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下游產(chǎn)業(yè)多樣化發(fā)展趨勢為HEC行業(yè)提供了更為廣闊的市場空間

1、HEC行業(yè)發(fā)展歷程

HEC是一種重要的羥烷基纖維素，也是世界范圍內(nèi)生產(chǎn)量較大的一種水溶性纖維素醚。采用液體環(huán)氧乙烷作為醚化劑制備HEC開創(chuàng)了纖維素醚生產(chǎn)的新工藝，相關(guān)核心技術(shù)工藝、產(chǎn)能主要集中于歐美、日本、韓國的大型化工廠商。我國HEC最早于1977年開始由無錫化工研究所、哈爾濱化工六廠等進(jìn)行研制，此后隨著我國非離子型纖維素醚工業(yè)的發(fā)展完善和市場的健全，部分纖維素醚廠商開始自主研發(fā)生產(chǎn)HEC產(chǎn)品。但因工藝技術(shù)相對落后、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性較差等因素，未能與國際廠商形成有效競爭。近年來，國產(chǎn)廠商逐步突破技術(shù)壁壘、優(yōu)化生產(chǎn)工藝，形成了穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的量產(chǎn)能力并被下游廠商納入采購范圍。

2、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）國家政策支持行業(yè)發(fā)展

國家發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將“纖維素生化產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)”列入鼓勵類，屬于國家政策鼓勵發(fā)展的行業(yè)。與此同時，近年來國家對環(huán)境保護(hù)愈發(fā)重視，不斷出臺各類環(huán)保政策法規(guī)，鼓勵化工行業(yè)綠色發(fā)展。國務(wù)院相繼頒布《“十三五”揮發(fā)性有機物污染防治工作方案》《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，對涂料行業(yè)“油改水”進(jìn)行了強有力的政策調(diào)控。在國家嚴(yán)格控制溶劑型油性涂料生產(chǎn)與使用的政策環(huán)境下，水性涂料將成為涂料行業(yè)的發(fā)展趨勢，主要應(yīng)用于水性涂料的HEC產(chǎn)品也將迎來新一輪發(fā)展機遇。

（2）下游市場需求前景廣闊

HEC作為重要的非離子型纖維素醚，被廣泛應(yīng)用于涂料、日化用品、玻纖制品、環(huán)保材料、油氣開采、制藥、食品、造紙等領(lǐng)域，公司主要產(chǎn)品相關(guān)下游市場發(fā)展情況如下：

1）涂料行業(yè)

HEC是水性涂料的添加劑之一，在涂料生產(chǎn)過程中主要作為分散劑、增稠劑和助懸劑。2012-2023年全球涂料銷售額呈震蕩上漲趨勢。2023年全球涂料市場銷售額達(dá)1855億美元，同比增長3.2%，由建筑、汽車和制造業(yè)等行業(yè)需求推動。建筑涂料份額最大，為1058億美元，超總份額53%，因低揮發(fā)性有機化合物涂料及納米技術(shù)等創(chuàng)新而增長，工業(yè)涂料達(dá)783.1億美元，因耐腐蝕涂料等需求增加以及粉末、高性能涂料工業(yè)應(yīng)用需求增長而顯著增長。亞太地區(qū)、拉丁美洲和非洲是全球涂料市場增長最快地區(qū)，亞太是最大生產(chǎn)地，占2023年產(chǎn)量54.70%，銷售份額945億美元，歐洲、北美、拉丁美洲、中東和非洲依次為第二、三、四、五大生產(chǎn)地，城市化、建設(shè)性活動、中產(chǎn)階級人口增長及相關(guān)行業(yè)涂料需求提高推動了這些地區(qū)市場增長。

2015年-2023年全球涂料銷售額

資料來源：普華有策

從國內(nèi)涂料市場產(chǎn)量來看，近年來國內(nèi)涂料產(chǎn)量平穩(wěn)增長，為全球涂料生產(chǎn)大國。2022年中國涂料行業(yè)總產(chǎn)量為3,488萬噸，2023年度隨著經(jīng)濟的逐步恢復(fù)，中國涂料工業(yè)總產(chǎn)量達(dá)3,577.2萬噸，較上年同期同比增長4.5%，開始呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2024年一季度，中國涂料行業(yè)總產(chǎn)量771.81萬噸，同比增7.3%，主營業(yè)務(wù)收入859.12億元，同比增0.8%，利潤總額40.80億元，同比增13.5%，總體運行回升明顯。

涂料是國民經(jīng)濟重要配套材料，隨汽車、船舶等多行業(yè)發(fā)展還有增長空間。且在環(huán)保政策趨嚴(yán)與“碳中和”背景下，涂料環(huán)?；潜厝悔厔?，我國水性涂料市場份額約39%，遠(yuǎn)低于多數(shù)國家60%以上占比，其發(fā)展前景廣闊。

2019年-2023年中國涂料行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：普華有策

2）日化行業(yè)

HEC可用作增稠劑、賦形劑、懸浮劑添加到日化用品中。目前日化用品應(yīng)用最多的纖維素醚為CMC，HEC因其抗高濃度離子性能較強且對電解質(zhì)具有更好的耐熔性，多用于特殊功效添加劑配方皂基洗護(hù)用品、化妝品等日化品當(dāng)中。中國日化行業(yè)在2022年短暫承壓之后，隨著生活恢復(fù)常態(tài)，行業(yè)穩(wěn)步復(fù)蘇并迎來新的發(fā)展契機。中國日化行業(yè)在2022年短暫承壓之后，隨著生活恢復(fù)常態(tài)，迎來新的發(fā)展契機，2023年呈回穩(wěn)向上態(tài)勢，2023年1-10月同比增長3.5%。隨著消費升級的持續(xù)深化，日化品多樣化發(fā)展趨勢為HEC提供了更為廣闊的市場空間。

3）其他行業(yè)

HEC在油氣開采行業(yè)用作增稠穩(wěn)定劑、驅(qū)油劑，性能好，國外早在上世紀(jì)60年代用于采油作業(yè)，我國油氣開發(fā)難度增大、工藝要求提高及相關(guān)規(guī)劃推動，助力油氣開采助劑市場發(fā)展；在食品、藥品行業(yè)，HEC作增稠劑等多用途，收載于中、美藥典，與其他成膜材料比有優(yōu)勢且能配伍多種原輔料；在玻纖制品及玻纖復(fù)合材料行業(yè)，HEC充當(dāng)增稠、懸浮、增強劑，利于控制穩(wěn)定性和質(zhì)量，提升長期使用穩(wěn)定性，隨著建筑節(jié)能減排政策實施，玻纖及其復(fù)合材料需求將增長。

非離子型纖維素醚主要下游產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型、發(fā)展為其提供了較為廣闊的市場空間和發(fā)展前景，同時不斷拓展的下游應(yīng)用領(lǐng)域也為非離子型纖維素醚市場需求的持續(xù)增長提供了動力與保障。相較于全球市場諸多領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，國內(nèi)生產(chǎn)的中高端HEC產(chǎn)品目前仍主要應(yīng)用于涂料、日化等領(lǐng)域，而低端HEC產(chǎn)品則主要應(yīng)用于建筑材料領(lǐng)域，產(chǎn)品應(yīng)用范圍仍有進(jìn)一步拓展的空間。HEC產(chǎn)品的主要下游涂料市場結(jié)合市場對環(huán)保型、功能型涂料的消費升級，未來仍具有較為廣闊的發(fā)展空間。日化用品市場在需求自然增長的同時，國產(chǎn)日化品的快速發(fā)展也將為HEC產(chǎn)品帶來新的市場機遇。

3、HEC行業(yè)競爭情況

目前國內(nèi)HEC行業(yè)主要發(fā)展態(tài)勢為頭部內(nèi)資企業(yè)與大型跨國廠商之間的競爭。

長期以來以美國亞什蘭、美國陶氏化學(xué)、日本信越、韓國樂天、諾力昂等企業(yè)為代表的大型跨國廠商憑借產(chǎn)品線完整、技術(shù)領(lǐng)先、研發(fā)能力強、品牌影響力高等優(yōu)勢，占據(jù)HEC行業(yè)的大部分市場份額；而我國在該領(lǐng)域起步較晚，早期多數(shù)廠商由于資金實力弱及技術(shù)工藝水平不足，生產(chǎn)過程中存在批次間穩(wěn)定性控制難、反應(yīng)轉(zhuǎn)化率低等問題，產(chǎn)品生產(chǎn)成本高，在粘度、生物穩(wěn)定性等方面難以達(dá)到下游客戶對添加劑的質(zhì)量要求，一批規(guī)模偏小、抗風(fēng)險能力低的中小型HEC廠商相繼倒閉。近十年來隨著國內(nèi)廠商在工藝技術(shù)、生產(chǎn)成本控制等方面的不斷突破，國內(nèi)HEC行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，形成了以銀鷹新材、北方天普等企業(yè)為代表的國產(chǎn)陣營，其自主核心產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)接近甚至達(dá)到國際廠商同類產(chǎn)品的水平，憑借先進(jìn)的技術(shù)及研發(fā)積累、優(yōu)異且穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、完善的售前售后服務(wù)和良好的生產(chǎn)成本控制能力形成了較強的市場競爭力，對大型跨國廠商的市場地位形成挑戰(zhàn)。

行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)

資料來源：普華有策

4、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘

（1）規(guī)模和成本控制壁壘

HEC行業(yè)有技術(shù)和資金門檻，產(chǎn)銷量未達(dá)一定規(guī)模，在產(chǎn)品質(zhì)量與成本控制上難有競爭優(yōu)勢。且涂料廠商對HEC性能指標(biāo)需求有差異，需能及時響應(yīng)調(diào)整需求、具備規(guī)?；a(chǎn)與充足經(jīng)驗才能保持競爭力，新進(jìn)入企業(yè)短期內(nèi)難以在成本、規(guī)模、管理經(jīng)驗等方面形成優(yōu)勢。

（2）技術(shù)壁壘

HEC產(chǎn)品性能和質(zhì)量取決于產(chǎn)品配方與生產(chǎn)工藝技術(shù)，材料變化及工藝細(xì)節(jié)差異會讓產(chǎn)品性能不同，這對企業(yè)配方研發(fā)、工藝技術(shù)改進(jìn)等要求頗高。HEC生產(chǎn)企業(yè)需有深厚研發(fā)儲備、先進(jìn)設(shè)備、豐富經(jīng)驗及工藝控制能力，方可批量生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)適配產(chǎn)品。新進(jìn)入者面臨高技術(shù)壁壘，其工藝和質(zhì)量短期內(nèi)難滿足市場需求。

（3）人才壁壘

HEC產(chǎn)品應(yīng)用于多領(lǐng)域，為滿足適用性需求，生產(chǎn)廠商要配合調(diào)整產(chǎn)品性能，配備專業(yè)銷售服務(wù)人員溝通并提供配套服務(wù)，所以行業(yè)對專業(yè)技術(shù)人才要求高，需理論扎實且有豐富多方面經(jīng)驗，人才培養(yǎng)周期長、門檻高，新進(jìn)入企業(yè)短期內(nèi)難培養(yǎng)出有經(jīng)驗的專業(yè)人才，面臨人才壁壘。

（4）品牌壁壘

HEC是水性涂料主要增稠劑，兼分散、助懸功能，其質(zhì)量影響涂料多環(huán)節(jié)。涂料廠商對助劑供應(yīng)商審核嚴(yán)格，測試周期長，選定后不易更換。所以品牌創(chuàng)建與客戶資源積累需長期大量投入，新進(jìn)入企業(yè)短期內(nèi)難在品牌影響力等方面與原有企業(yè)競爭。

（5）安全和環(huán)保壁壘

HEC生產(chǎn)原材料含危險化學(xué)品，部分工藝對溫壓要求高，屬安全生產(chǎn)、環(huán)保監(jiān)管重點領(lǐng)域，國家及各級部門對此環(huán)保、安全管理要求嚴(yán)。新建或技改項目要做環(huán)境影響評價等多環(huán)節(jié)審批、驗收，產(chǎn)能建設(shè)受嚴(yán)格控制。企業(yè)需保證安全、環(huán)保投入并優(yōu)化工藝、減排，其審批條件與日常管理要求給行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)筑了較高壁壘。

《2025-2031年HEC行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）