。到了19世紀(jì)中葉,隨著工業(yè)革命的推進和國際貿(mào)易的迅速發(fā)展,檢驗檢測機構(gòu)的角色變得更加重要,不僅檢驗商品,還開始涉及安全、衛(wèi)生和環(huán)保等多個領(lǐng)域,逐漸形成了較為成熟的檢驗檢測市場。
我國檢驗檢測行業(yè)起步較歐美國家晚,1989年《中華人民共和國進出口商品檢驗法》頒布標(biāo)志其正式起步。2002年國有檢測機構(gòu)向第三方讓利,外資獨資檢測機構(gòu)準(zhǔn)入中國市場。2014年后,隨國內(nèi)經(jīng)濟增長與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級,第三方檢測行業(yè)快速發(fā)展,在政策與市場驅(qū)動下,各類檢測機構(gòu)成長,形成多元競爭格局。
檢驗檢測與計量、標(biāo)準(zhǔn)化、認證認可構(gòu)成國家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施,是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)重要部分。2006年,聯(lián)合國相關(guān)組織提出國家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施概念,將計量、標(biāo)準(zhǔn)化、合格評定(含認證認可、檢驗檢測)列為三大支柱。檢驗檢測行業(yè)作為質(zhì)量認證體系重要部分,在服務(wù)國家經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展及保障社會安全、人民健康等方面起重要支撐引領(lǐng)作用。
(1)行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長
近年來,通過不斷優(yōu)化營商環(huán)境,持續(xù)釋放改革紅利,我國檢驗檢測行業(yè)規(guī)模繼續(xù)保持增長,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,市場機制逐步完善,綜合實力不斷增強。根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布的2023年認證認可檢驗檢測數(shù)據(jù),2023年我國檢驗檢測行業(yè)全年實現(xiàn)營業(yè)收入4,670.09億元,較2022年增長394.25億元,同比增長9.22%。2014年至2023年我國檢驗檢測行業(yè)市場規(guī)模增長了3,039.20億元,年均復(fù)合增長率約為12.40%。
我國檢驗檢測行業(yè)市場規(guī)模及增長情況
資料來源:普華有策
我國檢驗檢測行業(yè)機構(gòu)數(shù)量持續(xù)增加,截至2023年12月31日,我國各類檢驗檢測機構(gòu)共有53,834家,較2022年增加1,065家,同比增長2.02%;從業(yè)人員156.19萬人,同比增長1.31%。2023年共出具檢驗檢測報告6.03億份,同比下降7.23%,平均每天對社會出具各類報告165.23萬份。
我國檢驗檢測行業(yè)機構(gòu)數(shù)量及報告數(shù)量
資料來源:普華有策
2023年我國檢驗檢測行業(yè)共擁有各類儀器設(shè)備1,027.23萬臺套,同比增長7.28%,儀器設(shè)備資產(chǎn)原值5,278.94億元,同比增長11.26%。
我國檢驗檢測行業(yè)儀器設(shè)備情況
資料來源:普華有策
(2)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化
隨著檢驗檢測行業(yè)的市場化改革,行業(yè)監(jiān)管部門出臺了包括簡化行政審批流程、鼓勵民間資本進入、促進行業(yè)競爭等一系列政策和措施,以提高行業(yè)的整體效率和服務(wù)質(zhì)量。事業(yè)單位制檢驗檢測機構(gòu)比重進一步下降,企業(yè)制單位占比持續(xù)上升。2014年,我國企業(yè)制檢驗檢測機構(gòu)15,899家,占機構(gòu)總量的56.10%,事業(yè)單位制檢驗檢測機構(gòu)11,500家,占機構(gòu)總量的40.58%;2023年,我國企業(yè)制檢驗檢測機構(gòu)41,634家,占機構(gòu)總量的77.34%%;事業(yè)單位制檢驗檢測機構(gòu)10,208家,占機構(gòu)總量的18.96%。
2023年民營檢驗檢測機構(gòu)共34,171家,同比增長5.03%,占全行業(yè)比重的63.47%;2023年民營檢驗檢測機構(gòu)全年取得營收1,867.06億元,同比增長6.13%,占全行業(yè)營收比重的39.98%。
(3)業(yè)務(wù)領(lǐng)域差異化發(fā)展
檢驗檢測服務(wù)覆蓋我國眾多重要領(lǐng)域,各領(lǐng)域?qū)I(yè)性要求不同,涵蓋制造業(yè)、農(nóng)業(yè)等多方面。2023年新興領(lǐng)域如電子電器等實現(xiàn)營業(yè)收入944.75億元,同比增長13.76%,高于全行業(yè)營收增速。傳統(tǒng)領(lǐng)域像建筑工程等實現(xiàn)營業(yè)收入1789.51億元,同比增長9.09%,其占行業(yè)總收入比重從2016年的47.09%降至2023年的38.32%,呈下降趨勢??珙I(lǐng)域跨區(qū)域、檢測范圍廣且技術(shù)資質(zhì)全的檢測機構(gòu),能提升服務(wù)效率、降低成本,增強企業(yè)競爭力。
傳統(tǒng)領(lǐng)域占行業(yè)總收入比重(%)
資料來源:普華有策
2、檢驗檢測行業(yè)經(jīng)營模式、技術(shù)水平及季節(jié)性、周期性、區(qū)域性特點
(1)行業(yè)經(jīng)營模式
檢驗檢測機構(gòu)接受用戶的委托,綜合運用科學(xué)方法及專業(yè)設(shè)備、技術(shù)手段對標(biāo)的物的參數(shù)、安全、性能、環(huán)保等方面進行檢測并出具證書或報告,從而評定標(biāo)的物是否達到政府、行業(yè)和用戶要求的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、安全、性能及法規(guī)等方面的要求。
(2)行業(yè)技術(shù)水平及特點
檢驗檢測機構(gòu)是提供檢測技術(shù)服務(wù)的專業(yè)機構(gòu),技術(shù)實力是檢驗檢測機構(gòu)的核心競爭力,其外在表現(xiàn)為檢測報告的公信力,而內(nèi)在則依賴于檢驗檢測機構(gòu)的技術(shù)能力。檢驗檢測機構(gòu)的技術(shù)能力體現(xiàn)在設(shè)備先進程度、檢測方法的先進性、新檢測方法的研發(fā)實力、人員專業(yè)程度等多個方面。
(3)行業(yè)季節(jié)性、周期性、區(qū)域性特點
檢驗檢測行業(yè)特點
資料來源:普華有策
3、檢驗檢測行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)市場化
受益于國家質(zhì)量認證體系建設(shè)的不斷完善,檢驗檢測行業(yè)的市場化改革不斷深化,國務(wù)院、國家市場監(jiān)督管理總局等相關(guān)部門出臺了一系列政策,推動各類國有檢驗檢測機構(gòu)整合并向第三方檢驗檢測機構(gòu)轉(zhuǎn)變,支持社會力量開展檢驗檢測業(yè)務(wù),鼓勵不同所有制檢驗檢測機構(gòu)平等參與市場競爭,為第三方檢驗檢測機構(gòu)的發(fā)展提供更多的市場空間。檢測市場準(zhǔn)入逐步放寬,市場化改革穩(wěn)步推進,促進了第三方檢測市場的快速成長。
(2)專業(yè)化
隨著科技的不斷進步,檢測技術(shù)和設(shè)備不斷更新?lián)Q代,使得檢測服務(wù)能夠覆蓋更廣泛的領(lǐng)域,并達到更高的準(zhǔn)確性和可靠性。2023年檢驗檢測行業(yè)共擁有各類儀器設(shè)備1,027.23萬臺套,同比增長7.28%,儀器設(shè)備資產(chǎn)原值5,278.94億元,同比增長11.26%,檢測機構(gòu)具備更專業(yè)的技術(shù)團隊和更先進的儀器設(shè)備,以滿足市場的不斷變化和需求的升級。2023年,我國檢驗檢測機構(gòu)中高新技術(shù)企業(yè)機構(gòu)數(shù)量5,729家,同比增長18.76%;高新技術(shù)企業(yè)營業(yè)收入2,158.82億元,同比增長16.85%。
(3)信息化
傳統(tǒng)的檢驗檢測活動,由于涉及到眾多的方法標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制環(huán)節(jié),需要大量的人力資源投入,不僅增加了企業(yè)的運營成本,也限制了檢測效率的提升。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等先進技術(shù)的不斷成熟和應(yīng)用,通過引入信息化系統(tǒng),建立技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)字化服務(wù)平臺,可以優(yōu)化檢測流程,提升效率,實現(xiàn)對檢測流程、質(zhì)量控制、設(shè)備管理等方面的全面監(jiān)控和管理。2018年至2023年,使用互聯(lián)網(wǎng)開展業(yè)務(wù)機構(gòu)數(shù)量從2,847家增漲至3,599家,擁有軟件著作權(quán)的機構(gòu)數(shù)量從1,629家上漲至4,628家。
國家市場監(jiān)管總局在《“十四五”認證認可檢驗檢測發(fā)展規(guī)劃》中指出,適應(yīng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展要求,推動認證認可檢驗檢測行業(yè)數(shù)字化管理,完善認證認可檢驗檢測數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施,促進認證檢測專業(yè)管理軟件、智能檢測設(shè)備、數(shù)據(jù)應(yīng)用終端等數(shù)字技術(shù)發(fā)展,通過數(shù)字科技賦能,全面提升行業(yè)管理水平和發(fā)展質(zhì)量效益。通過自動化和智能化降低對人力資源的依賴、降低企業(yè)的運營成本,是促進檢驗檢測行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展,實現(xiàn)我國檢驗檢測行業(yè)現(xiàn)代化的重要途徑。
4、檢驗檢測行業(yè)競爭格局
(1)服務(wù)本地化
相較于國際檢驗檢測行業(yè),我國的行業(yè)起步時間較晚,超過半數(shù)的檢驗檢測機構(gòu)的成立年限小于10年。2023年我國檢驗檢測機構(gòu)共53,834家,全年實現(xiàn)營業(yè)收入4,670.09億元,其中獲得境外認可機構(gòu)認可的檢驗檢測機構(gòu)196家,數(shù)量占全行業(yè)檢驗檢測機構(gòu)的0.36%。我國檢驗檢測服務(wù)業(yè)繼續(xù)在整體上呈現(xiàn)出“小微”型機構(gòu)服務(wù)本區(qū)域的特點,截至2023年底,就業(yè)人數(shù)在100人以下的小微型檢驗檢測機構(gòu)占比達到96.25%,承受風(fēng)險能力薄弱;從服務(wù)半徑來看,在本省區(qū)域內(nèi)提供檢驗檢測服務(wù)的機構(gòu)占比為72.28%,“本地化”色彩仍占主流。
(2)集約化發(fā)展顯著
我國檢驗檢測行業(yè)以小微型企業(yè)為主、市場集中度整體較低,但規(guī)模效應(yīng)顯著。大型機構(gòu)綜合實力顯著增強,龍頭帶動作用有效發(fā)揮,2023年收入5,000萬元以上機構(gòu)營業(yè)收入占比53.60%、收入1億元以上機構(gòu)營業(yè)收入占比40.67%、收入5億元以上機構(gòu)營業(yè)收入占比15.55%。
2014年至2023年,我國規(guī)模以上檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量由3,132家增長至7,558家,占檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量比例由2014年的11.05%增長至2023年的14.04%;規(guī)模以上檢驗檢測機構(gòu)營業(yè)收入從2014年的1,115.74億元增長至2023年的3,751.22億元,占檢驗檢測行業(yè)全年營業(yè)收入的比例由2014年的68.41%增長至2023年的80.32%,集約化發(fā)展顯著。
《2025-2031年檢驗檢測行業(yè)細分市場分析投資前景專項報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)