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高壓電力試驗設(shè)備行業(yè)特性趨勢競爭程度分析(附報告目錄)
1、高壓電力試驗設(shè)備行業(yè)概況
高壓電力試驗,也稱為高壓電力測試,是指按照電力行業(yè)的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)條件以及相應(yīng)的試驗規(guī)程,對高壓電力運行設(shè)備(一次設(shè)備,如電纜、電機(jī)、發(fā)電機(jī)、變壓器、互感器、高壓開關(guān)、避雷器等)進(jìn)行一系列的電氣、化學(xué)、機(jī)械性能方面的試驗,高壓電力測試被喻為電力運行設(shè)備的“體檢”,高壓電力測試設(shè)備則是電力運行設(shè)備體檢所使用的“體檢設(shè)備”。對于電力系統(tǒng)內(nèi)的企業(yè),尤其對于電網(wǎng)公司,其主要工作內(nèi)容是維護(hù)已經(jīng)建成的輸變電運行設(shè)備和輸電線路,因此高壓電力測試設(shè)備是電網(wǎng)公司主要的生產(chǎn)工具和運營工具之一。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國高壓電力試驗設(shè)備市場調(diào)研及投資方向研究報告》
從國民經(jīng)濟(jì)運行的角度看,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,電力在國民經(jīng)濟(jì)和人民生活中占據(jù)越來越重要的地位,企業(yè)和居民對電力供應(yīng)的依賴性越來越強(qiáng),兩者都希望得到優(yōu)質(zhì)、可靠、穩(wěn)定的電能供應(yīng),任何故障停電都可能會給企業(yè)以及用戶造成重大經(jīng)濟(jì)損失。電力設(shè)備是電網(wǎng)運行的載體和基礎(chǔ),電力設(shè)備的安全可靠運行直接關(guān)系到電網(wǎng)的安全。電力生產(chǎn)的實踐證明,對電力設(shè)備尤其是對高壓電力試驗設(shè)備按規(guī)定開展測試和試驗工作,能夠及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備的缺陷、損傷和老化問題,防患于未然,有效保證電力系統(tǒng)安全和社會經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運行。從電力企業(yè)的角度看,電力測試是保證電力設(shè)備健康運行的必要手段,關(guān)系著設(shè)備的利用率、事故率、使用壽命、人力物力財力的消耗,以及電力企業(yè)的整體效益等諸多問題。因此,電力企業(yè)都十分重視開展高壓電力測試,專門設(shè)置獨立的電力測試部門,配置相應(yīng)的電力測試設(shè)備和人員。高壓電力測試設(shè)備是進(jìn)行高壓電力測試的直接工具,所有電力建設(shè)包括各種能源發(fā)電廠(場、站)、輸變電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造,其最終的質(zhì)量把關(guān)亦即項目交接驗收都依賴于采用高壓電力測試設(shè)備所進(jìn)行的高壓試驗。因此,電力系統(tǒng)企業(yè)會優(yōu)先選購品牌知名度高、產(chǎn)品性能突出、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的高壓電力測試設(shè)備。
2、行業(yè)發(fā)展特性
電力工業(yè)是社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)和先行產(chǎn)業(yè),是國家經(jīng)濟(jì)安全、能源安全的重要組成部分。隨著近年來中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長,國內(nèi)電力需求進(jìn)一步高速增長。在強(qiáng)勁電力需求的拉動下,國內(nèi)電網(wǎng)規(guī)模與發(fā)電裝機(jī)容量均實現(xiàn)了高速的增長。電力工業(yè)在快速發(fā)展的過程中產(chǎn)生了對電力生產(chǎn)、運行的安全性與可靠性的巨大需求,這為電力試驗設(shè)備行業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間。
根據(jù)國際電工委員會(IEC)制訂的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),上世紀(jì) 80 年代,原國家水利電力部制訂并頒發(fā)了《電氣裝置安裝工程/電氣設(shè)備交接試驗標(biāo)準(zhǔn)》、《電氣設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程》等綱要性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),用于規(guī)范電氣設(shè)備絕緣特征參數(shù)試驗,并對相應(yīng)儀器儀表測量的功能和技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行了規(guī)范。受限于當(dāng)時的技術(shù)手段,處于發(fā)展早期的電力試驗設(shè)備產(chǎn)品大多采用指針式儀器儀表、人工讀數(shù),不僅誤差不可控、操作復(fù)雜,而且勞動效率低。在這一階段,電力試驗設(shè)備行業(yè)的參與主體由電力部門的科研機(jī)構(gòu)和傳統(tǒng)電工儀表制造廠組成,整體市場規(guī)模尚小,技術(shù)更新相對緩慢。
上世紀(jì) 90 年代,隨著電子技術(shù)與計算機(jī)技術(shù)的進(jìn)步,電氣主設(shè)備測試技術(shù)得到了快速發(fā)展,電力試驗設(shè)備向著數(shù)字化、自動化的方向發(fā)展,產(chǎn)品的精度提高、操作更加簡單,并且勞動效率也有所提升。與此同時,越來越多的新進(jìn)入者涌入電力試驗設(shè)備行業(yè),行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量快速增加;民營資本也進(jìn)入這一領(lǐng)域,并成為促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的重要力量。市場規(guī)模迅速擴(kuò)大、技術(shù)進(jìn)步與更新迅速,成為這一階段行業(yè)發(fā)展的顯著特征,并推動了相應(yīng)的分類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的產(chǎn)生。
進(jìn)入 21 世紀(jì)以來,國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展使得電力需求猛增,電力負(fù)荷密度的增加使得電網(wǎng)電壓等級提高。為了滿足電網(wǎng)的高效率運轉(zhuǎn),電網(wǎng)運行維護(hù)面臨的要求也日益提高,這對電力試驗設(shè)備提出了更高的信息化、智能化要求。因此,在這一階段,電力試驗設(shè)備行業(yè)的市場規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大,同時隨著技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系升級速度的加快,行業(yè)內(nèi)眾多技術(shù)落后、規(guī)模較小的企業(yè)被淘汰,行業(yè)的集中度逐步提高。
未來,隨著電網(wǎng)裝備升級和大數(shù)據(jù)時代的到來,以及測試數(shù)據(jù)信息類型和數(shù)據(jù)應(yīng)用目標(biāo)的改變,電力試驗設(shè)備行業(yè)的服務(wù)內(nèi)容將朝著以下方向發(fā)展:第一、與電力系統(tǒng)客戶進(jìn)行新的測試方法和測試裝備的合作開發(fā)服務(wù);第二、參與制訂新標(biāo)準(zhǔn)和新規(guī)范的研究服務(wù);第三、為重大工程項目(如特高壓交直流輸電工程)和重大裝備的特殊試驗項目提供技術(shù)支持和技術(shù)咨詢服務(wù)。
(1)周期性
電力行業(yè)的發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展進(jìn)度相匹配,電力試驗設(shè)備是保障電力生產(chǎn)與電網(wǎng)安全運行的必備產(chǎn)品,因此,電力試驗設(shè)備行業(yè)的發(fā)展受到電力行業(yè)整體發(fā)展及其投資周期的影響。未來一段時間內(nèi),我國電力需求仍將保持平穩(wěn)較快增長,行業(yè)仍將面臨較大的成長空間。同時,考慮到電力試驗設(shè)備用于電氣主設(shè)備的常態(tài)化運行的維護(hù)與檢修,面臨的需求相對穩(wěn)定,因此,與電力行業(yè)整體發(fā)展及其投資周期性波動相比,行業(yè)的周期性波動相對較小。
(2)季節(jié)性
我國電力系統(tǒng)項目建設(shè)有一定的周期性。行業(yè)的客戶主要為發(fā)電企業(yè)和各省級電網(wǎng)公司,相應(yīng)的采購和投資立項申請多集中于每年中和年底,受到春節(jié)因素和客戶財務(wù)預(yù)決算的影響,合同執(zhí)行與結(jié)算的高峰集中在每年的下半年,所以下半年的收入要多于上半年,具有一定的季節(jié)性。
(3)區(qū)域性
電力試驗設(shè)備行業(yè)的客戶廣泛覆蓋了電力系統(tǒng)企業(yè),用戶遍布全國各地,不存在明顯的區(qū)域性特征。從行業(yè)內(nèi)企業(yè)的分布來看,由于電力試驗設(shè)備行業(yè)對技術(shù)、人才的要求日益提高,因此,電氣主設(shè)備生產(chǎn)制造企業(yè)聚集、電力科研院校較為集中的地區(qū),也成為電力試驗設(shè)備行業(yè)聚集的主要區(qū)域。目前,上海、武漢、西安、保定等地是行業(yè)內(nèi)企業(yè)相對集中的地區(qū)。
3、行業(yè)發(fā)展趨勢
隨著國家新能源戰(zhàn)略的實施和堅強(qiáng)智能電網(wǎng)發(fā)展目標(biāo)的推進(jìn),以特高壓交直流輸變電工程建設(shè)提速為標(biāo)志,電力工業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展時期,同時也將帶動電力試驗設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。
當(dāng)前,國內(nèi)電網(wǎng)密集程度達(dá)到空前的水平,設(shè)備數(shù)量非常龐大,電網(wǎng)運行維護(hù)檢修的策略從“周期性檢修”向“狀態(tài)檢修”轉(zhuǎn)變,電氣主設(shè)備的“狀態(tài)檢修”要求對停電檢測、帶電檢測、在線監(jiān)測和歷史數(shù)據(jù)信息進(jìn)行實時綜合分析,正確評價設(shè)備狀態(tài),制訂合理的停電檢修計劃,減少非計劃停電時間,提高電網(wǎng)運行效率,保障系統(tǒng)可靠運行。這將對電力試驗設(shè)備的抗干擾能力以及工作可靠性提出更高的要求。因此,測試工作系統(tǒng)化、自動化,數(shù)據(jù)分析智能化,數(shù)據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)化、信息化,以及適應(yīng)不斷產(chǎn)生的新測試需求和測試方法,這些都將成為電力試驗設(shè)備行業(yè)發(fā)展面臨的技術(shù)要求。只有那些技術(shù)基礎(chǔ)雄厚,并具備持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)才能在未來的市場競爭中贏得更多機(jī)會。
此外,當(dāng)前電力系統(tǒng)客戶推行集中招標(biāo)采購模式,市場競爭環(huán)境的變化要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)具備更強(qiáng)的成本控制能力、質(zhì)量控制能力、規(guī)范經(jīng)營能力與技術(shù)服務(wù)能力。因此,只有那些經(jīng)營管理規(guī)范、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的企業(yè)才能進(jìn)入電力系統(tǒng)客戶的“供應(yīng)商體系”,并逐步形成自身的品牌優(yōu)勢。
因此,未來一段時間內(nèi),電力試驗設(shè)備行業(yè)的市場規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大,技術(shù)實力強(qiáng)、具有品牌優(yōu)勢的企業(yè)將在未來的市場競爭贏得更多發(fā)展機(jī)遇,行業(yè)集中度也將進(jìn)一步提升。
4、行業(yè)的競爭程度
(1)企業(yè)數(shù)量較多,競爭端前移
早期出現(xiàn)的電力試驗設(shè)備產(chǎn)品技術(shù)門檻低,可復(fù)制性強(qiáng),企業(yè)設(shè)立所需啟動資金小,因此,電力試驗設(shè)備行業(yè)在發(fā)展初期吸引、聚集了一大批小微企業(yè)。眾多參與者的進(jìn)入,加劇了行業(yè)的競爭程度。
隨著國家的智能電網(wǎng)戰(zhàn)略、新能源戰(zhàn)略的逐步推進(jìn),電力工業(yè)的發(fā)展將對電力試驗設(shè)備的技術(shù)創(chuàng)新提出更高的要求,對創(chuàng)新型高端電力試驗設(shè)備的需求也將進(jìn)一步提升。此外,當(dāng)前電力系統(tǒng)企業(yè)廣泛采用集中招標(biāo)采購模式,傳統(tǒng)的低端電力試驗設(shè)備面臨的競爭壓力將日益加劇。因此,隨著行業(yè)競爭的深入,只有跟上電力工業(yè)前沿技術(shù)發(fā)展的趨勢,并且掌握電力試驗設(shè)備行業(yè)前端新技術(shù)研發(fā)、新標(biāo)準(zhǔn)制定以及新產(chǎn)品研制的企業(yè),才能建立自身的競爭優(yōu)勢,擺脫低成本競爭的局面,最終獲得持續(xù)發(fā)展的能力。
(2)市場更加細(xì)分,競爭呈現(xiàn)差異化
根據(jù)《電氣裝置安裝工程/電氣設(shè)備交接試驗標(biāo)準(zhǔn)》、《電氣設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程》以及相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系,電力試驗設(shè)備產(chǎn)品共 20 多個大類,數(shù) 10 個小類,涵蓋了電力線路、高壓開關(guān)、電力變壓器、發(fā)電機(jī)、電動機(jī)、電力互感器、避雷器、接地網(wǎng)等電氣主設(shè)備的各個特征參數(shù)的測試應(yīng)用。
受到經(jīng)營規(guī)模和研發(fā)投入的限制,一家企業(yè)不可能掌握、具備所有類型電力試驗設(shè)備產(chǎn)品的技術(shù)要求與生產(chǎn)能力,因此,行業(yè)內(nèi)企業(yè)更多地采用了差異化競爭的策略,選擇一定類型的產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)研發(fā),從而形成自身的領(lǐng)先優(yōu)勢。
5、行業(yè)競爭及主要領(lǐng)先企業(yè)
電力試驗設(shè)備行業(yè)涉及的各類電氣主設(shè)備特征參數(shù)多,新的測試方法和技術(shù)不斷涌現(xiàn),行業(yè)競爭邊界不斷擴(kuò)大,潛在競爭者日益增多。目前,電力試驗設(shè)備行業(yè)市場的細(xì)分程度較高,企業(yè)規(guī)模相對有限,不同的細(xì)分專業(yè)領(lǐng)域均有對應(yīng)的專業(yè)廠商,尚無任何一個企業(yè)具備足以覆蓋全部類型產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢。
目前,電力試驗設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多,但針對電力試驗設(shè)備供應(yīng)商及其業(yè)務(wù)規(guī)模尚無權(quán)威的統(tǒng)計數(shù)據(jù),行業(yè)內(nèi)具有代表性的企業(yè)的情況如下表所示:
(1)杭州西湖電子研究所
杭州西湖電子研究所于1989年獨立設(shè)置,1998年改制,系股份合作制的省級民營科技機(jī)構(gòu),從事電氣試驗裝備的研發(fā)、生產(chǎn)與服務(wù)。主要產(chǎn)品包括分布式集成電氣試驗車、局部放電檢測儀、開關(guān)測試儀、直流電阻測試儀等多種儀器儀表。
(2)南京蘇特電氣股份有限公司
南京蘇特電氣股份有限公司位于南京國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),為南京市高新技術(shù)企業(yè),占地20畝,廠房面積8600平方米,現(xiàn)有員工109人。公司主要產(chǎn)品包括變頻諧振耐壓和局放檢測等高電壓試驗設(shè)備。該公司是發(fā)行人的主要競爭對手之一。
(3)福建省普華電子科技有限公司
福建省普華電子科技有限公司是專業(yè)生產(chǎn)高壓電氣試驗設(shè)備的廠家,主要向電力系統(tǒng)的發(fā)電、供電、廠礦能源部門、企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)以及電力設(shè)備相關(guān)的生產(chǎn)廠家提供高壓試驗設(shè)備及檢測儀器儀表。主要產(chǎn)品包括電力試驗車、自動介損測試儀、自動油介損及體積電阻率測試儀、真空度測試儀、氧化鋅避雷器特性測試儀等一系列試驗設(shè)備。
(4)蘇州華電電氣股份有限公司
公司是國內(nèi)高電壓測試儀器和設(shè)備的專業(yè)制造商,為各類電力用戶提供高電壓試驗及檢測的完備解決方案。
(5)武漢市泛科變電檢修設(shè)備制造有限公司
武漢市泛科變電檢修設(shè)備制造有限公司成立于1993年,位于武漢東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)武昌關(guān)南科技工業(yè)園內(nèi),總占地面積12000平方米。公司是武漢市二級計量單位,并于2001年通過了ISO9000國際質(zhì)量體系認(rèn)證,主要產(chǎn)品包括串聯(lián)諧振、無局放試驗變壓器、工頻耐壓試驗智能操控系統(tǒng)、高壓開關(guān)特性測試儀、直流電阻測試儀等數(shù)十種試驗設(shè)備。
(6)江蘇盛華電氣有限公司
江蘇盛華電氣有限公司為高新技術(shù)企業(yè),致力于研究、開發(fā)用于電工測試行業(yè)的高壓成套試驗裝置,主要產(chǎn)品有無局部放電工頻試驗變壓器、工頻調(diào)頻式串聯(lián)諧振成套裝置、多種沖擊電壓發(fā)生器、變頻串聯(lián)諧振試驗裝置、沖擊電流發(fā)生器等。
(7)江蘇雷宇高電壓設(shè)備有限公司
江蘇雷宇高電壓設(shè)備有限公司是專業(yè)從事各種高電壓試驗設(shè)備研制和生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè),可生產(chǎn)12個系列300多個品種的高電壓試驗設(shè)備,該公司主要從事沖擊試驗設(shè)備的生產(chǎn)和研發(fā),在超高壓交直流耐壓裝置系列產(chǎn)品。
(8)蘇州工業(yè)園區(qū)海沃科技有限公司
蘇州工業(yè)園區(qū)海沃科技有限公司成立于2003年,主要從事高壓試驗類設(shè)備的生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品包括直流高壓發(fā)生器、局部放電及感應(yīng)耐壓試驗裝置、串聯(lián)諧振試驗裝置以及各類電力測試儀器等。
(9)蘇州工業(yè)園區(qū)海沃科技有限公司
蘇州工業(yè)園區(qū)海沃科技有限公司是國家認(rèn)可的高新技術(shù)企業(yè),專業(yè)從事高壓測試系統(tǒng)電源及其周邊產(chǎn)品的開發(fā),致力于提供高壓測試系統(tǒng)解決方案和服務(wù)。
(10)武漢大洋義天科技股份有限公司
大洋義天科技股份位于東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷大道藏龍島九鳳街及高新大道未來智匯城國家地球空間信息產(chǎn)業(yè)基地,是一家從事輸變電測試設(shè)備及電力系統(tǒng)自動化設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。
公司致力于光電子技術(shù)應(yīng)用,擁有先進(jìn)的產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)場應(yīng)用經(jīng)驗,業(yè)務(wù)覆蓋全國并有部分出口,具備強(qiáng)大的競爭能力。產(chǎn)品主要包括高壓開關(guān)機(jī)械特性測試儀、CT參數(shù)測試儀、氧化鋅避雷器、伏安特性綜合測試儀等幾十種。
(11)湖北中試電力科技股份有限公司
湖北中試電力科技股份有限公司為業(yè)內(nèi)首家新三板上市企業(yè),歷經(jīng)26年發(fā)展,已成長為覆蓋傳統(tǒng)電力試驗設(shè)備、在線監(jiān)測與集成、電力工程三大領(lǐng)域,集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)為一體的高科技企業(yè)。是國內(nèi)最早從事高壓試驗設(shè)備設(shè)計、制造的廠家之一。